Dow Jones Futures: dionice TSLA padaju na dan investitora dok dionice Salesforcea rastu

Dow Jones fjučersi su pali nakon radnog vremena, dok su S&P 500 fjučersi i Nasdaq fjučersi nazadovali jer su prinosi na trezorske obveznice nastavili rasti. U tijeku je Tesla Investor Day, dok su Salesforce.com, Snowflake i drugi softverski prihodi predvodili napornu noćnu sesiju.

Uspon tržišta dionica pretrpio je dodatnu štetu u srijedu jer je prinos 10-godišnjih državnih obveznica dosegao 4% unutar dana. Neke vodeće dionice dale su signale za kupnju na vijestima. Ali S&P 500 i Nasdaq krenuli su niže.

jabuka (AAPL) ponovno je pao ispod svoje 200-dnevne granice budući da International Data Corp. sada vidi da će globalna prodaja pametnih telefona ponovno lagano pasti 2023. u odnosu na prethodnu prognozu skromnog skoka.

Dan investitora Tesle otvoren s očekivanjima velikih najava. Unatoč nagađanjima o predstavljanju novog EV-a,  Tesla (TSLA) rukovoditelji su na događaju rekli da će platforma ili vozilo sljedeće generacije doći "kasnije". “Glavni plan 3” izvršnog direktora Elona Muska uključio je veliki poticaj svijeta za čistu energiju.

Na kraju događaja, izvršni direktor Elon Musk potvrdio je da će Tesla izraditi plan za Meksiko.

Dionice Tesle solidno su pale preko noći jer je Dan investitora imao malo naslova.

Poznati proizvođači softvera Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Kutija (BOX), Okta (OKTA) I Pahuljica (SNIJEG) prijavljen kasno u srijedu. Dionice CRM i OKTA bile su veliki dobitnici preko noći, dok su se dionice SNOW, Box i Splunk povukle.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures porastao je 0.15% u odnosu na fer vrijednost. CRM dionica je Dow komponenta. S&P 500 futures povukao se 0.4%, a Nasdaq 100 futures pao je 0.5%. Dionice TSLA velika su komponenta Nasdaq 100.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 2 bazna boda na 4.01%, iznad ključne razine od 4%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Dan investitora Tesle

Velike prezentacije Tesla Investor Daya održane su u srijedu navečer.

EV div je prije nekoliko tjedana rekao da će objaviti više detalja o sljedećoj generaciji EV platforme na Tesla Investor Dayu, uz mnogo nagađanja da će Tesla predstaviti jeftini model i možda dati neku ideju kada bi proizvodnja mogla početi.

Rukovoditelji su rekli da Tesla ima za cilj smanjiti troškove sklapanja za 50% u svojoj sljedećoj generaciji platforme vozila i smanjiti tvornički otisak za 40%.

Ali Tesla nije otkrio vozilo sljedeće generacije, rekavši da će to doći "kasnije".

Tijekom Q&A segmenta, Musk je potvrdio da “Giga Mexico” dolazi. Meksički predsjednik rekao je u utorak da će Tesla to objaviti na Dan investitora.

Tesla je rekao da će tvornica u Meksiku proizvoditi nadolazeće vozilo sljedeće generacije. Ali to sugerira da hipotetski jeftiniji EV neće stići do 2025. ili kasnije. Čak i sada, jeftiniji Tesla bi se suočio s konkurencijom od mnoštva rivala, posebno u Kini.

Tesla kaže da ima za cilj smanjiti potrošnju silicij karbida za 75% za svoju pogonsku jedinicu sljedeće generacije. To nije dobra vijest za silicijev karbid kao što je Na poluvodiču (ON), Wolfspeed (VUK) I Aehr ispitni sustavi (AEHR). Sve tri dionice EV čipova kasno su pale.

Također se očekivalo da će Tesla potvrditi nadogradnju Modela 3.

Tesla zaliha

Dionice TSLA pale su gotovo 6% preko noći na Teslin dan investitora. Dionice Tesle povukle su se 1.4% na 202.77 u srijedu, držeći se iznad 21-dnevne granice.

Dionice vjerojatno imaju a uzorak šalice s ručkom vraćajući se početkom studenog. To bi značilo kupovni bod od 217.75. Ali ulagači bi vjerojatno trebali pričekati da dionice TSLA-e isprazne granicu od 200 dana, trenutno oko 221.

Ključna zarada

CRM dionice su porasle za 16% kasno nakon toga Salesforce zarada nadmašio je preglede, a softverski div dao je optimistične smjernice i udvostručio otkup na 20 milijardi dolara. Dionice Salesforcea porasle su 2.3% na 167.35 u srijedu, produživši skok od 200-dnevne linije i pomaknuvši se iznad 21-dnevne granice. Dionice CRM-a sada signaliziraju porast iznad šalice s drškom kupi bod od 178.94.

Dionice SNOW pale su 7% u produženoj akciji kao Zarada pahuljica nadmašio broj pregleda u četvrtom tromjesečju, ali je tvrtka za analitiku podataka imala nizak prihod u prvom kvartalu i cijeloj godini. Snowflake je također najavio plan otkupa dionica vrijedan 4 milijarde dolara. Dionice Snowflake dobile su 1 centi u srijedu na 2, između 12-dnevne i 154.50-dnevne linije.

Dionice SPLK-a pale su za 3% nakon završetka radnog vremena jer je Splunk zaradio više, a tvrtka za baze podataka i sigurnosni softver zabilježila je niske prihode u prvom kvartalu i cijele godine. Dionice Splunka izgubile su 1 centa u srijedu na 2, držeći 102.48-dnevnu liniju u bazi šalice s ručkom, prema MarketSmith. Službena kupovna cijena je 110.05.

Dionice BOX-a pale su 10% preko noći kako je zarada Boxa dosegla vrh, ali tvrtka za pohranu softvera bila je niska. Dionice su u srijedu porasle za 0.7% na 33.58, pomaknuvši se s granice od 21 dana, produživši odskok od linije od 10 tjedana. Box stock je radio na novom ravna baza na vrhu prethodne ravne baze. The linija relativne čvrstoće jer dionice BOX-a su na višegodišnjem vrhuncu.

OKTA je skočila 14% u kasnoj trgovini jer je tvrtka za kibernetičku sigurnost nadmašila preglede u četvrtom kvartalu i usmjerila se prema prihodima za fiskalnu 4. godinu. Dionica Okte trebala bi se vratiti iznad svojih 2024 dana, što se sada otprilike podudara s još uvijek važećom najnižom točkom kupnje od 200. Dionice su porasle za 74.28% na 0.2 u srijedu, održavajući 71.44-dnevni rok.

Sastanak na burzi u srijedu

Oporavak tržišta dionica imao je mješovitu sesiju, ali s općenito negativnim smjerom.

Dow Jones Industrial Average porastao je u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 0.5 posto. Nasdaq composite potonuo je 0.7 posto. Russell 2000 male kapitalizacije porastao je 0.1%.

Dionice Applea, komponente Dow Jonesa, S&P 500 i Nasdaqa, pale su 1.4% na 145.31, vrativši se ispod granice od 200 dana i dosegnuvši jednomjesečnu najnižu razinu. microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) i dionice Tesle također su bile velike negativne u srijedu.

Prinos 10-godišnjih državnih obveznica skočio je za 8 baznih bodova na 3.99%, dosegnuvši 4% u različitim razdobljima tijekom dana. Izvješća o proizvodnji u SAD-u za veljaču su ispod prikaza, još uvijek signalizirajući skromno smanjenje. No pokazatelji kineskog proizvodnog i uslužnog sektora snažno su porasli, signalizirajući da kinesko gospodarsko ponovno otvaranje dobiva zamah.

U međuvremenu, više dužnosnika Fed-a signaliziralo je podršku ili otvorenost povećanju stope od 50 baznih bodova. Izgledi su još uvijek u prednosti povećanja stopa Fed-a za četvrtinu boda u ožujku, svibnju i lipnju, s podijeljenim tržištima na četvrto povećanje u srpnju.

Unatoč rastućim prinosima na trezorske obveznice, američki dolar je pao u srijedu, budući da su snažni podaci o Kini potaknuli apetit za rizikom u inozemstvu.

Cijene bakra porasle su 1.7%.

Cijene sirove nafte u SAD-u porasle su 0.8% na 77.69 dolara po barelu.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 0.4%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) dobio je 1.45%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) pala 0.8 posto. Dionice CRM-a glavni su IGV holding. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porastao je za 0.1%, a dionice NVDA-e drže ključnu ulogu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) poskočio je nešto više od 2%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) odskočio 2%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) skliznula 0.2%

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 2.3% i ARK Genomics ETF (ARKG) povukao se 1.15%. Dionice Tesle vodeće su dionice ETF-ova Ark Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak burze imao je mješovitu srijedu, zatvarajući najniže vrijednosti sesije. Ali glavni indeksi muče se oko ključnih razina jer je prinos 10-godišnjih obveznica dosegao 4%.

S&P 500 pao je dalje od svoje 50-dnevne linije i gotovo je dotaknuo svoju 200-dnevnu vrijednost u srijedu ujutro. Nasdaq je ponovno pao ispod svoje 200-dnevne granice, a 50-dnevni nije daleko ispod te.

Russell 2000 je skočio unatoč otporu na 21-dnevnoj liniji već treću sesiju zaredom.

Zaostao Dow Jones dosegao je najgoru razinu od početka studenog unutar dana, prije nego što je ostvario dobitak.

Vodeće dionice ponudile su razloge za nadu.

Prvo Solar (FSLR) I Axon Enterprise (AKSON) ostao bez zarade. Freeport-McMoRan (FCX), srijeda Dnevno stanje dionica IBD-a, zabljesnuo je signal za kupnju kad se ključni rudnik ponovno otvorio, a cijene bakra ponovno porasle.

Većina lidera nastavila se uspravljati ili zadržati, uz skromne dobitke ili gubitke. No može li se to nastaviti ako se širi trendovi ne poprave?

Oporavak tržišta je pod pritiskom. Glavni indeksi ne mogu si priuštiti da izgube mnogo više. S druge strane, S&P 500 mora vratiti svoju 50-dnevnu liniju, dok je 21-dnevna linija ključni test za S&P 500, Nasdaq i Russell 2000.

Smjer prinosa 10-godišnjih obveznica vjerojatno će imati puno veze sa sudbinom tržišnog uspona. ISM indeks usluga u petak mogao bi biti važan, ali izvješće o poslovima za veljaču bit će objavljeno tek sljedeći petak.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Vodeće dionice bile su otporne na povlačenje, s više bljeskavih signala za kupnju posljednjih dana. Ali ako se tržište nastavi boriti, nedavni signali kupnje i proboji vjerojatno bi se pretvorili u lažne ispade.

Ulagači ne bi trebali nastojati povećati svoju ukupnu izloženost dok S&P 500 i Nasdaq ne povrate svoje 21-dnevne linije. Ako pričekate i tržište se poboljša, neke vodeće dionice će vas u početku proći, ali bit će puno drugih prilika za kupnju.

Stoga potražite dionice koje su podložne akciji, ali i dionice koje rastu.

S druge strane, ako se tržište ili vaša pojedinačna ulaganja pogoršaju, poželjet ćete se još više pomaknuti na marginu.

Zaključak: budite spremni, ostanite angažirani i budite fleksibilni.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?