FaZe Clan izlazi na burzu sa SPAC-om od 725 milijuna dolara, ugovorom za kreativnu ekonomiju

Brand digitalne zabave i esporta FaZe Clan započeo je trgovanje na Nasdaqu u srijedu nakon što je dovršio spajanje SPAC-a u ugovoru procijenjenom na 725 milijuna dolara, što je veliki korak za tvrtke kreativne ekonomije kojima se javno trguje.

FaZe Clan je online medijska tvrtka sastavljena od 93 člana, koji se uglavnom sastoje od esport natjecatelja i kreatora sadržaja, plus nekoliko slavnih osoba poput Snoop Dogga. Društveni kreatori FaZe Clana imaju više od 500 milijuna pratilaca na više platformi kao što su YouTube, TikTok i Twitch. FaZe Clan je također bio Forbes je rangirao četvrtu najvredniju esport tvrtku.

Tvrtka je počela trgovati na Nasdaqu pod oznakom FAZE, i fazama dionice su potonule u svom debiju u srijedu ujutro.

SPAC ili tvrtka za akviziciju posebne namjene kupuje postojeću privatnu tvrtku i izvodi je na javna tržišta. SPAC-ovi su stekli na popularnosti tijekom pandemije kao alternativa tradicionalnoj inicijalnoj javnoj ponudi. Međutim, tržište SPAC-a je presušilo, mnogi planirani poslovi ostaju na čekanju ili su otkazani, a mnoge tvrtke koje su izašle na burzu spajanjem SPAC-a u posljednjih nekoliko godina imale su izuzetno loše rezultate, izgubivši više od polovice svoje vrijednosti u 2022. kroz prvu polovicu godine.

Unatoč trenutačnim tržišnim uvjetima i prijetnji nove regulative SPAC-a, izvršni direktor FaZe Clana Lee Trink rekao je da je uvjeren da je izlazak na burzu putem SPAC-a bila prava odluka za njegovu tvrtku. 

“Razumijem zašto su druge tvrtke kritizirane zbog izlaska na berzu putem vozila SPAC. Ali nama to stvarno odgovara,” rekao je Trink.

FaZe Clan osnovala je 2010. grupa koja je počela objavljivati ​​video zapise igranja na YouTubeu. Tvrtka je zatim rasla u članstvu i angažmanu, granajući se na nova vozila kao što je esport gdje igrači sudjeluju u natjecanjima u videoigrama. Trink, koji je prethodno bio predsjednik Capitol Recordsa, pridružio se tvrtki 2018. vidjevši priliku u brendu usmjerenom na mlađu publiku.

“Mislimo da smo prvi izvorni brend generacije Z koji je izašao na berzu; mi smo zasigurno prvi brend koji se temelji na kreatorima koji je izašao na berzu,” rekao je Trink.

FaZe Clan najavio plan za spajanje SPAC-a u listopadu prošle godine, čime je ugovor vrijedan milijardu dolara. Devet mjeseci kasnije, posao je sada vrijedan 1 milijuna dolara.

“Početni plan bio je izaći na burzu u prvom kvartalu ove godine. To se očito nije dogodilo,” rekao je Tobias Seck, poslovni analitičar za The Esports Observer. 

U ožujku, FaZe Clan dobio je kredit za premošćivanje od 20 milijuna dolara od B. Riley Principal Commercial Capital, tvrtke za stjecanje posebne namjene s kojom se spaja.

"Čini se da je to njihov najbolji pokušaj da osiguraju kapital, posebno u prilično teškim ekonomskim vremenima u kojima se trenutno nalazimo", rekao je Seck. "Očito je još uvijek u ranoj fazi i većina organizacija još uvijek pokušava shvatiti kako zapravo zaraditi novac", dodao je.

U izmijenjenom podnesku iz lipnja koji se odnosi na ugovor, tvrtka je izvijestila o procijenjenom prihodu u 2021. od otprilike 50 milijuna USD i predviđanju prihoda od 90 milijuna USD u 2022., ali širi prilagođeni EBITDA (zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) gubitak od prethodno je predviđao 19 milijuna dolara.

FaZe Clan planira privući više kreatora i pomoći im da razviju vlastitu zajednicu, što je alternativa oslanjanju na prihode od oglašavanja postojećih marki društvenih medija.

“FaZe Clan će financirati ulaganja, a mi ćemo stvoriti proizvod i posjedovat ćemo veći dio prednosti. To je budućnost kreatorske ekonomije”, rekao je Trink.

Trink predviđa da će esport posao biti manji dio prihoda FaZe Clana u budućnosti. Nadolazeći projekti mogu uključivati ​​proširenje kockarski posao s DraftKings, mogućnost objedovanja samo s dostavom, slična Burgeru kolege influencera MrBeasta, i igranje igrica play-to-earn koje omogućuje plaćanje streamerima.

Očekuje se da će FaZe Clan prikupiti gotovo 60 milijuna dolara prihoda od ugovora sa SPAC-om, prema tržišnim izvorima upoznatim s ugovorom, a trenutni dioničari i dalje posjeduju 77% tvrtke nakon izlaska na burzu.

Ekonomija stvaratelja rastuća je sila na tržištima. Veličina globalnog tržišta procjenjuje se na preko 13 milijardi dolara, prema Statista, a prvenstveno je usmjeren na mlađu generaciju.

FaZe Clan ponosi se privlačenjem mlađe publike, izvještavajući da 80% čine ljudi od 13 do 34 godine. 

“Gen-Z se ne bavi brendovima vaših roditelja. Gen-Z želi povezanost i blizinu,” rekao je Trink. "Mi smo prevoditelji i ono što znamo je kako doprijeti do ove publike", dodao je.