Dow Jones Futures Signal Market Sell-Off se nastavlja; JPMorgan, Wells Fargo zarada na vrhu

Fjučersi Dow Jonesa pali su rano u petak, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq fjučersima, čak i s najvećim brojem pregleda zarada JPMorgan, Wells Fargo i Citigroup. Porast na burzi imao je težak četvrtak, jer su visoko cijenjene dionice rasta kao što su Tesla, Roblox i ServiceNow predvodile povlačenje.

X

Nasdaq je pao na najgore zatvaranje od listopada, dok je S&P 500 pao ispod ključne podrške.

Tajvanski poluvodič (TSM) izbio je u četvrtak zbog jake zarade i smjernica. Dionice TSM-a su porasle za 5.3% na 139.19, čime su poništile 11-mjesečnu bazu s čašom s ručkom s kupovnom točkom od 135.60, prema analizi MarketSmitha. Ali dionice su zatvorene na najnižim razinama sjednice. Proizvođači opreme za čipove Primijenjeni materijali (AMAT), Lam Research (LRCX) i ASML (ASML) ojačao na TSM-ovom snažnom planu kapitalne potrošnje, ali su izbrisali dobitke ili poništili

Dionice su općenito imale poteškoća s rastom, posebno visoko cijenjena neprofitabilna imena ili ona s troznamenkastim omjerom cijene i zarade, uključujući Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (SADA) i Psa podataka (DDOG), zajedno s mnogim dionicama u stilu ARK-a.

Tesla je u četvrtak pao za 6.75 posto, ispod svoje granice od 50 dana. Dionice RBLX-a pale su za 10%, natrag ispod svoje granice od 200 dana. Dionice NOW pale su za 9.1% na najnižu razinu od lipnja. Dionice DDOG-a pale su za 7.65% na najgore zatvaranje od kraja kolovoza.

Boeing (BA), Gusjenica (CAT) i Honeywell (HON) pokušao je zadržati Dow Jones pozitivnim. BA dionice i Honeywell povratili su svoje 200-dnevne linije i probili trendove unutar dana, nakratko bljeskajući agresivnim unosima prije nego što su se povukli. CAT dionice su poskočile nakon nekoliko dana pauze nakon praznine iznad linije od 200 dana.

Bankarske zarade

Dow Jones komponenta JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) i Citigroup (C) je rano u petak izvijestio o dobiti u četvrtom tromjesečju boljoj od očekivane, počevši s bankovnom zaradom jer su financije u novoj godini bile visoke.

Dionice JPM-a pale su gotovo 4% prije otvaranja. Dionice su ispod tradicionalne točke kupnje s ravnom bazom. Wells Fargo, blago produžen, porastao je 2%. Citigroup, koji se još uvijek pokušava oporaviti, izgubio je gotovo 4%.

Tesle i Nvidia dionice nalaze se na IBD Leaderboard-u. AMAT dionice su na SwingTraderu. ASML dionice i ServiceNow su na IBD dugoročnim liderima. Tesline dionice i AMAT nalaze se na IBD 50.

Videozapis ugrađen u ovaj članak govori o rasprodaji tržišta u četvrtak i analizira dionice TSM-a, Simon Property Group (SPG) i JPMorgan.

Dow Jones Futures danas

Fjučersi Dow Jonesa skliznuli su za 0.7% u odnosu na fer vrijednost, a dionice JPM-a djelovale su kao otpor. Termini na S&P 500 pali su za 0.7%, a na Nasdaq 100 za 0.9%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 2 bazna boda na 1.73%. Cijene sirove nafte u SAD-u su porasle.

Imajte na umu da se prekonoćna akcija u Dow futuresima i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom trgovanju dionicama.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Porast burze otvorio se više, postao mješovit, a zatim se pretvorio u rasprodaju vođenu rastom kako bi se zatvorila blizu najnižih vrijednosti na sjednici.

Dow Jones Industrial Average pao je 0.5% na burzi u četvrtak nakon što je veći dio sjednice bio u porastu. Indeks S&P 500 pao je 1.4%, a ServiceNow je najlošije. Nasdaq kompozit pao je za 2.5%. Small-cap Russell 2000 izgubio je 0.8%.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je treći dan zaredom na 1.71% u četvrtak. Guverner Fed-a Lael Brainard, govoreći na saslušanju za potvrđivanje mjesta potpredsjednice Fed-a, rekao je da je inflacija njezin glavni prioritet. To je najnoviji dokaz da čak i golubičasti članovi Feda sada podržavaju pooštravanje monetarne politike.

Fjučersi na sirovu naftu pali su za 0.6% na 82.12 dolara po barelu, dok su cijene prirodnog plina pale nakon skoka na prethodnoj sjednici.

Ključni ETF-ovi

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 1.3%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) izgubio 0.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je za 4.2%. I NOW dionice i Datadog su dionice IGV-a. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) potonuo je 1.7%, s dionicama TSM, AMAT, LRCX i ASML svim značajnim komponentama.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) povukao se za 1.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) smanjio se za 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) popeo se za 2.2%, s Delta Air Lines (DAL) zarada i smjernice za podizanje zrakoplovnih tvrtki. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) smanjio se za 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) odustao je od 0.3%, s dionicama JPM-a, Wells Fargo i Citigroup sve značajne udjele. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) odustao je od 1.55%

Odražavajući više špekulativnih dionica, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao 5.4% na svježi najniži 18-mjesečni, a ARK Genomics ETF (ARKG) pao je 4.4% na najnižu razinu u 19 mjeseci. Tesline dionice ostaju najveći udjel u ETF-ovima ARK Investa. ARKK također posjeduje neke dionice RBLX-a.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Porast burze suočen je s prvim testom nakon što se oporavio od najniže vrijednosti u ponedjeljak, a zasad ne ide baš najbolje. Nakon što su u srijedu naišli na otpor na svojim 10-dnevnim linijama, glavni prosjeci su se borili u četvrtak.

Nasdaq kompozit je predvodio rasprodaju, pao na tromjesečni najniži nivo na zatvaranju malo iznad svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka.

S&P 500 skliznuo je ispod svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih linija. Dow Jones je tijekom jutra napredovao, ali s rasprodajom širokog tržišta, indeks plavih čipova također je pao. Ipak, S&P 500 i Dow Jones samo su nekoliko jakih dana od rekordno visokih vrijednosti.

Russell 2000 je također izgubio tlo pod nogama, pavši dalje od svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija.

Gubitnici su malo pobijedili pobjednike na NYSE, ali su odlučno vodili na Nasdaqu.

Softver i visoko cijenjene dionice rasta i dalje izgledaju užasno. Tesline dionice su naglo pale, ali barem se drže blizu svoje 50-dnevne granice unutar baze. Softverski lideri kao što su DDOG i ServiceNow pali su znatno ispod pokretnih prosjeka.

Neke dionice čipova se dobro drže, ali su sklone unutardnevnim preokretima baš kada počnu jačati zamah. U međuvremenu, veliki lideri kao npr Nvidia (NVDA) su se vratile blizu nedavnih najnižih vrijednosti. Marvell tehnologija (MRVL), koji se držao iznad svoje 50-dnevne linije, pao je za 7.4% kako bi potkopao tu ključnu razinu.

Osim energetskih i financijskih dionica, proizvodne tvrtke kao što su Boeing, Caterpillar i Honeywell pokazuju znakove života. Proizvođači kemikalija vole Ashland (ASH) postavljaju.

Ford Motor (F) i drugi tradicionalni proizvođači automobila kao što su Toyota (TM) i Zvjezdani (STLA) djeluju dobro. Isto tako i brodarske tvrtke, uz značajnu iznimku većine kamionskih tvrtki.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Mješoviti, nemirni burzovni skupovi su podmukli. Sektori realnog gospodarstva održali su se prilično dobro. Ali rastuća rasprodaja dionica mogla bi povući cijelo tržište. To se dogodilo u četvrtak. Ili bi se ulagači mogli vratiti u rast i ostati bez financija ili energije.

Kao što je trener proizvoda MarketSmith Harold Morris rekao u četvrtak u emisiji IBD Live, određivanje položaja ključno je na ovom nestabilnom, neizvjesnom tržištu. Tako je u većini slučajeva kupnja blizu linije od 50 dana. Nemojte se previše kladiti na određene dionice ili široke sektore i tražite rane prijave.

Također nema ništa loše u smanjenju izloženosti ili ostanku cijelog ili uglavnom u gotovini, čekajući stvarnu snagu tržišta. Nasdaq je zapeo ispod svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih linija, zajedno s mnogim dionicama. To nije gostoljubivo okruženje.

Kada se bikovi i medvjedi bore za dominaciju na tržištu, držanje po strani ima puno smisla.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste ostali usklađeni s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za vrhunskim dionicama

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Rally još uvijek stoji, 5 dionica blizu kupovine; Što učiniti sada