Fed agresivno podiže kamatne stope u pokušaju da ukroti bijesnu inflaciju.
No, prema legendarnom investitoru Ricku Ruleu – bivšem predsjedniku i izvršnom direktoru investicijskog fonda Sprott US Holdings – stvari možda neće ići kako je planirano za američku središnju banku.
“Mislim da će se izvući”, rekao je za Stansberry Research ranije ovog mjeseca.
“Da imamo razdoblje stvarnih kamatnih stopa, to bi sigurno izliječilo inflaciju, ali ne bi izliječilo inflaciju sve dok ne napravi nevjerojatnu štetu raznim bilancama.”
Ovo nije prvi put da je Rule izrazio zabrinutost zbog sposobnosti gospodarstva da se nosi s znatno višim kamatnim stopama.
U intervjuu za MoneyWise ranije ove godine, rekao je: "Ne vjerujem da će široko tržište dionica podnijeti višestruka povećanja stopa."
Pravilo ne sugerira jamčeći dionice u potpunosti. Evo pogleda na tri stvari za koje super investitor još uvijek vidi prilike u 2022.
Ne propustite
Dragocjeni metali
Potrošačke cijene rastu najbržim tempom u posljednjih 40 godina. Dok se Fed pooštrava, Rule ne vjeruje da će se stopa inflacije uskoro usporiti.
“Mislim da ćemo i dalje vidjeti rast cijena do kraja ostatka desetljeća,” rekao je za MoneyWise.
Kako biste sačuvali svoju kupovnu moć, Rule ukazuje na zlato i srebro, koji se ne mogu ispisati iz ničega kao fiat novac.
“Mislim da investitor koji nema dio svog bogatstva u plemenitim metalima ili dionicama plemenitih metala čini izuzetnu grešku”, upozorava on.
Fizičko zlato i srebro možete kupiti u lokalnoj trgovini polugama. Ili možeš kupiti dionice u tvrtkama koji proizvode plemenite metale.
Za ulagače koji počinju s radom u sektoru, Rule predlaže da prvo pogledaju velika imena kao što su Barrick Gold (GOLD) i Wheaton Precious Metals (WPM).
“U prvom dijelu tržišta bikova zlata i najpredvidljivijem dijelu tržišta bikova zlata uživaju najveće i najbolje tvrtke u svemiru.”
Dodaje da kada novac od malih ulagača krene na tržište plemenitih metala, ne ide malim špekulativnim imenima. "Ulazi u Barricka."
Globalni dominatori
Kada gradi portfelj otporan na inflaciju, Ruleu se također sviđa ideja Warrena Buffetta o ulaganju u tvorce cijena: tvrtke koje mogu lako povećati cijenu svojih proizvoda i usluga bez ugrožavanja potražnje.
“Buffett je sve do 1970-ih isticao da postoje tvrtke koje su toliko vrhunske da imaju moć određivanja cijena”, kaže Rule.
Kao primjer koristi Apple.
Početkom prošle godine, Appleova uprava otkrila je da je aktivna instalirana baza hardvera tvrtke premašila 1.65 milijardi uređaja, uključujući više od milijardu iPhonea.
Dok konkurenti nude jeftinije uređaje, mnogi potrošači ne žele živjeti izvan Apple ekosustava. To znači da kako inflacija raste, Apple može prenijeti veće troškove na svoju globalnu bazu potrošača bez previše brige o padu obujma prodaje.
Ali Rule ne zagovara kupnju Applea.
Umjesto toga, on predlaže reprezentativni uzorak onoga što on naziva “globalnim dominatorima” kroz fond kojim se trguje na burzi ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL drži tvrtke S&P 500 koje su isplaćivale rastuće dividende najmanje 25 uzastopnih godina.
“[Fond] se pokazao u vrlo dugom roku kao vrlo učinkovita strategija za više od održavanja kupovne moći, za povećanje vašeg bogatstva”, kaže Rule.
Od osnutka NOBL-a u listopadu 2013. ostvario je godišnji prinos od preko 12%.
Unovčiti
U vrijeme kada visoka inflacija brzo narušava kupovnu moć, možda nema smisla držati gomilu gotovine pri ruci.
Ali to je upravo ono što Rule preporučuje.
Naravno, štedni računi ovih dana ne plaćaju gotovo ništa. Međutim, Pravilo kaže da vam gotovina daje mogućnost da iskoristite trenutke nelikvidnosti.
“Naučio sam lekciju prije nekoliko godina, 2008. Kada sam upao u tu krizu dobro unovčen, novac mi je dao hrabrosti i alate da iskoristim tu okolnost, a ne da je iskorištavam.”
S obzirom na to da će globalna financijska tržišta vjerojatno ostati nestabilna u bliskom i srednjem roku, ulagači koji su puni gotovine neće imati manjak mogućnosti kupovine za kapitaliziranje.
Što dalje čitati
Prijavi klub kako bi naš MoneyWise bilten primao stalan protok djelotvorne ideje iz najboljih tvrtki Wall Streeta.
Sjedinjene Američke Države dijeli samo nekoliko dana od 'apsolutne eksplozije' inflacije — evo ih 3 sektora otporna na udarce kako biste zaštitili svoj portfelj
'Uvijek negdje postoji tržište bikova': poznate riječi Jima Cramera sugeriraju da možete zaraditi novac bez obzira na sve. Ovdje su 2 snažna vjetra u leđa iskoristiti današnji dan
Ovaj članak pruža samo informacije i ne treba ga tumačiti kao savjet. Daje se bez ikakvih jamstava.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html