Povećanje kamatne stope Fed-a prijeti nakon pada tržišta; Dionice Tesle pale su na nove padove jer Elon Musk ovo priznaje

Fjučersi Dow Jonesa lagano su porasli tijekom noći, zajedno s terminskim terminima S&P 500 i Nasdaq terminskim. Sve oči čekaju najavu sastanka Federalnih rezervi i šefa Feda Jeromea Powella. Ključni će biti signali o izgledima za povećanje stope Feda.

X

Oporavak tržišta dionica zaključio je skromno većim rastom, ali nakon što je prvotno porastao na a pitomi CPI izvještaj o inflaciji. Obećavajući potezi vodećih dionica općenito su se izjalovili ili preokrenuli niže.

Tesla (TSLA) zaronio je u utorak na nove medvjeđe tržišne padove jer raspoloženje postaje izrazito medvjeđe prema divu električnih vozila. Dionice TSLA rasprodaju se u velikim količinama. Čini se da je i sam izvršni direktor Elon Musk u srijedu priznao zabrinutost oko potražnje Tesle.

Među Dow Jones megacap tehničarima, jabuka (AAPL) izbrisao je snažan rani dobitak usred izvješća o sveobuhvatnoj promjeni modela App Store. microsoft (MSFT) zatvorio više, ali nakon što je udario ključni otpor.

Dionice zračnih prijevoznika teško su rasprodane JetBlue (JBLU) upozorenje dodano nedavnim zabrinutostima oko potražnje za putovanjima u 2023. United Airlines (sljedno), koji je u proteklih nekoliko tjedana koketirao s bodovima za kupnju, pao je u srijedu.

U međuvremenu, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) I Peabody energija (BTU) svi su pronašli podršku na ključnim razinama i gotovo su mogući kupiti bodove. Peabody je bio utorak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Video ugrađen u ovaj članak raspravljao je o tržišnoj akciji u utorak i analizirao dionice Tesle, GE i Peabody Energy.

Povećanje kamatne stope FED-a, Outlook

Federalne rezerve će gotovo sigurno povećati stope za 50 baznih bodova u 2:75 ET, nakon četiri uzastopna povećanja stope Fed-a od 2023 baznih bodova. Ono što ulagači žele su signali o politici kamatnih stopa Feda početkom XNUMX.

Nakon izvješća o CPI inflaciji u utorak, tržišta sada lagano naginju prema povećanju stope za četvrtinu boda 1. veljače.

Indeks potrošačkih cijena u studenom bio je niži od očekivanog, s 0.1% mjesečnim porastom ili 0.2% isključujući hranu i energiju. Stopa inflacije po CPI-u pala je na 7.1%, što je najniža stopa inflacije u godini dana i niža je od listopadskih 7.7%. Stopa temeljne CPI inflacije smanjila se na 6% sa 6.3%.

Fed će također objaviti tromjesečne ekonomske projekcije, zajedno s projekcijama kreatora politike povećanja kamatnih stopa. To bi moglo ponuditi uvid u to gdje kreator politike vidi "terminalnu" ili vršnu stopu hranjenih sredstava.

Šef Feda Jerome Powell govorit će u 2:30 ET. Njegovi komentari o rizicima inflacije i recesije te najvišim stopama Fed-a bit će ključni za prinose dionica i državnih obveznica.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures porastao je za 0.3% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 futures porastao je 0.25%, a Nasdaq 100 futures porastao je 0.25%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica započeo je u utorak snažno, pri čemu su svi glavni indeksi dosegnuli kratkoročne maksimume na temelju izvješća o inflaciji CPI. Ali dobici su značajno izblijedjeli.

Dow Jones Industrial Average zatvorio je 0.3% u utorak trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 popeo se 0.7 posto. Nasdaq composite popeo se 1%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom napredovao je 0.3%.

Dionice Applea porasle su čak do 149.97 unutar dana, ali su zatvorene samo 0.7% na 145.47. To je samo ponovno polaganje 50-dnevne linije. Apple će otvoriti svoje iPhone i iPad uređaje za više trgovina aplikacijama u Europi, izvijestio je Bloomberg, kako bi zadovoljio europske regulatore. Apple je u posljednjih nekoliko godina App Store pretvorio u golemog vrtioca novca.

Dionice Microsofta porasle su 1.75% na 256.92, zatvorivši se iznad najvišeg nivoa od 1. prosinca. Ali dionice su bile daleko od jutarnjeg vrha od 263.92. Dionice MSFT-a dosegle su vrhunac točno na granici od 200 dana, ključnom području otpora.

Cijene američke sirove nafte skočile su 3% na 75.39 dolara po barelu.

Prinos 10-godišnjih državnih obveznica pao je za 11 baznih bodova na 3.5%, iako je ispod najniže razine unutar dana od 3.43%. Dvogodišnji prinos na trezorske obveznice, uže vezan uz politiku Feda, pao je za 18 baznih bodova na 4.22%.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 0.8%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) popeo se 0.9%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ojačao je 1.6%, pri čemu su dionice MSFT-a bile glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dodao 1.7%. Odražavajući više spekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) smanjio se za 0.1%, a ARK Genomics ETF (ARKG) porastao 1.1%. Dionice Tesle glavni su dionici ETF-ova Ark Investa, a posebno ARKK-a.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) napredovao 0.8% i Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9%. US Global Jets ETF (Jets) pao je 2.85%, s dionicama UAL-a i JetBlue-om. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dobio je 1.8%, pri čemu je nekoliko građevinara i maloprodajnih trgovaca nekretninama pokazalo snagu. Energy Select SPDR ETF (XLE) skočio za 1.9%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) i SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) oba su porasla za 0.3%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice za gledanje

Dionice GE pale su za 0.4% na 82.88 nakon što su premašile svoj 21-dnevni pomični prosjek unutar dana. General Electric je u ponedjeljak zaokružio solidan napredak od najniže baze s kupovnom točkom od 81.40. Na tjednom grafikonu, dionice GE-a našle su podršku na 10-tjednom pomičnom prosjeku po prvi put od proboja početkom studenog. Snažan odskok od ovih razina, možda nadmašivanje najviše unutardnevne razine u utorak od 84.90, ponudio bi priliku za kupnju.

Zarade GE-a, iako neujednačene, oporavile su se 2022., a još veći rast očekuje se sljedeće godine.

Dionice GS-a također su nedavno zaokružile proboj i pronašle podršku na 10-tjednoj granici, paleći ispod kupovne točke od 358.72. Investicijska banka oporavlja se ovaj tjedan. Na tjednom grafikonu, Goldmanove dionice rade na 13 mjeseci postolje za šalicu s ručkom s kupovnom točkom od 389.68, prema MarketSmith analiza.

U utorak su dionice porasle za 1.5% na 368.89, neznatno iznad 21-dnevnog pomičnog prosjeka, ali ispod dnevnih maksimuma od 378.56. Pomak iznad najviše razine u utorak mogao bi ponuditi rani ulazak u dionice GS-a.

Peabody Energy Stock

Dionice BTU-a porasle su 2.2% na 28.47 u utorak, odskačući od svojih 50-dnevnih i 10-tjednih linija, ali nailazeći na otpor na 21-dnevnoj granici. Dionica Peabody ima točku kupnje od 32.99 na konsolidaciji unazad gotovo osam mjeseci. Ali dionice BTU-a, poput općeg tržišta, imaju tendenciju brzog rasta praćenog postupnijim povlačenjem ustupajući veći dio prethodnog dobitka. Kretanje iznad unutardnevnog vrha od utorka od 29.08 moglo bi ponuditi rani ulazak s 50-dnevne i 21-dnevne linije, kao i probijanje silaznog trenda ručke.

Tesla zaliha

Dionice Tesle otvorile su rast, ali su brzo vratile dobitak, a zatim su se oštro spustile drugu sesiju zaredom. Dionice su probile svoje najniže vrijednosti medvjeđeg tržišta od 21. studenog, pale su za 4.1% na 160.95. Volumen je bio najveći u više od godinu dana, s nekoliko drugih povlačenja velike trgovine u proteklih nekoliko tjedana.

Moguće je da neki veliki investitori u TSLA dionice ili uzajamni fondovi prodaju dionice kako padaju i kako godina odmiče.

U širem smislu, dionice Tesle izgubile su otprilike polovicu svoje vrijednosti tek od kraja rujna. Oštra rasprodaja praćena je mlakim, kratkim skokovima.

U utorak su podaci pokazali da je broj registracija vozila Tesle u Kini prošli tjedan bio ispod predviđanja. To dodatno povećava zabrinutost potražnje u Kini i dolazi usred raširenih izvješća da će Tesla usporiti proizvodnju u tvornici u Šangaju, vjerojatno obustavivši proizvodnju krajem godine.

Čini se da je Elon Musk u utorak priznao da je potražnja za Teslom problem. "Tesla će dugoročno biti sjajan, ali ne kontrolira makroekonomske plime", tweetao je Musk.

Dok je slaba globalna ekonomija vjerojatno faktor, Tesla se također suočava sa rastućom konkurencijom, posebno u Kini.

U međuvremenu, vladavina Elona Muska na Twitteru opterećuje dionice Tesle. Čini se da je njegova pozornost usmjerena na Twitter protiv EV diva. U međuvremenu, Muskovi sve više pristrasni, trolirajući tweetovi naštetili su imidžu njegovog brenda, posebno kod demokrata. Zabrinutost za ulagače u dionice TSLA je da će negativne strane Elona Muska odbiti potencijalne kupce Tesla EV.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak tržišta dionica skočio je na otvaranju u utorak zbog skromnog izvješća o inflaciji CPI-a, ali je brzo izgubio velik dio tih dobitaka.

Svi glavni indeksi nakratko su nadmašili svoje najviše unutardnevne vrijednosti od 1. prosinca prije nego što su se povukli. S&P 500 se vratio iznad svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka. Nasdaq je nastavio odskakati od svojih 50-dnevnih i 21-dnevnih linija.

Russell 2000 otvorio se iznad 200-dnevne granice, ali je izblijedio znatno ispod te razine i završio ispod svoje 21-dnevne linije.

Ako bi se glavni indeksi, posebice S&P 500, mogli pomaknuti iznad svojih najviših vrijednosti od 1. prosinca, to bi bio znak rasta, ali ne nužno i konačan. Trenutačni tržišni uspon imao je niz velikih jednodnevnih dobitaka, nakon kojih su ubrzo uslijedila povlačenja koja su poništila to djelovanje. Zbog toga je teško kupovati na snagu.

Nije iznenađujuće da su mnoge dionice pokazale velike bikovske pokrete na otvaranju u utorak, ali su pale zbog malih pomaka ili izravnih gubitaka. Megacaps su u najboljem slučaju neutralne, poput Microsoftovih dionica, zaostale poput Appleovih dionica ili izravnih gubitnika poput Tesle.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Akcija na tržištu u utorak pokazuje zašto ulagači ne bi trebali kupovati odmah na otvaranju, osobito kada glavni indeksi rastu zbog vijesti. Također pokazuje zašto investitori moraju držati pod kontrolom svoje emocije.

Ako se tržište snažno oporavi nakon povećanja kamatne stope Feda u srijedu i komentara šefa Feda Powella, vjerojatno će biti nekih prilika za kupnju. Ali postupno dodajte izloženost, koristeći rane unose i povlačenja za nešto sigurnije unose.

Sve dok se tržišni oporavak ne pomakne s nestabilnog kretanja na trajni uzlazni trend, riskantno je povećavati izloženost.

Postavljaju se mnoge dionice iz raznih sektora. Dakle, želite biti spremni, radeći na svojim popisima za praćenje. Ostanite angažirani kako biste mogli djelovati kao čista mjesta za kupnju dionica.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas