Kako pronaći najbolje sektorske ETF-ove 1. Q23

Uz stalno rastući popis ETF-ova sličnog zvuka koje možete izabrati, pronalaženje najboljeg sve je teži zadatak. Kako investitori mogu promijeniti izglede u svoju korist?

Ne vjerujte ETF oznakama

Postoji najmanje 79 različitih tehnoloških ETF-ova i najmanje 287 ETF-a u jedanaest sektora. Treba li investitorima u prosjeku 26+ izbora po sektoru? Koliko ETF-ovi mogu biti različiti?

Tih 79 tehnoloških ETF-ova vrlo se razlikuju jedni od drugih. S bilo gdje od 22 do 562 holdinga, mnogi od ovih ETF-ova imaju drastično različite portfelje s različitim profilima rizika i izgledima za uspješnost.

Isto vrijedi i za ETF-ove u bilo kojem drugom sektoru, jer svaki nudi vrlo različitu kombinaciju dobrih i loših dionica. Energija je na prvom mjestu za odabir dionica. Komunalne usluge su na posljednjem mjestu.

Izbjegavanje paralize analize

Mislim da velik broj sektorskih ETF-ova više šteti investitorima nego što im pomaže. Ručno provođenje duboke analize za svaki ETF jednostavno nije realna opcija. Kao rezultat toga, ulagači provode nedovoljnu analizu i propuštaju profitabilne prilike. Analiza ETF-ova s ​​odgovarajućom marljivošću daleko je složenija od analize dionica jer uključuje analizu svih posjeda unutar svakog ETF-a. Kao što je gore navedeno, može postojati čak 562 dionice ili više za jedan ETF.

Slika 1 prikazuje najbolje ocijenjeni ETF za svaki sektor.

Slika 1: Najbolji ETF u svakom sektoru

* Najbolji ETF-ovi isključuju ETF-ove s ukupnom neto imovinom (TNA) ispod 100 milijuna USD zbog neodgovarajuće likvidnosti

Izvori: New Constructs, LLC i prijave tvrtke

Među ETF-ovima na slici 1, VanEck Steel ETF (SLX) zauzima prvo mjesto u ukupnom poretku, iShares US Home Construction ETF ITB
nalazi se na drugom mjestu, a Invesco KBW Bank ETF KBWB
zauzima treće mjesto. VanEck Mortgage REIT Income ETF MRTAV
zauzima posljednje mjesto.

Kako izbjeći "unutarnju opasnost"

Zašto morate znati fondove ETF-ova prije kupnje?

Morate biti sigurni da ne kupujete ETF koji bi mogao eksplodirati. Kupnja ETF-a bez analize njegovog vlasništva je kao kupnja dionice bez analize njegovog poslovanja i financija. Bez obzira koliko jeftino, ako drži loše dionice, učinak ETF-a će biti loš.

USPJEŠNOST UDJELA FONDA – NAKNADE = USPJEŠNOST FONDA

Kad bi samo ulagači mogli pronaći sredstva ocijenjena prema njihovim udjelima

VanEck Steel ETF (SLX) nije samo najbolje ocijenjeni ETF za osnovne materijale, već je i ukupno najbolje ocijenjeni sektorski ETF od 287 sektorskih ETF-ova koje moja tvrtka pokriva.

Najlošiji ETF na slici 1 je VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), koji dobiva ocjenu Neatraktivna. Čovjek bi pomislio da pružatelji ETF-ova mogu učiniti bolje za ovaj sektor.

Otkrivanje: David Trainer, Kyle Guske II i Italo Mendonça ne primaju naknadu za pisanje o bilo kojoj određenoj dionici, sektoru ili temi.