Kako pronaći ETF-ove najboljeg stila 2Q22

Uz stalno rastući popis ETF-ova sličnog zvuka za odabir, pronalaženje najboljeg postaje sve teži zadatak. Kako investitori mogu promijeniti igru ​​kako bi promijenili izglede u svoju korist?

Ne vjerujte ETF oznakama

Postoji najmanje 179 različitih ETF-ova All Cap Blend i najmanje 701 ETF-ova koji se temelje na stilovima u dvanaest stilova. Trebaju li investitori u prosjeku 58+ izbora po stilu? Koliko ETF-ovi mogu biti različiti?

Tih 179 All Cap Blend ETF-ova jako se razlikuju jedan od drugog. S bilo gdje od 22 do 4,097 udjela, mnogi od ovih All Cap Blend ETF-ova imaju drastično različite portfelje s različitim profilima rizika i izgledima za uspješnost.

Isto vrijedi i za ETF-ove u bilo kojem drugom stilu, jer svaki nudi vrlo različitu mješavinu dobrih i loših dionica. Large Cap Value zauzima prvo mjesto za odabir dionica. Small Cap Growth zauzima posljednje mjesto.

Izbjegavanje paralize analize

Mislim da veliki broj stilskih ETF-ova više šteti investitorima nego što pomaže. Ručno provođenje dubinske analize na osnovi ETF-by-ETF jednostavno nije realna opcija, izlažući investitore nedovoljnoj analizi i propuštanju profitabilnih prilika. Analizirati ETF-ove, uz odgovarajuću marljivost, daleko je teže nego analizirati dionice jer to znači analizirati sve dionice unutar svakog ETF-a. Kao što je gore navedeno, za jedan ETF može postojati čak 4,097 dionica ili više.

Slika 1 prikazuje najbolje ocijenjeni ETF za svaki stil.

Slika 1: Najbolji ETF u svakom stilu

* Najbolji ETF-ovi isključuju ETF-ove s TNA-ovima manjim od 100 milijuna USD zbog neadekvatne likvidnosti

Među ETF-ovima na slici 1, VictoryShare US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
zauzima prvo mjesto u ukupnom poretku, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
zauzima drugo mjesto, a First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
zauzima treće mjesto. iShares Russell Top 200 ETF za rast IWY
zauzima posljednje mjesto.

Kako izbjeći "unutarnju opasnost"

Zašto morate znati fondove ETF-ova prije kupnje?

Morate biti sigurni da ne kupujete ETF koji bi mogao eksplodirati. Kupnja ETF-a bez analize njegovog vlasništva je kao kupnja dionice bez analize njegovog poslovanja i financija. Bez obzira koliko jeftino, ako drži loše dionice, učinak ETF-a će biti loš. Nemojte me samo vjerovati na riječ, pogledajte što Barron kaže o ovom pitanju.

PERFORMANSE OF HOLDINGS FONDA = PERFORMANCE OF FUND

Kad bi samo ulagači mogli pronaći sredstva ocijenjena prema njihovim udjelima

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) nije samo najbolje ocijenjeni All Cap Blend ETF, već je i ukupno najbolje rangirani (bez ETF-ova ispod 100 milijuna dolara imovine) stil ETF-a od 701 ETF-a u stilu moje tvrtke korice.

Najgori ETF na slici 1 je iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), koji i dalje dobiva ocjenu Attractive.

Otkrivanje: David Trainer, Kyle Guske II i Matt Shuler ne dobivaju naknadu za pisanje o bilo kojoj određenoj dionici, stilu ili temi.