Dow Jones Futures: Oporavak tržišta dionica očekuje šefa Feda Powella, ključni ekonomski podaci

Dow Jones futures neznatno je porastao u srijedu, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures, sa šefom Feda Jeromeom Powellom i ključnim ekonomskim podacima.

X

Uspon burze zatvoren je u utorak mješovito s jabuka (AAPL) još jednom povlači glavne indekse, zajedno s Amazon.com (AMZN) I Tesla (TSLA). U međuvremenu, Appleovi kolege Dow divovi Boeing (BA), Oznaka čina na rukavu (CLC) I Goldman Sachs (GS) su blizu kupiti bodove.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) I NetApp (nDodirnite) naslovljena izvješća o zaradi kasno u utorak, sa Mnoštvo štrajk (GUŽVA) I Radni dan (DAN) pokreće velika izvješća o softveru ovaj tjedan.

Dionice HPE-a skromno su porasle u predtržišnoj trgovini nakon HPE zarada pogledi na vrhu. Dionice HP Enterprisea, iznad granice od 200 dana, rade na dugoj bazi. NTAP dionice pale su u produženoj akciji slab prihod NetAppa i usmjeravanje. Zaliha WDAY skočio preko noći na Q3 beatu i otkupu od 500 milijuna dolara. Dionice CRWD-a su pale unatoč tome što su bile veće od pregleda u trećem tromjesečju jer su se pojavile pretplate, a tvrtka za kibernetičku sigurnost nagovijestila je pad prihoda u četvrtom kvartalu.

Odvojeno, Horizon Therapeutics (HZNP) skočio više od 30% preko noći nakon potvrđujući tri potencijalne ponude za preuzimanje.

U srijedu ujutro će Ministarstvo rada objaviti slobodna radna mjesta u listopadskom JOLTS izvješću. Otvaranje radnih mjesta pozorno prati šef Feda Jerome Powell, koji će govoriti u srijedu poslijepodne.

Sve to nagovještava Fedovo omiljeno mjerilo inflacije, PCE indeks cijena, u četvrtak ujutro, zajedno s izvješćem o zapošljavanju u studenom u petak, kao i nekoliko drugih značajnih gospodarskih objava.

Ulagači bi trebali biti oprezni pri otvaranju novih pozicija dok ne bude jasnije što se tiče gospodarstva i izgleda Fed-a za povećanje kamatnih stopa. Ako ništa drugo, možda bi željeli olakšati pozicije u vrlo kratkom roku.

CVX zaliha je uključena IBD Leaderboard. BA dionice su u tijeku SwingTrader.

Govor šefa Feda Powella

Šef Feda Jerome Powell govorit će u Brookings institutu u 1:30 ET u srijedu. Očekuje se da će pojačati očekivanja da će središnja banka 50. prosinca prijeći na povećanje kamatne stope od 14 baznih bodova. Tržišta vide 67.5% šanse za pomak od pola boda, ali još uvijek pristojnu šansu za peto uzastopno povećanje kamatne stope Fed-a od 75 baznih bodova. Ali također će vjerojatno naznačiti da će se povećanja stopa nastaviti u 2023.

Što god Powell rekao, brzo će biti prestignuto ekonomskim podacima. Ako inflacija počne pokazivati ​​značajno hlađenje i tržišta rada popuštaju, čak će i najstrašniji kreatori politike Fed-a favorizirati usporavanje tempa povećanja stopa i prestanak ranije nego što tržišta očekuju. Vrući podaci o cijenama i zapošljavanju učvrstit će odlučnost mnogih Fed golubova. Naravno, ekonomski podaci u nadolazećim danima mogu pokazati različite rezultate ili marginalno poboljšanje.

Dow Jones Futures danas

Terminski poslovi Dow Jonesa porasli su za 0.15% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 terminski poslovi unaprijedili su 0.3%. Futures za Nasdaq 100 popeo se za 0.55%.

Fjučersi su pridodali dobitku jer je ADP rekao da su privatne plaće porasle za samo 127,000 u studenom u odnosu na procjene za 200,000.

Desetogodišnji prinos Riznice pao je za 10 baznih bodova na 3%.

Terminske cijene sirove nafte porasle su za 3%, vrativši se iznad 80 dolara po barelu. Cijene bakra porasle su gotovo 3%.

Kineski službeni proizvodni indeks pao je za 1.2 boda na 48 u studenom, padajući dalje ispod neutralne razine od 50 i pogleda za 49. Indeks usluga je potonuo na 46.7 u odnosu na predviđanja za 48. Zaustave zbog Covida u Kini ozbiljno su utjecale na gospodarstvo.

Ipak, hongkonški Hang Seng indeks porastao je 2.2% nakon skoka od 5.2% u utorak zbog nade u lakša ograničenja zbog Covida.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Nakon oštre prodaje u ponedjeljak, uspon burze u utorak je zatvoren mješovito.

Dow Jones Industrial Average zatvorio je u utorak malo iznad točke rentabilnosti trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je oko 0.2 posto. Nasdaq composite oslabio je 0.6%. Russell 2000 male kapitalizacije porastao je 0.3%.

Dionice Applea pale su za 2.1%, što je treći uzastopni značajan pad, jer slučajevi Covida u Kini, blokade i prosvjedi opterećuju tehnološkog diva. U utorak su dionice pale 2.6%, ispod svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka. Iznad 50-dnevne linije nazire se 200-dnevni otpor za AAPL dionice. Apple je vidio nemire u velikoj Foxconnovoj tvornici za sklapanje iPhonea u Zhengzhouu usred tekućeg zatvaranja zbog Covida. Kina je preko noći ukinula izolaciju Zhengzhoua.

Dionice Amazona pale su za 1.6%, a dionice Tesle za 1.1%, obje su se povukle blizu svojih 21-dnevnih linija. Oba su relativno blizu najnižim razinama medvjeđeg tržišta.

Cijene sirove nafte u SAD-u porasle su 2.4% na 79.62 dolara po barelu. Unutar dana u ponedjeljak, terminske cijene sirove nafte pale su na najniže razine u godini.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 5 bazna boda na 3.75%.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za 0.2%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) porasla je 0.5%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) potonuo 0.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) dobio je 2.3%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1%. US Global Jets ETF (Jets) porastao 1.8%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je 0.6%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao 0.25%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) smanjio se za 0.5%, a ARK Genomics ETF (ARKG) umočen 0.4%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dow dionice u blizini prodajnih mjesta

Dionice Boeinga porasle su 2% na 175.32 u utorak, ponovno iznad 173.95 čašica-baza kupovna točka, prema MarketSmith analiza. Dionicama se tijesno trgovalo u malom obimu blizu točke kupnje nakon velikog porasta optimizma za zrakoplovnog diva. Analitičari očekuju da će se Boeing vratiti na profitabilnost 2023. nakon četiri godine gubitaka. Nedavna pauza u dionicama BA je nadoknadila liniju od 21 dana.

Dionice Chevrona porasle su 1.45% na 180.94, malo ispod kupovne točke od 182.50 i malo iznad 21-dnevne linije. CVX dionicama se cijeli mjesec trguje oko tog službenog mjesta kupnje. Rani ulazak blizu 167 19. listopada vjerojatno je u početku bio sigurnija oklada. Ali s Chevronovim dionicama točno na 21 dan i više nije produžen s 50 dana, izgleda zanimljivije.

Dionice GS-a porasle su u utorak za 0.35% na 383.71. Investicijska banka ima točku kupnje od 389.68 s dubine od 35%. šalica s ručkom baza koja seže do studenog 2021. Ulagači bi također mogli gledati na nedavnu pauzu kao na policu tik iznad raspona kupnje od najniže baze koju su Goldmanove dionice očistile početkom studenog. 21-dnevni pomični prosjek blizu je sustizanja, dok 50-dnevna linija počinje osvajati. The linija relativne čvrstoće je na višegodišnjem vrhu odražavajući nadmašivanje GS dionica u odnosu na S&P 500.

Analiza tržišnog okupljanja

Uspon tržišta dionica se povlači s ključnim tehničkim testovima i ekonomskim podacima koji su dostupni, zajedno s neizvjesnošću oko kineske politike Covida.

Indeks S&P 500 produžava povlačenje od malo ispod 200-dnevnog pomičnog prosjeka, ali još uvijek iznad svoje 21-dnevne linije. Russell 2000, koji je u ponedjeljak pao ispod 200-dnevne i 21-dnevne linije, ponovno se gurnuo iznad 21-dnevne granice.

Zaostali Nasdaq pao je ispod granice od 21 dana i približava se granici od 50 dana.

Dionice Applea, Tesle i drugih megacapsa utjecale su na Nasdaq i S&P 500 indeks.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) još uvijek je iznad svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka.

Ali nemojte preuveličavati Appleov utjecaj. Mnoge vodeće dionice testiraju ili padaju ispod točaka kupnje ili povratnih pristojnih dobitaka.

Srebrna podstava je da se tržište dionica ne okuplja u govorima Fed-a i važnim ekonomskim podacima. To bi moglo značiti da bi tržišta mogla odskočiti ako ne bude negativnih iznenađenja, s mogućnošću većih dobitaka ako nadolazeći naslovi budu pozitivni.

Ali tržišni skup će učiniti ono što će učiniti.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Dok se tržišta povlače, nema puno dionica koje bljeskaju signalima za kupnju. Ulagači bi vjerojatno trebali pričekati Powellov govor i ekonomske podatke prije nego što naprave značajne nove kupnje. Ulagači će možda htjeti iskoristiti barem neke djelomične zarade u pobjednicima, posebno ako se pobjedničke dionice povlače natrag kako bi kupile bodove.

Ako se tržišni skokovi uskoro povećaju, velik broj dionica će izgledati podložnim djelovanju. Ali mnoge zanimljive dionice danas će početi izgledati oštećene ako glavni indeksi značajno padnu odavde.

Stoga ulagači moraju ostati angažirani i fleksibilni. Redovno ažurirajte svoje popise za praćenje, ali imajte i izlazne strategije za svoje posjede.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?