Dow Jones Futures: burza bljesne medvjeđi signali kao skokovi inflacije; Što učiniti sada

Dow Jones futures otvorit će se u nedjelju navečer, zajedno s terminima za S&P 500 i Nasdaq futures, a u fokusu je nadolazeći sastanak Fed-a.

X

Glavni indeksi teško su se rasprodali krajem prošlog tjedna, pavši ispod ključnih razina, dok su nedavni proboji dramatično propali. Nasdaq je pao u petak i zatvorio se ispod najniže vrijednosti od 26. svibnja prateći dan, vrlo medvjeđi signal. Trenutačni uzlazni trend već je bio "pod pritiskom" nakon rasprodaje u četvrtak.

NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (lly), albemarle (ALB) I Onsemi (ON) svi pokazuju relativnu snagu u blizini kupiti bodove.

Oni su vrijedni vaših popisa za promatranje, ali investitori bi trebali biti oprezni u pogledu svake nove kupnje i umjesto toga smanjiti trenutnu izloženost.

Dionice Albemarlea, Northropa i LLY su na snazi IBD Leaderboard, s ON zalihama na popisu praćenja s najboljim rezultatima. NTES dionice i Eli Lilly su na KVČB 50. Video umetnut u ovaj članak detaljno je raspravljao o tržišnim akcijama, dok su također analizirane dionice NOC-a, Onsemi i Albemarle.

U međuvremenu, dionice megacap rasta još uvijek ne pokazuju vodstvo. jabuka (AAPL), microsoft (MSFT), Google roditelj Abeceda (GOOGL), Meta platforme (META), Amazon.com (AMZN) I Nvidia (NVDA) svi su pretrpjeli ozbiljne gubitke, pri čemu su dionice GOOGL-a, Amazona i Nvidie sve poništile u odnosu na svoje 10-tjedne linije. Tesla (TSLA) imala je relativno skroman tjedni pad od 1%. No TSLA dionice zatvorile su se blizu tjednih najnižih vrijednosti nakon što su više puta udarile otpor na svojoj 21-dnevnoj liniji.

Kasno u petak, Tesla je najavio planove za podjelu dionica TSLA 3-za-1, podložno odobrenju dioničara na godišnjoj skupštini 4. kolovoza. EV div je najavio planove za još jednu podjelu dionica još u ožujku. Tesline dionice porasle su za 1 posto kasno u petak.

Također, predsjednik i suosnivač Oraclea Larry Ellison neće tražiti ponovni izbor u upravni odbor Tesle.

Proročanstvo (ORCL) javlja ponedjeljak navečer, s nepečena opeka (ADBE) dospijeva kasno u četvrtak. Softverski divovi ponudit će neki uvid u korporativnu IT potrošnju. Ali dionice ORCL-a i Adobe su u dubokom padu.

Teslin novi neprijatelj osvaja EV krunu

Fed sastanak

Federalne rezerve sastaju se u utorak i srijedu. Fed će objaviti svoje posljednje povećanje stope u 2:2 ET u srijedu, nakon čega će uslijediti konferencija za novinare šefa Feda Jeromea Powella u 30:XNUMX ET.

Veliki okidač za rasprodaju na burzi je strah ulagača da će kreatori politike Fed-a morati biti mnogo agresivniji kako bi obuzdali pritiske na cijene, povećavajući rizik od recesije. Nakon što je CPI izvješće pokazalo inflaciju neočekivano popevši se na svježi 40-godišnji maksimum 8.6%, tržišta sada očekuju pomake od 50 baznih točaka na sljedeća četiri sastanka Feda, do studenog.

No, u srijedu se javljaju neki pozivi Fed-u da poveća stope za 75 baznih bodova u srijedu. Tržišta određuju cijene u maloj, ali ne i maloj šansi za veliko povećanje Fed stope.

To bi bilo veliko iznenađenje. Šef Fed-a Powell težio je brzojavljivanju pokreta monetarne politike mnogo unaprijed. Dužnosnici Fed-a nisu naznačili da je vjerojatan pomak od tri četvrtine poena. Zapravo, Powell je nakon sastanka početkom svibnja rekao da 75 baznih bodova nije nešto što kreatori politike "aktivno razmatraju".

Jedna od opcija bila bi da središnja banka nastavi s povećanjem stope za pola boda ovog tjedna, ali s šefom Fed-a Powellom koji je signalizirao da je 75 baznih bodova na stolu za kraj srpnja.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima za IBD dok analiziraju tržište i raspravljaju o dionicama vrijednim za praćenje na IBD Live

Pregled burze

Burza je započela tjedan u nedavnom rasponu, ali se u četvrtak probila ispod tih razina uz još veće gubitke u petak.

Dow Jones Industrial Average potonuo je 4.6% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je za 5.1%. Nasdaq kompozit je pao 5.6%. Small-cap Russell 2000 odustao je od 4.5%.

Prinos 10-godišnjeg trezora skočio je za 20 baznih bodova na 3.16%, popevši se na najvišu razinu od kraja 2018. Dvogodišnji prinos na trezorski trezor, koji je više vezan za promjene stope Fed-a, naglo je porastao na 2%, što je porast od 3.07 baznih bodova samo u petak . Ta ravna krivulja prinosa naglašava strah od stagflacije.

Fjučersi američke sirove nafte porasli su 1.5% na 120.67 dolara po barelu, što je sedmi uzastopni tjedni rast.

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za 5.3% prošlog tjedna, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) povukla 4.4%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) smanjio se za 5.9%, uz sve značajne dionice Microsofta, Adobea i ORCL-a. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je za 7.4%, a dionice Nvidije su velike komponente.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošli tjedan se istopila za 4.45%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) preokrenuo je pad od 5.6%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 5.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao za 0.8% i Financial Select SPDR ETF (XLF) pao za 6.8%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) ustuknuo je 3.3%. LLY dionice su veliki XLV holding.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je za 7.1% prošlog tjedna, a ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Tesline dionice i dalje su najveći udjel u Ark Invest ETF-ovima.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice za gledanje

NetEase dionice, zajedno s proizvođačima električnih vozila BYD (BYDDF) I Li-Auto (LI), među najljepšim su kineskim tvrtkama koje su uvrštene u SAD, jer su se ta imena u posljednjih nekoliko tjedana okupila zbog optimizma. Dionice NTES-a porasle su u petak 1.8% na 105.65. Dionice su dosegle 108.77 unutar dana, nakratko probivši iznad 107.25 točka za kupnju, kao i ključne razine otpora malo iznad 108. Gigant mobilnih igara u velikoj je konsolidaciji i to do kraja studenog ili veljače 2021. linija relativne čvrstoće za NTES dionice su na vrhuncu u 52 tjedna.

Kineske dionice oporavljaju se zbog ublažavanja ograničenja Covida i suzbijanja interneta, ali to bi se moglo brzo promijeniti. Ako kineske dionice koristite kao “sigurno utočište”, to nije dobro tržište.

Dionice NOC-a pale su 3% na 463.82 prošlog tjedna, ali su u petak našle podršku na svojoj 50-dnevnoj liniji. Dionice obrambenog diva počistile su 477.36 šalica s ručkom kupovna točka 3. lipnja, ali je pala ispod tog unosa 8. lipnja. Ipak, RS linija za dionice Northropa je na visokom nivou.

Dionice LLY su prošlog tjedna potonule 1.5% na 297.01, ali su potonule 3.3% u četvrtak i 2.1% u petak, zatvorivši se ispod svoje 50-dnevne granice. Dionice su izbrisale 314.10 ravne baze kupiti bod 27. svibnja, ali je pao unatrag sljedeće sesije. RS linija za dionice Eli Lillyja ostaje blizu najviših vrijednosti. Ali Eli Lilly se mora jako boriti samo da zadrži podršku, unatoč stalnim bikovskim podacima o vjerojatnosti blockbuster lijek za pretilost.

Dionice ALB-a su prošlog tjedna pale za 5.5% na 236.87. Dionice litij giganta vratile su se ispod ranog ulaska oko 248. Dionice Albemarle sada imaju kvaku s bazom kupe, što joj daje službenu točku kupovine od 273.78, prema MarketSmith analiza. Investitori bi mogli koristiti 259.97, malo iznad najviše vrijednosti u srijedu, kao novi rani ulaz. Barem na tjednom grafikonu, čini se da dionice ALB-a pomalo zaoštravaju. Dulja ručka ponudila bi više vremena pokretnim prosjecima da sustignu.

ON dionice su prošlog tjedna potonule 4.45% na 60.14, pronašavši podršku u petak na liniji od 21 dan. Na tjednom grafikonu proizvođač čipova sada ima ručicu s kupovnom točkom od 67.29. Vrh ručke otprilike je u liniji s trendom opadajućih vrhova od vrhunca 5. siječnja. Dulja ručka dala bi malo vremena da pomični prosjeci sustignu.

Analiza tržišta

Burza je započela tjedan držeći se u uskom rasponu, s glavnim indeksima koji su i dalje nalazili podršku na 21-dnevnom pokretnom prosjeku. Russell 2000 i S&P MidCap 400 u utorak su se pomaknuli iznad svojih 50-dnevnih linija.

U srijedu su glavni indeksi imali sličan miran dan, ali to je bila prekretnica. Brojni obećavajući proboji počeli su propadati, često na spektakularan način. Zalihe oceanskih brodova su pale, a nekoliko drugih sektora je u padu. Russell 2000 i S&P MidCap pali su ispod svojih 50-dnevnih linija.

Prodaja vodećih dionica nastavljena je u četvrtak, dok su se ključni indeksi probili ispod svojih 21-dnevnih linija. Akcija na glavnim indeksima i vodećim dionicama potaknula je prelazak na "uzlazni trend pod pritiskom" nakon akcije od četvrtka.

U petak, nakon šokantnog izvješća o CPI inflaciji, glavni su indeksi ponovno teško rasprodali.

Nasdaq kompozit zatvorio je ispod najniže vrijednosti od 26. svibnja prateći dan. Ovo je važno jer istraživanje Erica Krulla pokazuje da kada indeksi to učine, postoji 90% šanse da će tržište u konačnici srušiti svoje najniže vrijednosti.

S&P 500 i Dow zaključili su znatno ispod najnižih vrijednosti od 26. svibnja. Međutim, ti indeksi nikada nisu uključivali dane praćenja. S&P 500 je zabilježio svoje najgore zatvaranje u 14 mjeseci.

Koliko god glavni indeksi trenutno izgledali loše, djelovanje vodećih dionica još je gore

Energetske dionice jedini su sektor koji se dobro održao u 2022., ali LNG je prošlog tjedna bio veliki gubitnik. Ostali potencijalni vodeći sektori, uključujući metale, otpremnike, turističke tvrtke i kemijske tvrtke, pretrpjeli su značajne gubitke.

Dionice rasta, uz rijetku iznimku Onsemija, trenutno izgledaju užasno. Nejasno je hoće li dionice AAPL-a, Microsofta ili Tesla biti lideri na tržištu neko vrijeme. Jasno je da trenutno nisu lideri na tržištu.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Postoji veliki rizik da će se glavni indeksi probiti ispod nedavnih najnižih vrijednosti, što će pokrenuti novo poglavlje u priči o medvjeđem tržištu.

Investitori bi trebali smanjiti izloženost. Tržišna akcija, posebno na vodećim dionicama, bila je slaba. Ako imate dionice koje rade, možete se odlučiti zadržati na njima. Ali s obzirom na promjenu tržišta i žestoke, iznenadne rasprodaje mnogih drugih vrhunskih dionica, ulagači bi mogli barem razmisliti o djelomičnom profitu.

Investitori bi trebali ponovno revidirati svoje liste praćenja. Uz mnogo oštećenih ili slomljenih uzoraka grafikona, usredotočite se na dionice s jakom relativnom snagom, kao što su Northrop, Lilly i Albemarle. Možda će biti dovoljno vremena da se grafikoni ponovno formiraju.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Kada je vrijeme da prodate svoje omiljene dionice