Dow skače za 650 bodova dok se dionice zatvaraju oštro više nakon snažnijeg izvješća o maloprodaji od očekivanog, skoka dionica banaka na Wall Streetu

Kako se trgovalo dionicama?

• Dow Jones industrijski prosjek
  DJIA,
  + 2.15%
  skočio za 658.09 bodova, ili 2.1%, zatvorivši na 31,288.26, prekinuvši petodnevni gubitnički niz.

• S&P 500
  SPX,
  + 1.92%
  dobio je 72.78 bodova, ili 1.9%, da bi završio na 3,863.16, također prekidajući pet uzastopnih dana gubitaka.

• Nasdaq Composite
  COMP,
  + 1.79%
  napredovali su za 201.24 boda, ili 1.8%, da bi završili na 11,452.42, što znači rast rezervacija drugi dan zaredom.

U tjednu je Dow zabilježio mali tjedni gubitak od 0.2%, dok je S&P 500 skliznuo 0.9%, a Nasdaq 1.6%, prema podacima FactSeta.

Što je pokretalo tržišta?

Dionice su oštro porasle u petak dok su ulagači probavljali podatke koji pokazuju Maloprodaja u SAD-u porasla je za 1% u lipnju, nešto veći broj nego što su ekonomisti očekivali.

Iako je dio povećanja bio povezan s višim cijenama benzina i hrane, tržište se činilo ohrabrenim činjenicom da najvažniji potrošač nije podlegao najjačoj inflaciji u četiri desetljeća.

"Potrošnja se zadržava", rekao je Yung-Yu Ma, glavni investicijski strateg u BMO Wealth Managementu, u telefonskom intervjuu u petak. "Iako su proračuni možda napeti, oni se ne raspadaju."

Mohannad Aama, upravitelj portfelja u Beam Capital Managementu, upozorio je da nam nedavna zarada banaka govori da se još uvijek velika potrošačka potrošnja financira dugom na kreditnoj kartici, što bi moglo dovesti do problema u budućnosti.

Ma je ​​rekao da jako pazi na cijene nafte jer će "cijena koju ljudi plaćaju na crpkama imati ogroman utjecaj" na to koliko dugo potrošački proračuni mogu "ostati rastegnuti". Rekao je da bi skok cijena nafte na 110 do 120 dolara za barel mogao "vrlo brzo promijeniti raspoloženje" u pogledu izgleda za potrošnju i inflaciju.

Istraživanje o osjećaj potrošača Sveučilišta u Michiganu pokazao je blagi napredak ovog mjeseca. Njegov indeks sentimenta porastao je na 51.1 u srpnju, s lipanjskih očitanja od 50, što je najniža razina u desetljećima. Sveučilište u Michiganu otkrilo je da su se očekivanja potrošača u vezi s inflacijom tijekom sljedeće godine blago smanjila, kao i njihova očekivanja u vezi s cjenovnim pritiscima u sljedećem desetljeću — što je vjerojatno odraz nižih cijena roba.

U međuvremenu, Industrijska proizvodnja u SAD-u pala je u lipnju za 0.2%., prvi pad ove godine. "To je dio mješovite situacije koju vidimo" usred zabrinutosti da SAD možda ide prema recesiji, rekao je Ma.

Dionice Citigroup Inc. porasle su 13.2% nakon što je banka izvijestila o dobiti u drugom tromjesečju koja je snažniji nego što su analitičari očekivali, iako su prihodi pali u odnosu na isto tromjesečje prošle godine. Dionice Wells Fargo & Co. zanemarile su relativno slabo izvješće o zaradi, budući da je usporavanje hipotekarnih kredita utjecalo na prihode, dok su veća rezerviranja za kreditne gubitke smanjila dobit.

Financijski sektor
SP500.40,
+ 3.51%
imao je najveće dobitke u indeksu S&P 500 u petak, popevši se za 3.51%, prema podacima FactSeta. Sektor zdravstva
SP500.35,
+ 2.45%
imao drugi najveći rast, 2.45%.

Pročitajte: Bank of America snizila je ciljani S&P 500 indeks na 'najniže u prodaji' nakon prognoze recesije

Ulagači su također probavili komentare dužnosnika Federalnih rezervi.

Predsjednik St. Louis Feda James Bullard podržao je agresivniji tempo povećanja stopa ove godine kada je rekao u petak da bi volio vidjeti stopu Fed Fund-a da poraste na raspon od 3.75% do 4%, što je više od njegovog prethodnog cilja od 3.5% na kraju godine.

Nudeći nešto oštriji stav u petak, predsjednik Feda Atlante Raphael Bostic rekao je da bi pomicanje stopa "previše dramatično" moglo potkopati američko gospodarstvo, prema Reuters izvješće. Ulagači su odmah smanjili izglede za povećanje kamatne stope od 100 baznih bodova od strane Fed-a kasnije ovog mjeseca nakon Bosticovih komentara, što je pomoglo rastu dionica nakon otvaranja.

"Čak i uz te veće brojke maloprodaje, ljudi očekuju da će Fed ostati na približno istom kursu kao što je bio", rekao je Ma. "Najvjerojatnije" je da će središnja banka kasnije ovog mjeseca povećati svoju referentnu stopu za 75 baznih bodova, nakon planinarenje za isti iznos u lipnju, On je rekao.

Tržište očekuje da će se Fed "okrenuti" ako SAD krene u recesiju, prema Geetu Sharmi, osnivaču AlphasFuturea, upravitelja imovinom usmjerenog na održivo ulaganje.

"Na neki način, taj 'Fed put' je još uvijek živ", rekla je u telefonskom intervjuu u petak. "Mislim da iz tog razloga već ne vidimo značajan slom na tržištu."

U ostalim ekonomskim vijestima, Kina je izvijestila da je njezino gospodarstvo raslo samo 0.4% godišnje u drugom tromjesečju, budući da su stroga ograničenja u Pekingu zbog COVID-19 uzela danak gospodarskoj aktivnosti. Ekonomisti koje je anketirao The Wall Street Journal očekivali su rast od 0.9%. Gospodarstvo se smanjilo za 2.6% u razdoblju od travnja do lipnja u odnosu na prethodni kvartal, označavajući prvo tromjesečno smanjenje od prvog kvartala 2020.

Koje su tvrtke bile u fokusu?

• Citigroup
  C,
  + 13.23%
  bila je dionica s najboljim rezultatima u indeksu S&P 500 u petak, porasla je 13.2% nakon izvješća o zaradi, prema podacima FactSeta. Dionice od Wells Fargo & Co.
  WFC,
  + 6.17%
  skočio 6.2% nakon objave kvartalnih rezultata.

• Financijske dionice potaknule su S&P 500 naviše, s Bank of America Corp.
  BAC,
  + 7.04%
  porast 7%, State Street Corp.
  STT,
  + 9.74%
  dobivajući 9.7% i Bank of New York Mellon Corp.
  BK,
  + 7.34%
  popevši se 7.3%.

• Grupa UnitedHealth Inc
  UNH,
  + 5.44%
  dionice su ojačale 5.4% nakon dobit poduzeća premašio 5 milijardi dolara tijekom drugog kvartala.

• Pinterest Inc.
  IGLE,
  + 16.17%
  dionice su porasle za 16.2% nakon izvješća da je Elliott Management, veliki aktivistički investitor, preuzeo udio u igraču društvenih medija.

Kako je prošla ostala imovina?

• Prinos na 10-godišnjem zapisu Riznice
  TMUBMUSD10Y,
  2.918%
  pao je 2.8 baznih bodova na 2.929% u petak za tjedni pad od 16.9 baznih bodova, prema podacima tržišta Dow Jones. Prinosi i cijene obveznica kreću se u suprotnim smjerovima.

• ICE indeks američkih dolara
  DXY,
  -0.52%,
  mjera snage dolara u odnosu na košaricu konkurenata pala je za 0.5%.

• U naftnim futuresima
  CL.1,
  + 1.87%,
  Sirova nafta zapadnog Teksasa za isporuku u kolovozu
  CLQ22,
  + 1.87%
  porastao za 1.9 posto smjestiti se na 97.59 dolara po barelu. U tjednu su cijene nafte pale 6.9%.

• Zlato za dostavu u kolovozu
  GCQ22,
  + 0.04%
  pao 0.1% u petak na smjestiti se na 1,703.60 dolara za uncu, čime je tjedni gubitak žutog metala pao na 2.2%.

• Bitcoin porasla je za 2% na 21,074 USD.

• U europskim dionicama, STOXX Europe 600 Index
  SXXP,
  + 1.79%
  zatvorila je 1.8% više u petak, smanjivši svoj tjedni pad na 0.8%. Indeks FTSE 100 u Velikoj Britaniji
  UKX,
  + 1.69%
  zaključio je s rastom od 1.7% u petak, ali je ipak pao za 0.5% tijekom tjedna.

• U Aziji, Shanghai Composite Index
  SHCOMP,
  -1.64%
  pao 1.6% u petak, bilježeći tjedni gubitak od 3.8%. Hong Kong Hang Seng indeks
  HSI00,
  -2.07%
  pala je 2.2% u petak i pala 6.6% tijekom tjedna. Japanski Nikkei 225
  NIK,
  + 0.54%
  referentna vrijednost završila je 0.5% više u petak za tjedni dobitak od 1%.

— Barbara Kollmeyer pridonijela je ovom izvješću.