Kako pronaći najbolje sektorske ETF-ove 3. Q22

Uz stalno rastući popis ETF-ova sličnog zvuka za odabir, pronalaženje najboljeg postaje sve teži zadatak. Kako investitori mogu promijeniti igru ​​kako bi promijenili izglede u svoju korist?

Ne vjerujte ETF oznakama

Postoji najmanje 78 različitih tehnoloških ETF-ova i najmanje 297 ETF-a u jedanaest sektora. Treba li investitorima u prosjeku 11+ izbora po sektoru? Koliko ETF-ovi mogu biti različiti?

Tih 78 tehnoloških ETF-ova jako se razlikuju jedan od drugog. S bilo gdje od 22 do 564 udjela, mnogi od ovih tehnoloških ETF-ova imaju drastično različite portfelje s različitim profilima rizika i izgledima za uspješnost.

Isto vrijedi i za ETF-ove u bilo kojem drugom sektoru, jer svaki nudi vrlo različitu kombinaciju dobrih i loših dionica. Financije su na prvom mjestu za odabir dionica. Nekretnine su na posljednjem mjestu.

Izbjegavanje paralize analize

Mislim da veliki broj sektorskih ETF-ova više šteti investitorima nego što pomaže. Ručno provođenje duboke analize za svaki ETF jednostavno nije realna opcija, izlažući ulagače nedovoljnoj analizi i propuštanju profitabilnih prilika. Analizirati ETF-ove, uz odgovarajuću marljivost, daleko je teže nego analizirati dionice jer to znači analizirati sve dionice unutar svakog ETF-a. Kao što je gore navedeno, za jedan ETF može postojati čak 564 dionica ili više.

Slika 1 prikazuje najbolje ocijenjeni ETF za svaki sektor.

Slika 1: Najbolji ETF u svakom sektoru

* Najbolji ETF-ovi isključuju ETF-ove s TNA-ovima manjim od 100 milijuna USD zbog neadekvatne likvidnosti

Među ETF-ovima na slici 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
zauzima prvo mjesto u ukupnom poretku, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
nalazi se na drugom mjestu, a Davis Select Financial ETF DFNL
zauzima treće mjesto. First Trust Utilities AlphaDEX fond FXU
zauzima posljednje mjesto.

Kako izbjeći "unutarnju opasnost"

Zašto morate znati fondove ETF-ova prije kupnje?

Morate biti sigurni da ne kupujete ETF koji bi mogao eksplodirati. Kupnja ETF-a bez analize njegovog vlasništva je kao kupnja dionice bez analize njegovog poslovanja i financija. Bez obzira koliko jeftino, ako drži loše dionice, učinak ETF-a će biti loš.

PERFORMANSE OF HOLDINGS FONDA = PERFORMANCE OF FUND

Kad bi samo ulagači mogli pronaći sredstva ocijenjena prema njihovim udjelima

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) nije samo najbolje ocijenjeni ETF za osnovne materijale, već je i ukupno najbolje rangirani sektorski ETF od 297 sektorskih ETF-ova koje moja tvrtka pokriva.

Najgori ETF na slici 1 je First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), koji dobiva ocjenu Neatraktivna. Čovjek bi pomislio da pružatelji ETF-a mogu učiniti bolje za ovaj sektor.

Otkrivanje: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler i Brian Pellegrini ne primaju naknadu za pisanje o bilo kojoj određenoj dionici, sektoru ili temi.