Stručnjaci Streeta grade svoju reputaciju kvalitetom svojih procjena tržišta i dionica, a sada izlaze na snagu kako bi dali svoja tumačenja snažnog početka koji smo vidjeli 2023. S&P 500 indeks je porastao za 5%, dok je Nasdaq dobio gotovo 10%. To je dobrodošao odušak od prošlogodišnjih silaznih trendova; pitanje je hoće li izdržati?
Promatrajući situaciju iz investicijske tvrtke Evercore ISI, strateg Julian Emanuel sumnja. Preporuča ulagačima da počnu raspoređivati resurse portfelja prema obrambenim i vrijednosnim pozicijama, tražeći dionice koje imaju reputaciju da se drže tijekom recesijskih razdoblja i trguju s popustima – ili bolje, oboje. Kaže ulagačima da se ne fokusiraju na današnje dobitnike, već da traže dionice koje su postavljene za dobitke, bez obzira na to gdje padnu ekonomski žetoni. Konkretno, on ukazuje na osnovne potrošačke proizvode i zalihe energije kao vjerojatni bolji rezultati do kraja ove godine.
S obzirom na ovu pozadinu, Evercoreovi analitičari odabrali su dva konkretna odabira, a mi smo upotrijebili bazu podataka TipRanks kako bismo saznali gdje se točno nalaze. Pogledajmo pobliže.
New Fortress Energy Inc. (NFE)
Prvi odabir Evercorea koji gledamo je New Fortress Energy, tvrtka za prirodni plin koja radi u LNG niši ili ukapljenom prirodnom plinu. New Fortress se fokusira na opskrbu i transport LNG-a u globalne opskrbne mreže. Tvrtka se može pohvaliti kapacitetom protoka od 15 mm+ gpd u svojoj mreži, ima 15 LNG brodova diljem svijeta i dovršila je preko 650 operacija prijenosa brodova i više od 8,000 operacija utovara željeznicom i kamionima. Sveukupno, New Fortress opslužuje više od 100 poslovnih korisnika diljem svijeta.
New Fortress proširuje svoje operacije i na putu je da postavi 5 novih plutajućih LNG (FLNG) brodskih objekata u Meksičkom zaljevu, u Teksasu i Meksiku.
U posljednjem izvješćenom tromjesečju, 3Q22, New Fortress je pokazao prihod od 731.9 milijuna dolara, više nego udvostručivši svoje prihode u odnosu na prethodnu godinu. Za prvih 9 mjeseci 2022. tvrtka je ostvarila prihod od 1.82 milijarde USD, u usporedbi sa samo 674.2 milijuna USD u istom razdoblju 2021. Rastuće cijene i stalna i velika potražnja podržavaju prihode New Fortressa.
Zarada je bila nestabilnija, no unatoč tome, tvrtka je pokazala snažan godišnji dobitak. U 3Q21, NFE-ova zarada po dionici je iznosila neto gubitak od 5 centi; u trećem tromjesečju 3. prilagođeni EPS iznosio je do 22 centi dobiti, čak i nakon uračunavanja jednokratnog umanjenja vrijednosti od 29 milijuna dolara na prodaju imovine, izvršenu u drugom tromjesečju.
U interesu ulagača, posebno ulagača koji planiraju prijeći u obrambene dionice, New Fortress je u prosincu najavio ažuriranje svoje politike dividende – onu koja će omogućiti značajno povećan povrat kapitala dioničarima. U skladu s novom politikom, kompanija je 3. siječnja isplatila dividendu od 13 USD po običnoj dionici. Po novoj stopi dividenda donosi 7.8%, a Uprava kompanije će procijeniti hoće li isplatiti ove visoke dividende svakih šest mjeseci. Nova politika dividende temelji se na očekivanjima tvrtke o likvidnosti od 11 milijardi dolara u sljedeće tri godine, neočekivanoj dobiti koja će se koristiti za povećanje akvizicija i povećanje povrata kapitala.
Pokrivajući ovu dionicu za Evercore, analitičar s 5 zvjezdica Jonathan Chappell opširno je pisao o novim FLNG projektima i njihovim izgledima za povećanje prisutnosti New Fortressa na izvoznim tržištima plina u SAD-u i Meksiku. Prema njegovim riječima, "NFE je u jedinstvenoj poziciji za izgradnju LNG izvoznih sredstava, s relativno neograničenim obvezama za kratkoročnu proizvodnju plina, nudeći visoku kratkoročnu potencijalnu maržu... uprava je izjavila da vjeruje da postoji 80% neiskorištenog kapaciteta koji bi potencijalno mogao pomoći opskrbljivati plinom za napajanje platforme Altamira FLNG po cijeni usporedivoj s američkim izvoznim plinom iz postojeće izvozne infrastrukture u američkoj obali Meksičkog zaljeva.”
"Pozivamo ulagače (koji su prije možda čekali sa strane) da sada ozbiljno razmotre NFE jer FLNG, vjerujemo, dolazi uskoro, a šire tržište vjerojatno neće u potpunosti cijeniti potencijalne prednosti NFE-a", Chappell sažeo.
U tu svrhu, Chappell daje NFE dionicama ocjenu Nadmašiti (tj. Kupiti), a njegova ciljana cijena, sada postavljena na 74 USD, implicira jednogodišnji potencijal rasta od ~96%. (Da pogledate Chappellov rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, postoji 5 nedavnih recenzija analitičara za NFE dionice, a one uključuju 4 kupnje u odnosu na 1 zadržavanje, za konsenzusnu ocjenu jake kupnje. Dionicama se trguje za 37.80 USD, a njihova prosječna ciljana cijena od 63.40 USD sugerira dobitak od ~68% u sljedećih 12 mjeseci. (Vidjeti NFE prognoza dionica)
Kroger Co. (KR)
Sljedeći odabir Evercorea je dugogodišnji lider u segmentu potrošačkih proizvoda, s lako prepoznatljivim imenom. Tvrtka Kroger jedan je od najvećih lanaca supermarketa u zemlji, s 44 distribucijska centra koji podržavaju više od 2,700 trgovina, 420,000 35 zaposlenika i poslovanje u 137 država plus DC. Kroger je zabilježio više od 2021 milijardi dolara ukupne prodaje u svojoj posljednjoj punoj fiskalnoj godini, 113.4., i na dobrom je putu da nadmaši taj ukupni iznos, sa 3 milijarde dolara prihoda od fiskalnog 22. kvartala XNUMX., objavljeno je u posljednjem kvartalu.
U tom je tromjesečju kompanija pokazala prihod od 34.2 milijarde USD, što je povećanje od 6.4% u odnosu na prethodnu godinu, i ostvarila je zaradu od 88 centi po dionici, što je povećanje od gotovo 13% na godišnjoj razini. Digitalna prodaja tvrtke zabilježila je rast od 10% na međugodišnjoj razini u tromjesečju.
Nakon snažnog tromjesečja, uprava Krogera objavila je svoju sljedeću isplatu dividende za 1. ožujka, u iznosu od 26 centi po običnoj dionici. Godišnja isplata dividende iznosi 1.04 USD i daje prinos od 2.3%. Kroger ima dugu povijest održavanja pouzdanih plaćanja, koja seže do 2011. godine.
Kroger se, kao i mnogi njegovi konkurenti, suočava s rastućim inflatornim pritiscima od jeseni 2021. Rastuće cijene povećavaju troškove poslovanja trgovina, smanjuju profitne marže i vrše pritisak na potrošače da kupuju manje. Kroger je izoliran od tih učinaka, u ograničenom stupnju, budući da je prvenstveno lanac trgovina mješovitom robom koji se bavi hranom i pićem koje potrošači i dalje trebaju čak i dok cijene rastu.
Ovaj poznati trgovac mješovitom robom privukao je pozornost analitičara Evercorea Michaela Montanija, koji o tome piše: “Krogerove ponude prolaze kroz moć, poboljšavaju trendove tržišnog udjela i spajanja i preuzimanja usred inflacijske pozadine, s nagradom za rizik, po našem mišljenju, privlačnom. U osnovnom slučaju vidimo gornji trend rasta industrije i Krogerovo poboljšanje tržišnog udjela u CY23 kao razlog za višestruko širenje.”
Gledajući unaprijed, Montani daje KR dionicama ocjenu Nadmašiti (tj. Kupiti), s ciljnom cijenom od 57 USD što implicira dobitak od ~27% u vremenskom okviru od jedne godine. (Da pogledate Montanijev rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, dionice KR-a imaju 14 nedavnih recenzija analitičara. To uključuje 6 kupnji, 6 zadržavanja i 2 prodaje, za konsenzusnu ocjenu umjerene kupnje. Dionice imaju trgovačku cijenu od 44.13 USD, a njihova prosječna ciljana cijena od 52.57 USD implicira dobitak od 19% za nadolazeću godinu. (Vidjeti Krogerova prognoza dionica)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide u kapital.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html