Kako pronaći ETF-ove najboljeg stila 2Q23

Uz stalno rastući popis ETF-ova sličnog zvuka za odabir, pronalaženje najboljeg postaje sve teži zadatak. Kako investitori mogu promijeniti igru ​​kako bi promijenili izglede u svoju korist?

Ne vjerujte ETF oznakama

Postoji najmanje 160 različitih All Cap Blend ETF-ova i najmanje 716 ETF-ova u dvanaest stilova. Trebaju li investitori u prosjeku 59+ izbora po stilu? Koliko ETF-ovi mogu biti različiti?

Tih 160 All Cap Blend ETF-ova jako se razlikuju jedan od drugog. S bilo gdje od 16 do 3,870 udjela, mnogi od ovih All Cap Blend ETF-ova imaju drastično različite portfelje s različitim profilima rizika i izgledima za uspješnost.

Isto vrijedi i za ETF-ove u bilo kojem drugom stilu, jer svaki nudi vrlo različitu mješavinu dobrih i loših dionica. Large Cap Value zauzima prvo mjesto za odabir dionica. Small Cap Growth zauzima posljednje mjesto.

Izbjegavanje paralize analize

Mislim da veliki broj stilskih ETF-ova više šteti investitorima nego što im pomaže. Ručno provođenje duboke analize za svaki ETF jednostavno nije realna opcija, izlažući ulagače nedovoljnoj analizi i propuštajući profitabilne prilike. Analiza ETF-ova, s odgovarajućom pažnjom, mnogo je teža od analize dionica jer znači analizirati sve dionice unutar svakog ETF-a. Kao što je gore navedeno, može postojati čak 3,870 dionica ili više za jedan ETF.

Slika 1 prikazuje najbolje ocijenjeni ETF za svaki stil.

Slika 1: Najbolji ETF u svakom stilu

* Najbolji ETF-ovi isključuju ETF-ove s TNA-ovima manjim od 100 milijuna USD zbog neadekvatne likvidnosti

Među ETF-ovima na slici 1, Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
zauzima prvo mjesto u ukupnom poretku, Cambria Shareholder Yield ETF
SILD
nalazi se na drugom mjestu, a Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
zauzima treće mjesto. Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) je na posljednjem mjestu.

Kako izbjeći "unutarnju opasnost"

Zašto morate znati fondove ETF-ova prije kupnje?

Morate biti sigurni da ne kupujete ETF koji bi mogao eksplodirati. Kupnja ETF-a bez analize njegovog vlasništva je kao kupnja dionice bez analize njegovog poslovanja i financija. Bez obzira koliko jeftino, ako drži loše dionice, učinak ETF-a će biti loš.

USPJEŠNOST UDJELA FONDA – NAKNADE = USPJEŠNOST FONDA

Kad bi samo ulagači mogli pronaći sredstva ocijenjena prema njihovim udjelima

Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) nije samo najbolje ocijenjeni Mid Cap Blend, već je i ukupno najbolje ocijenjeni ETF stil od 716 stilskih ETF-ova koje moja tvrtka pokriva.

Najlošiji ETF na slici 1 je Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), koji i dalje dobiva ocjenu Vrlo privlačno.

Otkrivanje: David Trainer, Kyle Guske II i Italo Mendonça ne primaju nikakvu naknadu za pisanje o bilo kojoj određenoj dionici, stilu ili temi.