Dow Jones dosegnuo 7-mjesečni maksimum, dionice blizu točke kupnje; Zašto biste trebali biti oprezni

Fjučersi Dow Jonesa otvorit će se u nedjelju navečer, zajedno s terminima na S&P 500 i Nasdaq.

X

Oporavak tržišta dionica imao je solidne dobitke u praznično skraćenom tjednu. Dow Jones dosegnuo je najvišu razinu u sedam mjeseci. Ali S&P 500 indeks približava se svom 200-dnevnom pomičnom prosjeku, ključnom području otpora. Sljedeći tjedan stiže nekoliko gospodarskih izvješća, uključujući izvješće o radnim mjestima za studeni. To će biti ključno za očekivanja Feda.

Stoga bi ulagači mogli biti oprezni u vezi s povećanjem izloženosti u vrlo kratkom roku.

Ključna zarada

Tvrtka za pohranu podataka Čista pohrana (PSTG), kineski div e-trgovine Pinduoduo (PDD), Generalni dolar (DG) I Ulta Beauty (Ulta) prijavite zaradu sljedeći tjedan. PDD dionice, Dollar General, Pure Storage i Ulta Beauty su blizu kupiti bodove kao dobro.

Salesforce.com (CRM) I Pahuljica (SNIJEG) nasloviti brojna izvješća o zaradi softvera, s ključem smjernica za cijeli sektor i izgledima IT potrošnje. Očekuje se da će Snowflake izvijestiti o svojoj prvoj kvartalnoj dobiti. No, dionice SNOW-a i većina ovih drugih softverskih igara prilično su visoke.

Megacaps se također još uvijek bore. Tesla (TSLA) oporavio se ovaj tjedan, ali s najnižih cijena na medvjeđem tržištu. Amazon.com (AMZN) je još uvijek ispod većine pokretnih prosjeka. jabuka (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) i Google-roditelj Abeceda (GOOGL) svi su iznad svojih 50-dnevnih linija, ali ispod svojih 200-dnevnih.

Videozapis ugrađen u ovaj članak daje pregled i analizu tržišnog uspona tijekom prošlog tjedna dexcom (DXCM), Proračunska skupina Avis (AUTOMOBIL) i dionica PSTG.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Uspon burze imao je solidne dobitke tijekom tjedna zahvalnosti.

Dow Jones Industrial Average skočio je 1.7% prošlog tjedna trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 popeo se 1.5 posto. Nasdaq composite napredovao je 0.8%. Russell 2000 male kapitalizacije porastao je za 1%.

Desetogodišnji prinos Riznice pao je za 10 baznih bodova na 11%.

Fjučersi američke sirove nafte prošli su tjedan pali gotovo 2% na 78.31 USD po barelu.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna porastao za 1.1%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) porastao je za 2%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) popeo se 1.8%, pri čemu su Microsoft i CRM dionice dva najveća udjela. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porastao je za 0.8%, s NVDA dionicama kao glavnom komponentom.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 1.5% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skočio je 4% prošli tjedan, malo ispod potencijalnog ulaza. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porastao je 1.8% na najvišu vrijednost u sedam mjeseci. US Global Jets ETF (Jets) porastao je 2.3% u dobrom tjednu za putovanja. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) napredovao 1.85%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je za 0.2%, blizu rekordnih visina. The Financial Select SPDR ETF (XLF) dobio je 2% i SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) ojačao je 1.8%, oba do najboljih sedam mjeseci.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Apple Stock, Megacaps

Dionice Applea prošlog su tjedna pale za 2.15% na 148.04, a većina toga dolazi u petak jer su kineske blokade zbog Covida utjecale na proizvodnju iPhonea. Dionice AAPL-a nalazile su podršku na 50-dnevnoj liniji, ali je 200-dnevna linija bila točka otpora.

Dionice Microsofta porasle su 2.6% prošlog tjedna na 247.49, pomaknuvši se dalje iznad svoje 50-dnevne granice. Ali dionice su još uvijek znatno ispod 200-dnevnog. Nvidijine dionice skočile su za 5.6%, daleko iznad granice od 50 dana, ali još uvijek treba raditi na povratku svoje linije od 200 dana. Googleove su dionice porasle za 0.1%, malo više od svojih 50 dana.

Dionice AMZN-a pale su za 0.7%, čak i ispod svoje 21-dnevne granice, još uvijek blizu najnižih cijena na medvjeđem tržištu.

Dionice Tesle oporavile su se od niske razine medvjeđeg tržišta od srijede od 166.19, zaključivši tjedan s rastom od 1.5%, na 182.56. Ali još uvijek je znatno ispod granica od 21 dana, 50 dana, a posebno 200 dana.

Dionice u blizini mjesta kupnje s dospijećem zarade

Zarada Pinduodua dospijeva prije otvaranja u ponedjeljak. Dionice Pinduodua potonule su 6.4% na 65.69, ali nakon velikog porasta tijekom nekoliko tjedana. Dionice PDD-a imaju kupovnu točku od 72.84 šalice s ručkom i trenutno pronalaze podršku blizu svoje brzo rastuće 21-dnevne linije. Ali baza je duboka 47%. Rizici za Kinu su visoki, s novim izolacijama koje pritišću već posrnulo gospodarstvo.

Zarada Pure Storagea dospijeva u srijedu navečer. Dionice PSTG-a pale su 0.9% na 30.46 prošlog tjedna, nastavljajući zadržati svoju 21-dnevnu liniju. Ono ima šalica s ručkom baza s kupovnom točkom od 32.07, iako bi investitori mogli koristiti 32.55 kao novi ulaz nakon što je kratak pokušaj proboja propao. Zaliha Pure Storage sada ima pet tjedana uzorak s kupovnim bodom od 32.55. U međuvremenu, zarada NetAppa je u utorak navečer, s tim da se div za pohranu podataka vratio iznad granice od 200 dana.

Opće zarade u dolaru stižu u četvrtak ujutro. Dionice DG-a pale su 0.2% na 257.30 prošli tjedan, držeći se dobro kao konkurent Dolar stabla (DLTR) pao je zbog slabog navođenja. Ulagači bi i dalje mogli koristiti 261.69 čašica-baza kupovna točka, prema MarketSmith analiza.

Ulta Beauty izvještava kasno u četvrtak. Dionice ULTA porasle su 1.8% na 448.46 ovaj prošli tjedan. Dionice su proširene s točke kupnje šalice s ručkom od 426.99 na dnevnom grafikonu. Na tjednom grafikonu, Ulta Beauty kreće se oko kupovne kupovne točke od 451.40. Ali nedavni dobici su rezultat male količine, dok je ULTA zaliha produžena sa svoje 50-dnevne linije.

Ovih 5 dionica koje treba pratiti su blizu mjesta za kupnju

Analiza tržišnog okupljanja

Uspon tržišta dionica imao je solidan tjedan, nastavivši se odbijati od ključnih razina podrške. U petak je Dow Jones nadmašio svoj vrh od 16. kolovoza i dosegao najbolji rezultat u sedam mjeseci. Russell 2000 upravo je u petak vratio svoju liniju od 200 dana.

Tijekom tjedna, zaostali Nasdaq odskočio je od svoje 21-dnevne linije, ali je još uvijek daleko od svoje 200-dnevne linije. Budući da su proizvođači dionica Applea, Microsofta, Tesle i softvera tako daleko od visokih vrijednosti, to i nije iznenađenje.

S&P 500 također je napredovao, zatvorivši se iznad razine od 4,000. Sada je unutar 1% svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka. Dana 16. kolovoza, S&P 500 došao je unutar jedne točke od te ključne razine, ali je potom bio rasprodan gotovo dva mjeseca. Odlučan pomak iznad 200-dnevne linije, koja se poklapa s linijom trenda padajućih vrhova, signalizirao bi da je trenutni uzlazni trend više od običnog porasta na medvjeđem tržištu.

No, naziru se ključni gospodarski izvještaji. U srijedu će listopadsko izvješće JOLTS pokazati slobodna radna mjesta, a šef Feda Jerome Powell govorit će kasnije tijekom dana. U četvrtak će biti objavljen PCE indeks cijena, Fedov omiljeni mjerač inflacije, zajedno sa zahtjevima za nezaposlene i ISM indeksom proizvodnje. Izvješće o radnim mjestima u studenom treba objaviti u petak.

Ukroćena inflacija i podaci o radu pojačat će očekivanja manjeg povećanja stope Feda za 50 baznih bodova 14. prosinca i možda signalizirati daljnje usporavanje tempa povećanja stopa početkom sljedeće godine. Vruće brojke mogle bi ponovno poništiti nade stožera Feda.

Pozitivna tržišna reakcija na ekonomske podatke mogla bi izazvati niz signala za kupnju. Postavljaju se mnoge dionice iz raznih sektora.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Uspon burze je u dobrom stanju. Ulagači bi trebali iskoristiti ovaj uzlazni trend sa skromnom izloženošću.

U vrlo kratkom roku, ulagači bi mogli biti oprezni pri novim kupnjama. Uspon tržišta suočava se s velikim tehničkim testom s inflacijom i izvješćima o poslovima koji će vjerojatno igrati ključnu ulogu u tome kako će se to odigrati. Zabrane rada Covida u Kini još su jedna velika divlja karta.

Ali definitivno je vrijeme da se pripremite za nove kupnje. Napravite te popise za praćenje, pazeći da pronađete potencijalne kupce iz raznih sektora. Zatim ostanite uključeni u akciju na tržištu. Budite spremni za nove kupnje ili smanjivanje ovisno o tržišnim akcijama.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?