Kako pronaći ETF-ove najboljeg stila 1Q23

Uz stalno rastući popis ETF-ova sličnog zvuka za odabir, pronalaženje najboljeg postaje sve teži zadatak. Kako investitori mogu promijeniti igru ​​kako bi promijenili izglede u svoju korist?

Ne vjerujte ETF oznakama

Postoji najmanje 168 različitih All Cap Blend ETF-ova i najmanje 725 ETF-ova u dvanaest stilova. Trebaju li investitori u prosjeku 60+ izbora po stilu? Koliko ETF-ovi mogu biti različiti?

Tih 168 All Cap Blend ETF-ova jako se razlikuju jedan od drugog. S bilo gdje od 21 do 3,997 udjela, mnogi od ovih All Cap Blend ETF-ova imaju drastično različite portfelje s različitim profilima rizika i izgledima za uspješnost.

Isto vrijedi i za ETF-ove u bilo kojem drugom stilu, jer svaki nudi vrlo različitu mješavinu dobrih i loših dionica. Large Cap Value zauzima prvo mjesto za odabir dionica. Small Cap Growth zauzima posljednje mjesto.

Izbjegavanje paralize analize

Mislim da veliki broj stilskih ETF-ova više šteti investitorima nego što im pomaže. Ručno provođenje duboke analize za svaki ETF jednostavno nije realna opcija, izlažući ulagače nedovoljnoj analizi i propuštajući profitabilne prilike. Analiza ETF-ova, s odgovarajućom pažnjom, mnogo je teža od analize dionica jer znači analizirati sve dionice unutar svakog ETF-a. Kao što je gore navedeno, može postojati čak 3,997 dionica ili više za jedan ETF.

Slika 1 prikazuje najbolje ocijenjeni ETF za svaki stil.

Slika 1: Najbolji ETF u svakom stilu

* Najbolji ETF-ovi isključuju ETF-ove s ukupnom neto imovinom (TNA) ispod 100 milijuna USD zbog neodgovarajuće likvidnosti

Među ETF-ovima na slici 1, Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) zauzima prvo mjesto u ukupnom poretku, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
nalazi se na drugom mjestu, a Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
a Momentum ETF zauzima treće mjesto. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
zauzima posljednje mjesto.

Kako izbjeći "unutarnju opasnost"

Zašto morate znati fondove ETF-ova prije kupnje?

Morate biti sigurni da ne kupujete ETF koji bi mogao eksplodirati. Kupnja ETF-a bez analize njegovog vlasništva je kao kupnja dionice bez analize njegovog poslovanja i financija. Bez obzira koliko jeftino, ako drži loše dionice, učinak ETF-a će biti loš.

USPJEŠNOST UDJELA FONDA – NAKNADE = USPJEŠNOST FONDA

Kad bi samo ulagači mogli pronaći sredstva ocijenjena prema njihovim udjelima

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares nije samo najbolje ocijenjeni All Cap Blend ETF, nego je i ukupno najbolje rangirani stilski ETF od 725 stilskih ETF-ova koje pokrivam.

Najlošiji ETF na slici 1 je Invesco S&P MidCap Momentum ETF, koji još uvijek dobiva ocjenu Vrlo privlačan.

Otkrivanje: David Trainer, Kyle Guske II i Italo Mendonca ne primaju nikakvu naknadu za pisanje o bilo kojoj određenoj dionici, stilu ili temi.