Kako pronaći najbolji stil investicijskih fondova 1Q23

Uz stalno rastući popis investicijskih fondova sličnog zvuka koje možete birati, pronalaženje najboljeg postaje sve teži zadatak. Kako investitori mogu promijeniti igru ​​kako bi promijenili izglede u svoju korist?

Ne vjerujte oznakama uzajamnih fondova

Postoji najmanje 886 različitih investicijskih fondova s ​​ukupnom vrijednošću i najmanje 5,439 investicijskih fondova u dvanaest stilova. Trebaju li investitori u prosjeku 453+ izbora po stilu? Koliko mogu biti različiti investicijski fondovi?

Ti 886 All Cap Value investicijski fondovi su vrlo različiti. S bilo gdje od 16 do 937 udjela, mnogi od ovih investicijskih fondova All Cap Value imaju drastično različite portfelje s različitim profilima rizika i izgledima za uspješnost.

Isto vrijedi i za investicijske fondove u bilo kojem drugom stilu, jer svaki nudi vrlo različitu mješavinu dobrih i loših dionica. Large Cap Value zauzima prvo mjesto za odabir dionica. Small Cap Growth zauzima posljednje mjesto.

Izbjegavanje paralize analize

Mislim da veliki broj stilskih zajedničkih fondova više šteti investitorima nego što im pomaže. Ručno provođenje duboke analize za svaki fond jednostavno nije realna opcija, izlažući ulagače nedovoljnoj analizi i propuštajući profitabilne prilike. Analiza uzajamnih fondova, uz odgovarajuću marljivost, daleko je teža od analize dionica jer to znači analizu svih dionica unutar svakog uzajamnog fonda. Kao što je gore navedeno, može postojati čak 937 dionica ili više za jedan zajednički fond.

Slika 1 prikazuje najbolje ocijenjeni uzajamni fond za svaki stil.

Slika 1: Najbolji investicijski fond u svakom stilu

* Najbolji investicijski fondovi isključuju fondove s TNA-ovima manjim od 100 milijuna dolara zbog neadekvatne likvidnosti

Među uzajamnim fondovima na slici 1, Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) zauzima prvo mjesto u ukupnom poretku, Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) zauzima drugo mjesto, a Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) zauzima treće mjesto. Hodges Fund (HDPMX) je na posljednjem mjestu.

Kako izbjeći "unutarnju opasnost"

Zašto morate znati udjele investicijskih fondova prije kupnje?

Morate biti sigurni da ne kupujete fond koji bi mogao eksplodirati. Kupnja fonda bez analize njegovih udjela je kao kupnja dionica bez analize poslovanja i financija. Ako ima loše dionice, izvedba uzajamnog fonda bit će loša bez obzira na to koliko je fond jeftin.

USPJEŠNOST UDJELA FONDA – NAKNADE = USPJEŠNOST FONDA

Kad bi samo ulagači mogli pronaći sredstva ocijenjena prema njihovim udjelima

Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) nije samo najbolje ocijenjeni Small Cap Blend uzajamni fond, već je i ukupno najbolje rangirani stilski uzajamni fond od 5,439 stilskih uzajamnih fondova koje moja tvrtka pokriva.

Najlošiji uzajamni fond na slici 1 je Hodges Fund (HDPMX), koji još uvijek dobiva ocjenu Atraktivna.

Otkrivanje: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler i Italo Mendonça ne primaju naknadu za pisanje o bilo kojoj određenoj dionici, stilu ili temi.