Dow Jones pao zbog Fed-a, strahova od recesije; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Dow Jones futures lagano je pao nakon radnog vremena, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures.

X

Uspon tržišta dionica preokrenuo se niže u srijedu, s S&P 500 i Dow Jonesom koji su podbacili ili testirali ključne razine, usred iznenađujuće slabih gospodarskih podataka i oštroumnih dužnosnika Feda.

jabuka (AAPL), microsoft (MSFT), Google roditelj Abeceda (GOOGL) I Tesla (TSLA) svi su pogodili otpor na ključnim razinama u srijedu. Nijedna od ovih megakapa nije blizu kupovne točke.

Neke vodeće dionice imale su probleme, kao na primjer Celzijus (CELH), dok su se drugi skromno povukli s nekoliko njih koji su se pomaknuli više.

Alcoa je objavila dobit nakon zatvaranja. Aluminijski div izvijestio je o tromjesečnom gubitku dok je prodaja pala. Dionice AA solidno su pale u produženoj trgovini. Dionice su porasle od kraja rujna, nedavno ponovno zauzevši svoju liniju od 200 dana.

Netflix (NFLX) naslovi izvješća o zaradi u četvrtak. Dionice NFLX-a pale su u srijedu, nedaleko od višemjesečnih najviših vrijednosti. Netflixova zarada, rezultati pretplatnika i smjernice također će biti važni za streaming reprodukcije kao što su Disney (DIS).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures pao je za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 futures skliznuo je 0.1%, a Nasdaq 100 futures pao je 0.1%.

Fjučersi sirove nafte potonuli su 1%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica započeo je u srijedu skromnim do solidnim dobicima, ali je ubrzo postao solidno niži jer su ulagači probavljali ekonomske podatke i komentare Feda.

Prije otvaranja tržišta, indeks cijena proizvođača, maloprodaja i industrijska proizvodnja su u prosincu zabilježili značajan pad, daleko više od očekivanog. Hladnija inflacija i brzo usporavanje gospodarstva potaknuli su očekivanja sporijeg povećanja kamatnih stopa Feda i zaustavljanja u kratkom roku, ali su također povećali strahove od recesije.

Predsjednik Feda St. Louisa James Bullard i predsjednica Feda Clevelanda Loretta Meister rekli su da očekuju da središnja banka podigne stope iznad 5%. To je u skladu s predviđanjima Fed-a za 5.1% "terminalne stope", ali malo više nego što tržišta trenutno očekuju.

Kasnije je Fedovo izvješće Beige Book predviđa "mali rast" u narednim mjesecima. Nekoliko federalnih okruga izvijestilo je o usporavanju inflacije, ali samo je nekoliko zabilježilo slabljenje tržišta rada.

Dow Jonesov industrijski prosjek pada

Dow Jones Industrial Average pao je 1.8% u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 1.6 posto. Nasdaq composite pao je 1.4%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom izgubio je 1.6%.

Dionice Applea smanjile su se za 0.5% na 135.21, ali su pale s unutardnevne najviše razine od 138.61, malo ispod granice od 50 dana. Dionice MSFT-a prešle su svoju 50-dnevnu granicu unutar dana, ali su se zatvorile za 1.9% na 235.81. Rano u srijedu, Microsoft je rekao da će otpustiti 10,000 radnih mjesta, ili 5% svog osoblja. AAPL i Microsoft su komponente Dow Jonesa, S&P 500 i Nasdaqa.

Googleove dionice pale su za 0.2% nakon što su treću uzastopnu sesiju dosegle otpor na granici od 50 dana, ali su naišle na podršku u 21-dnevnom razdoblju.

Tesla je izgubio 2.1% na 128.78 nakon što je u srijedu ujutro dosegnuo 136.66. Dionice su se vratile ispod granice od 21 dana nakon skoka od 7.4%. Dionice TSLA pale su na najnižu razinu od 101.81 6. siječnja, ali su se oporavile tog dana i kasnije. Tesla se oporavio nadajući se da će sveobuhvatna smanjenja cijena potaknuti potražnju, ali čini se da će rast dobiti usporiti 2023.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 16 baznih bodova na 3.37%, što je najniža vrijednost u četiri mjeseca. Prinos na dvogodišnje riznice, uže vezan uz politiku Feda, skliznuo je na 4.11%, dosegnuvši najnižu razinu od početka listopada.

Tržišta su se u suštini zadržala na porastu Fed-ove stope za četvrtinu boda 1. veljače. Ulagači snažno favoriziraju još jedno četvrtbodno povećanje krajem ožujka, čime bi stopa Fed-a iznosila 4.75%-5%. Ali sada postoji 25% šanse da se tada ne pomaknete.

Cijene američke sirove nafte pale su 0.9% na 79.48 dolara po barelu, preokrenuvši pad s 82.38 dolara unutar dana. Prirodni plin pao je 7.7%. Cijene bakra smanjile su unutardnevne dobitke i zatvorile su se za samo 0.3%, ali su porasle za 13% u devetodnevnom pobjedničkom nizu.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) potonuo nešto više od 1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) odustao je od 1.25%, s dionicama MSFT-a kao glavnim udjelom. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skliznuo je 0.6%.

Odražavajući dionice s više spekulativnih priča, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 2.9%, a ARK Genomics (ARKG) pao 1.6%. Dionice TSLA-e ostaju glavni dio ETF-ova Ark Investa. Cathie Wood's Ark se posljednjih tjedana napunio Teslom.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) povukao se za 1.7%, pri čemu je zaliha AA značajna komponenta. US Global Jets (Jets) pao 1.4%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) pao je za 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ustupio 1.8%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) izgubio je 1.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao 1.4%

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Uspon tržišta dionica doživio je pad u srijedu nakon mješovite sjednice u utorak.

S&P 500 pao je ispod svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka na malo iznad svog 50-dnevnog. Dow Jones pao je ispod svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih linija nakon što je ponovno preuzeo te razine 6. siječnja.

Russell 2000 se još više približio svojim najvišim vrijednostima s kraja 2022. u srijedu, ali je drugi dan zaredom pao niže, ovaj put sa značajnijim zamahom.

Nasdaq kompozitni indeks, koji je bio u porastu tijekom sedam sesija, skromno je pao. Ali još uvijek je iznad granice od 50 dana.

Dok tržišta raduju hladnije podatke o inflaciji i usporavanje rasta radnih mjesta i plaća, nisu oduševljena stvarnom recesijom. Dok su ulagači isprva slavili oštar pad proizvođačkih cijena, uznemirili su ih oštri komentari Feda s obzirom na iznenađujuće slabe podatke o maloprodaji i industrijskoj proizvodnji.

Oporavak tržišta dionica vjerojatno je trebao povući se u svakom slučaju. Bilo bi lijepo da je S&P 500 zadržao 200-dnevni indeks, a Dow Jones našao podršku na 50-dnevnom, ali nisu se odlučno srušili.

Pitanje je sada je li povlačenje u srijedu samo zdrava stanka ili nešto ozbiljnije. Jasan proboj ispod 50-dnevnog bi više zabrinjavao S&P 500.

Nije iznenađenje da su, kako je S&P 500 dostigao otpor, megacap imena kao što su Apple, Microsoft, Google i Tesla pala s otprilike ključnih razina.

Vodeće dionice općenito su se povukle. Neke testirane ili potkopane nedavne kupovne točke, poput dionica CELH. Ali Celsius, koji je pao za 9.6% da bi se zatvorio ispod granice od 50 dana, bio je neobično teško pogođen.

Mnogi drugi lideri koji su izgledali produženi trebaju tržišnu pauzu kako bi formirali ručke ili se vratili na pokretne prosjeke.

U međuvremenu, kineske dionice se povlače ovaj tjedan nakon velikog porasta ponovnog otvaranja.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Baš kad je rast burze počeo dobivati ​​na zamahu, došlo je do povlačenja u srijedu. Ali nakon snažnog rasta koji je započeo 6. siječnja, glavni indeksi i vodeće dionice uglavnom su izgubili djelić nedavnih dobitaka. To je u suprotnosti s posljednjim mjesecima, u kojima bi indeksi imali jedan ili dva jaka dana koji bi se brzo vratili unatrag.

Ipak, zbog toga morate biti strpljivi, povećavajući izloženost postupno i samo ako vas tržište privuče. Nemojte kupovati dionice koje su produžene i nemojte se previše koncentrirati na određenu dionicu, sektor ili temu.

Ako ste tijekom proteklih nekoliko sesija skromno povećali izloženost, vjerojatno ste dobro. Ali ako ste prešli s, recimo, 30% na potpuno uloženo u utorak poslijepodne-srijeda ujutro, mogli ste pretrpjeti neke značajne gubitke do zatvaranja u srijedu.

U idealnom slučaju, povlačenje tržišta bit će skromno i stvorit će nove, sigurnije prilike za kupnju. Ali budite oprezni s novim kupnjama dok se ova tržišna akcija ne potrese. Iskoristite ovo vrijeme za ažuriranje svojih popisa za gledanje, traženje novih postavki.

Imajte na umu da bi sezona zarada mogla preokrenuti rast tržišta, a posebno pojedinačnih dionica. Zarada Netflixa je u četvrtak navečer, s gigantom usluga naftnih polja SLB (SLB) do petka ujutro. Microsoft i Tesla imaju zaradu sljedeći tjedan, s Appleom i Googleom sljedeći tjedan, zajedno sa stotinama drugih kompanija.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?