Guverner Fed-a izlio hladnu vodu na rast burze; Nvidia, AMD zauzimaju središnje mjesto

Glavni burzovni indeksi trgovali su mješovito u prvoj polovici zasjedanja u ponedjeljak. Guverner Fed-a rekao je u nedjelju trgovcima i ulagačima da obuzdaju svoj entuzijazam nakon prošlotjednih spektakularnih kretanja cijena, potaknutih rotacijom pobjednika iz 2022. u sve vrste laggarda koji su uvelike niži.

X

Dow Jones Industrial Average dobio je 0.2% u laganom trgovanju u ponedjeljak ujutro, dok je S&P 500 pao za 0.1%. Nasdaq composite odustao je od 0.6%. Russell 2000 indeks male kapitalizacije prošao je bolje, pao je 0.4%.

Obujam je oštro pao na Nasdaqu i NYSE u usporedbi s razinama u petak ujutro.

Prinos 10-godišnjih trezorskih zapisa vratio se na 3.87%, dok je sirova nafta pala više od 2% na 86.70 USD po barelu. Zlato je dodalo nekoliko dolara nakon što je u petak dosegnulo tromjesečni maksimum.

Zlatne dionice SPDR-a (GLD) ETF se približava pokretnom prosjeku otpora. Pozitivna akcija posljednjih tjedana isklesala je dno 35-tjednog obrasca konsolidacije. Ali bit će potrebni tjedni pritiska kupnje da se potvrdi dno.

Za sada, zlatne bube i ostali entuzijasti trebali bi pomno pripaziti na kritične 200-dnevni pomični prosjek, koji je na 168.

Kripto sentiment ponovno je opao tijekom vikenda nakon što je bankrotirana burza FTX hakirana, iscrpljujući takozvane stotine milijuna dolara iz novčanika burze. Bitcoin je prošlog tjedna zabilježio najveće gubitke u pet mjeseci i preko noći testirao najnižu vrijednost od srijede.

Digitalnom se valutom rano u ponedjeljak trgovalo po cijeni od 16,450 dolara, što je rast od 0.9%.

Guverner Feda upozorava ulagače

Guverner FED-a Christopher Waller upozorio je u nedjelju da središnja banka ima "još mnogo toga" prije nego što dizanje kamata završi. Izgrdio je ulagače na burzi, rekavši im da je prošlotjedno izvješće o CPI-u koje je bilo slabije od očekivanog samo jedna točka podataka.

Waller se složio da bi Fed mogao usporiti tempo povećanja kamata na 50 baznih bodova na sastanku u prosincu, ali inzistira na tome da to ne bi predstavljalo promjenu u fiskalnoj politici. Također je upozorio da će kamatne stope Fed-a nastaviti rasti i ostati visoke sve dok inflacija ne padne blizu Fedovog cilja od 2%.

Na kraju, napominje da će izvješća o CPI-ju u nadolazećim mjesecima morati pokazati da je inflacija "u padu".

Velika slika u petak istaknute valutne vjetrove koji bi mogli podržati više cijene dionica.

Napominje se: “Jaki dolar bio je velika prepreka za tržište dionica, ali znakovi vrhunca inflacije doveli su do pada valute posljednjih dana. Slabost indeksa američkog dolara u petak produžila je potez koji je započeo u četvrtak usred nižih od očekivanih podataka o potrošačkoj inflaciji u SAD-u.”

Ovaj preokret trebao bi podržati dionice jer su “mnoge kompanije doživjele pad dna zbog skupih deviznih tečajeva. Ako dolar nastavi slabiti, to će obrnuto povećati zarade tvrtki s inozemnim operacijama.”

Indeksom američkog dolara trgovalo se više za 0.5% u ponedjeljak ujutro, ali je pao 7% otkad je dosegao vrh u rujnu.

Korištenje električnih romobila ističe CME FedWatch alat sada projicira izglede od 80.6% za porast od 50 baznih bodova na sastanku u prosincu, dok je gužva od 75 baznih bodova pala na samo 19.4%.

IBD je podigao svoje izglede na "tržište u potvrđenom uzlaznom trendu" prošlog tjedna, podržavajući izloženost dionica između 20% i 40% portfelja, dok glavni indeksi ispituju dugoročne pomične prosjeke.

Walmart, Nvidia kalendar najvećih zarada

Dow Jones komponente Walmart (WMT) I Home Depot (HD) vodi dugačak popis izdanja maloprodajnih prihoda ovog tjedna. Meta (TGT), Macy (M), TJX (TJX) I Lowe je (NISKA) također izvješće.

U međuvremenu, većina promatrača tehnologije usredotočit će svoju pozornost na Cisco Systems (CISCO) I Nvidia (NVDA), o kojem oba izvještavaju u srijedu navečer.

Očekuje se da će Nvidia izvijestiti o zaradi od 3 centa po dionici u trećem kvartalu uz prihod od 71 milijarde dolara.

Proizvođač čipova prekinuo je burni niz rasta u prošlom kvartalu kada se zarada smanjila za 51% u odnosu na prethodnu godinu, a prodaja porasla za samo 3%.

Predviđa se da će rast zarade ove godine pasti za 25%. Ali analitičari su optimističniji u pogledu 2023., očekujući povećanje od 31%. Fondovi još uvijek nisu uvjereni, s vlasništvom u padu u posljednja dva kvartala.

Dionice NVDA pale su 52% u odnosu na najvišu vrijednost svih vremena zabilježenu u studenom 2021., ali su porasle 51% u odnosu na najnižu dvogodišnju vrijednost u listopadu na 108.13. Međutim, još uvijek se trguje ispod 200-dnevnog pomičnog prosjeka.

Ovotjedni ekonomski kalendar sadrži maloprodaju u listopadu, indeks proizvođačkih cijena (PPI) i početke nekretnina.

Goldman Sachs sada predviđa da će temeljni indeks cijena izdataka za osobnu potrošnju (CPE), Fed-ov preferirani pokazatelj inflacije, pasti sa sadašnjih 5.1% na 2.9% u prosincu 2023. Tvrtka očekuje da će kliring opskrbnih lanaca sniziti cijene robe, rast plaća i troškove najma, doprinoseći stabilnijem gospodarskom okruženju.

New York Times je nedavno izvijestio da je milijun stanova sada u izgradnji ili ima nove dozvole. Ovo označava najveći cjevovod od 1. Troškovi stanovanja trebali bi se smanjiti kako ova golema ponuda dolazi na mrežu.

Jeftine dionice za kupnju i gledanje: 5 za promatranje upravo sada

Pokretači burze

Inovator IBD 50 ETF (FFTY) trgovalo se više za 0.5%.

Advanced Micro Devices (AMD) skočio je 2.9% na dvomjesečni maksimum nakon dvostrukog nadogradnje od strane UBS-a i Roberta Bairda.

Dionice AMD-a pale su za više od 65% između studenog 2021. i najniže razine u listopadu 2022. na 54.57. Okupio se za više od 20 bodova od najniže razine, ali se još uvijek trguje ispod 200-dnevnog pomičnog prosjeka.

Korištenje električnih romobila ističe Ocjena zarade po dionici za AMD porastao je na 93, ističući vrhunsku zaradu posljednjih mjeseci. Međutim, vlasništvo fonda se smanjilo nakon faze akumulacije i bit će potrebni mjeseci da se obnovi izgubljeno sponzorstvo.

KVČB 50 solarni vođa Osnažite energiju (ENPH) označio je zonu kupnje a postolje za šalicu s ručkom i rasprodan u petak, pokrećući pravilo prodaje od 7%. Dionice ENPH-a dodale su 3.0% u ponedjeljak ujutro.

Petak je bio loš dan za većinu vodećih grupa na tržištu. Međutim, lideri koji su prodani prije kraja godine često postaju agresivne mete za kupnju u padu. To se događa jer fondovi žele da oni u svojim portfeljima pokažu snažnu godišnju izvedbu svojim ulagačima, što je tržišni fenomen tzv. aranžiranje izloga.

Također u IBD 50, Dijamantna energija (Fang) je ušao u zonu kupnje, probivši 162.34 kupi bod od 104 dana postolje čaše. Dionice FANG-a blizu su najviše razine svih vremena, porasle su za 0.6%.

Može se pohvaliti gotovo savršenim Mješavina, EPS i ocjene pravovremenosti, ali predviđa se da će se godišnji rast EPS-a usporiti 2023., nakon neočekivane dobiti 2022.

Međutim, čini se da investitori trenutačno ne mare za tu prepreku, jer se cijene energije čvrsto drže na visokim razinama.

Pratite Alana Farleya na Twitteru na @msttrader.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Što je CAN SLIM? Ako želite pronaći dobitne dionice, bolje to znate

IBD Live: Učite i analizirajte zalihe rasta sa profesionalcima

Tražite li sljedeće velike pobjednike na burzi? Započnite s ova 3 koraka

Želite više uvida u IBD? Pretplatite se na naš investicijski podcast

Futures: GOP će ponovno preuzeti kuću; Elon Musk prodaje više dionica TSLA