Dow Jones Futures raste na Appleu nakon najnovije tržišne rasprodaje; Teslini signali poniranja završavaju za ove dionice

Fjučersi Dow Jonesa blago su porasli preko noći, zajedno s fjučersima na S&P 500 i Nasdaqu, kao jabuka (AAPL) ojačao na zaradi. Burza je u četvrtak otvorila solidno rast, ali su se glavni indeksi preokrenuli i zatvorili na niže dok su Tesline dionice i nekoliko drugih tehnologija rasprodali nakon tromjesečnih rezultata.

X

Naopako, microsoft (MSFT) produžio je skok nakon zarade iznad granice od 200 dana.

U trenutnom okruženju rastuće kamatne stope, s Federalnim rezervama koje će agresivno pooštravati politiku u narednim mjesecima, dionice s visokim omjerom cijene i zarade kao što su Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) i Zscaler (ZS) može mučiti, uz neisplative igre kao npr Lucidan (LCID) i Rivian (RIVN).

Dionice Microsofta i Applea, s P-E od 33 odnosno 28, mogle bi proći bolje. U međuvremenu, zalihe energije, gnojiva i posebno zalihe transporta, područja koja su se prilično dobro držala u korekciji tržišta, imaju još niže omjere PE.

Apple zarada i prihod skromno su nadmašili preglede nakon zatvaranja. Dionice jabuka porasle su preko noći.

Ključna zarada

U međuvremenu, KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V) Atlassian (TIM), Juniper Networks (JNPR) i Robin Hood (HOOD) također je izvijestio kasno u četvrtak.

Visa i Juniper Networks snažno su porasle preko noći na snažnoj zaradi, dok su dionice TEAM-a skočile, unatoč slabim smjernicama EPS. JNPR dionice mogle bi pokušati ponovno testirati svoju 50-dnevnu liniju.

Dionice KLAC-a skromno su pale u produženoj trgovini zbog slabih smjernica - nakon klizanja na sjednici u četvrtak zbog razočaravajućih prognoza kolega. U međuvremenu, dionice Western Digitala i HOOD-a rasprodane su preko noći zbog slabih prognoza i drugih problema.

Gusjenica (CAT) javlja rano u petak. CAT dionice pale su 1% na 212.17 u četvrtak, spustivši se ispod svoje 200-dnevne linije, ali rade na točki kupnje.

Tesline dionice i Microsoft nalaze se na IBD Leaderboard-u. Dionice Microsofta i Atlassian nalaze se na IBD dugoročnim liderima. KLAC dionice su na IBD 50.

Dow Jones Futures danas

Termini Dow Jonesa porasli su za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. Termini na S&P 500 porasli su za 0.1%. Nasdaq 100 futures je napredovao za 0.5%. Sve su to izvan maksimuma nakon radnog vremena. Appleove dionice osiguravaju porast za Dow Jones futures, kao i za S&P 500 i Nasdaq futures. Visa je također dio Dow Jonesa i S&P 500.

Zapamtite da se akcija preko noći u Dow futuresima i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje na sljedećoj redovnoj burzi. To se posebno odnosi na korekcije tržišta i pokušaje okupljanja, kao i sada.

Pridružite se stručnjacima za IBD dok analiziraju djelotvorne dionice na tržišnom skupu na IBD Liveu

Rally burze

Pokušaj oporavka na burzi započeo je snažnim dobitkom u četvrtak, ali je preokrenuo niže, predvođen malim ograničenjima i ponovnom rastom dionica.

Dow Jones Industrial Average zatvorio je nešto ispod praga rentabilnosti u trgovanju na burzi u četvrtak. Indeks S&P 500 pao je za 0.5%. Nasdaq kompozit oslabio je 1.4%, jer dionice Tesle, Teradyne (TER) i Lam Research (LRCX) vodio je put prema dolje. Russell 2000 s malom kapitalom pao je za 2.3%.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je 4 bazna boda na 1.81%, nakon što je u srijedu porastao za 7 baznih bodova. No, dvogodišnji prinos trezora porastao je za 4 bazna boda na 1.19%. Kratkoročni prinos porastao je u srijedu za 13 baznih bodova na jastrebove signale Federalnih rezervi.

Cijene sirove nafte preokrenule su se skromno niže od svježih višegodišnjih maksimuma, potonuvši 0.9% na 86.61 USD po barelu. Fjučersi prirodnog plina za skoro mjesec skočili su u nebo za 46.5%, dok su daljnji ugovori pokazali solidnu jednoznamenkastu dobit.

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 1.6%, dok se Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) povukao za 0.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zatvorio je tik ispod rentabilnosti. Dionice MSFT-a glavni su holding u IGV-u, koji je također dobio porast u četvrtak ServiceNow (SADA). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je za 4.3%, uz Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) i mnoge druge rasprodaje.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) povukao se za 1.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) pao je za 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) oslabio je 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) napredovao je 1.1%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) potonuo 0.9%. Fond SPDR za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) porastao je za 0.3%.

Odražavajući više špekulativnih dionica, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je za 3.9% i ARK Genomics ETF (ARKG) za 3.6%, oba dosegnuvši nove najniže vrijednosti u 19 mjeseci. Tesline dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima ARK Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Apple zarada

Appleova zarada porasla je 25% na 2.10 dolara po dionici, dok je prihod porastao 11% na 123.95 milijardi dolara. Obje su udobno nadmašile poglede za praznični Q1.

Apple je nadmašio broj gledanosti za iPhone, Mac računala i usluge, iako je pad poslovanja s iPadom pao.

No, tehnološki titan očekuje da će se rast prihoda usporiti u tekućem tromjesečju u odnosu na prvi fiskalni kvartal.

Dionice Applea porasle su 4% u produženoj trgovini. Dionice su pale za 0.3% u četvrtak na 159.22, što je osmo uzastopno trgovanje. Prošlog tjedna, dionice AAPL-a odlučno su probile ispod svojih 50-dnevnih i 10-tjednih linija, što je očit signal za prodaju. No, prema MarketSmith analizi, relativna snaga dionica Applea je nešto ispod rekordnih vrijednosti. To je odraz koliko je S&P 500 bio slab usred korekcije tržišta.

Uz same dionice AAPL-a, zarada tehnološkog diva također je dobar znak za razne proizvođače iPhone čipova i druge dobavljače.

Tesla zaliha

Zarada Tesle nadmašila je broj pregleda u četvrtom tromjesečju kasno u srijedu, pokazujući zvjezdani rast, iako je veličina otkucaja bila manja nego u prethodnim tromjesečjima. Ali velika zabrinutost bila je zbog Teslinog obećanog “putokaza proizvoda” ili njegovog nedostatka.

Izvršni direktor Elon Musk potvrdio je da 2022. neće biti Cybertrucka, samo je rekao da će proizvodnja "nadajmo se" početi 2023. Također je rekao da Tesla ne radi na automobilu od 25,000 dolara, kao što su neki nagađali.

Umjesto toga, Musk je još jednom rekao da će Full Self-Driving ove godine postići potpunu autonomiju, što je tvrdio već nekoliko godina. Također je rekao da će veliki napori u istraživanju i razvoju biti usmjereni na Tesla Bot, robota humanoidnog tipa koji tvrtka razvija.

Tesline dionice pale su za gotovo 12% na 829.10, potkopavajući najniže vrijednosti u ponedjeljak na najgoru razinu u tri mjeseca. Dionice se približavaju na svojoj 200-dnevnoj liniji, 33% niže od svojih najviših vrijednosti od 4. studenog od 1,243.49.

Visoke dionice PE Pad

Bez obzira na konkretne razloge rasprodaje, ostaje činjenica da dionice TSLA imaju troznamenkasti PE omjer. Po toj mjeri, EV div radi prilično dobro. Dionice se nisu pokvarile. Vrlo malo drugih troznamenkastih dionica PE je iznad svoje granice od 200 dana.

Platforma za video igre Roblox je krajem studenog dosegla rekordnih 141.60. No, u četvrtak su dionice RBLX-a potonule 9.5% na 57.05, dosegnuvši rekordno nizak nivo nakon IPO-a.

Dionice Zscalera, veliki pobjednik u 2021., pale su za 41% u odnosu na vrhunac od 19. studenog. Predstava kibernetičke sigurnosti sada je znatno ispod svoje granice od 200 dana.

Dionice Robinhooda skočile su nekoliko dana nakon što je aplikacija za internetsko trgovanje izašla u javnost krajem srpnja i od tada padaju. HOOD dionice nikada nisu trgovale iznad svoje granice od 50 dana.

Što se tiče neisplativih Teslinih rivala Lucida i Riviana? Lucid dionice pale su 14% na 28.70, zatvorivši se malo ispod svoje 200-dnevne linije. Unutar dana dionice LCID-a su u potpunosti preokrenule za 103% od proboja krajem listopada. Rivian dionice potonule su 10.5% na 53.94, svježi najniži nivo svih vremena i znatno ispod IPO cijene od 78 dolara. Dionice RIVN-a su 179.47. studenog dosegle rekordnih 16.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Pokušaj rasta burze nije mrtav, ali je na aparatima za održavanje života. Pokušaj skupljanja vrijedi za glavne indekse sve dok ne potkopaju najniže vrijednosti od ponedjeljka, što još nisu. Russell 2000 s malom kapitalizacijom ipak je potkopao najniže vrijednosti od ponedjeljka unutar dana, označivši svježi najniži nivo od 52 tjedna.

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq composite i Russell 2000 svi su u padu tijekom tjedna, što nije pozitivan znak. Tržište je ponovno zapelo u medvjeđem trendu snažnih otvaranja i slabih zatvaranja.

Nasdaqova linija pada i dalje pada, dok NYSE A/D linija također izgleda žalosno. Unatoč negativnom preokretu u četvrtak, CBOE indeks volatilnosti skromno je pao, što ukazuje na to da strah na tržištu nije dosegao vrhunac.

Trenutno se teško uzbuditi zbog bilo kakvih dionica.

Energy je dobro prošao, ali je krenuo u bijeg, s produženim liderima i zaostalim osobama koje se bore da izbiju. Neka gnojiva i poljoprivredne zalihe su zdrave. Nekoliko liječnika, takvih AbbVie Inc (ABBV) rade dobro. Oceangoing brodarske dionice kao što su Matson (MATX), s ogromnim rastom i jednoznamenkastim PE omjerima, opet su vrući, ali skloni velikim promjenama.

Ako se tržište oporavi, neke od tih dionica i grupa mogu biti među vodećima. Tako bi mogle biti dionice Applea i Microsofta, te druga skromna imena PE tehnologije kao što je Juniper.

No, nevolje dionica Tesle nakon izvješća o zaradi trebale bi za sada staviti crvenu crtu ispod rasta visoko cijenjenih dionica. Možda neće biti naklonjeni dok se prinosi trezora ne stabiliziraju. Uz nekoliko povećanja stopa Fed-a i smanjenja bilance koja će uskoro doći, kamatne stope bi mogle nastaviti rasti tijekom 2022.

RS linija za Nasdaq kompozit je na najnižoj točki od svibnja 2020. RS linija ARKK-a najslabija je od kraja 2019., prije pada koronavirusa.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Ulagači bi trebali i dalje čekati sljedeći dan kako bi potvrdili novi pokušaj skupljanja, ali nade blijede. Glavni indeksi nisu daleko od potkopavanja najnižih vrijednosti u ponedjeljak. Čak i ako postoji FTD u bliskoj budućnosti, ulagači se ne bi trebali utrkivati ​​u povećanju izloženosti. Potvrđeni uzlazni trend mogao bi propasti. Također, trenutno nema puno lijepih dionica za kupnju.

Nastavite raditi na svojim listama za praćenje, usredotočujući se na dionice koje pokazuju relativnu snagu. U tržišnoj korekciji, popisi za praćenje mogu biti poput pješčanih dvoraca, koji se ruše pod svježim valovima prodaje. Ali nastavi raditi na tim pješčanim dvorcima. Kad se plima okrene, bit ćete spremni iskoristiti prednost.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste ostali usklađeni s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?

Kada je vrijeme za prodaju svoje omiljene dionice