Kako igrati "Dividend Splits" za brzi 61%+ povrat

Pripremimo se za nekoliko brzih povrata od 61%+ — i ubrzajmo rast dividende — "prednjačećim" dionicama koje se spremaju podijeliti svoje udjele.

Ovo nazivam svojom strategijom „trostruke dividende“ jer, kao što ćete za trenutak vidjeti, koristi tri kritična pokazatelja: nadolazeću podjelu dionica, rast dividende i otkup dionica, da nas potakne na ozbiljne dobitke i povećanja isplata.

Članovi moje Skriveni prinosi Usluga rasta dividende nedavno je imala koristi od ove postavke—i pomogla im je da odu sa slatkim povratom od 61%! Lako je ponoviti, a čak ću vam dati i broj još jedne dionice koja bi mogla biti naša sljedeći visokoleteći “razdjelnik dividendi” u nastavku.

Kako je naša posljednja “podjela dividendi” donijela brzi povrat od 61%. 

Tih 61% povrata došlo je preko našeg holdinga Kanadska pacifička željeznica (CP), što nam pokazuje moć cijepanja da odmah pomakne cijene dionica.

Kada je CP najavio da će podijeliti svoje dionice 5 prema 1 27. siječnja 2021., odmah smo zabilježili rast cijene dionice, a CP je ostao u stalnom vodstvu u odnosu na suparnike CSX Corp. (CSX) i Union Pacific (UNP) sve dok se razlaz nije dogodio 14. svibnja.

CP se pokazao kao sjajna kupnja, dajući nam povrat od 61% (uključujući povećanje dividende od 14.5% u kanadskoj valuti) od trenutka kada smo kupili 14. travnja 2020. do datuma naše prodaje 21. prosinca 2021.

Dionice su više od cijene

Pa što se ovdje događa? Uostalom, CP-ova podjela dionica nije promijenila njegovu stvarnu vrijednost. Kad su se tržišta zatvorila 13. svibnja 2021., dan prije nego što je podjela stupila na snagu, naše su dionice vrijedile 400 dolara po komadu - a kada su tržišta otvorena sljedećeg dana, pale su na 80 dolara.

Takva kap može uzrokovati lupanje srca kada otvorite svoj račun... dok ne shvatite da imate pet puta više dionica, tako da ukupna vrijednost vašeg udjela ostaje ista. (Upravo najavljeno Abeceda [GOOGL] podjela dionica bila je vrlo neobična podjela 20 za 1. To bi smanjilo cijenu dionice s oko 2,970 dolara po dionici na otprilike 148 dolara!)

Dva su razloga zašto dionice dobivaju nakon podjele: 

• Uprava ima povjerenje — i želi da to znate. A ako vaš razdjelnik isplati dividendu (kao što bi trebao!), to bi moglo predvidjeti veliko povećanje isplate (ili niz njih). To, u kombinaciji s podjelom i otkupom dionica, tvori našu "trostruku igru" i pozicionira vas za profit na temelju dividende.
• Podjele zaobilaze predrasude u odnosu na "visoke" dionice, iako svi znamo da cijena dionice nije stvarno bitna stvar—u najboljem slučaju to je pola jednadžbe i mora se usporediti sa zaradom, prodajom, novčanim tijekom ili drugim pokazateljima kako bi nam rekli bilo što značajno o vrijednosti tvrtke.

Postoji mnogo razloga zašto se ljudi zaokupljaju cijenama. Na primjer, ako ste već neko vrijeme ulagali, možda ćete i dalje razmišljati o kupnji dionica u „okruglim lotovima“—a puno od 100 bilo je najmanji iznos koji ste mogli kupiti prije nekoliko godina (iako sada možete kupiti bilo koji broj, i čak i djelići dionica kod nekih brokerskih kuća).

I budimo iskreni — samo je zabavnije kupiti više dionica! Odbaciti 20,000 dolara za kupnju sićušnih šest dionica Amazon.com (AMZN) ili 54 dionice trgovaca od 370 dolara Home Depot (HD)—više o HD-u u nastavku—je neodoljiv u usporedbi s 569 dionica gore spomenutog CSX Corp., jedne od „najjeftinijih“ dionica u S&P 500 (zbog svojih pet podjela dionica!) po cijeni od oko 35 dolara.

Naša strategija "Dividend Triple Play" vođena Splitom na djelu

Kao što sam već rekao, podjele dionica su samo dio jedne naše strategije ovdje: pravi ključ je tražiti tvrtke koje ne samo da imaju “visoke” cijene dionica, već i rastu svoje dividende (kao što smo učinili s CP), a još bolje ako oni također otkupljuju dionice.

Držanje potencijalnih razdjelnika poput ovih može se stvarno isplatiti. Razmotrimo slučaj Nike (NKE), koji je najavio podjelu dionica 2-za-1, povećanje dividende od 14% i program otkupa dionica od 12 milijardi dolara sve u jednom potezu još 19.

Dionice su odmah poskočile za 4% na vijestima, a zatim su nastavile rasti dok je “magnet za dividende” tvrtke – pouzdan obrazac dividendi koje povlače cijene dionica na više kako rastu – krenuo na posao, povlačeći dionice sa svakim povećanjem, dok ste možete vidjeti u nastavku.

U međuvremenu, povratni otkup (prikazan padom broja dionica u opticaju u gornjoj plavoj liniji) je spustio donju cijenu dionice, dajući isplatu asistenciju jer povlači dionicu naviše.

Ovo bi mogao biti naš sljedeći dobitnik "Dividend Triple Play".

To nas vraća na Home Depot, koji se trguje oko 371 dolara dok ovo pišem. Ta "visoka" cijena jedan je od znakova da bi se podjela mogao spremati.

Još? Povijest: tvrtka je podijelila svoje dionice 13 puta u prošlosti, ali to nije učinio još od daleke 1999. To, plus njegova visoka cijena dionice – pala je u odnosu na sve vremenske razine od oko 416 dolara prije ovog posljednjeg povlačenja – govori nam da je način zakasnio.

Rast dividende i otkup dionica? Provjerite i provjerite.

Istina je da je HD-ova cijena nadmašila dividendu, ali još uvijek se držimo dionica koje su mi Skriveni prinosi pretplatnicima čisti povrat od 39% u 16 mjeseci koliko ga posjedujemo.

HD nastavlja profitirati od trenda rada od kuće kojeg, sada kada su ga ljudi okusili, ne žele odustati. Kućni ured znači više poboljšanja doma, jer kad ljudi nisu na Zoomu, bulje u svoju kuću, smišljajući načine da je nadograde. HD nastavlja profitirati od ovog megatrenda.

To možete vidjeti u prosječnoj karti trgovca, koja je porasla za 13% u posljednjem tromjesečju jer kupci kupuju više svaki put kada uđu (ili popune svoju online košaricu). To, plus siguran omjer isplate HD-a (on posvećuje 46% svoje zarade za dividende) daje mu dovoljno prostora da nastavi povećavati isplatu i otkupljivati ​​dionice.

Podjela dionica? Smatrajte to dodatnim alatom u HD-ovom kompletu.

Brett Owens glavni je strateški investitor Kontranski izgledi, Za još sjajnih ideja o prihodu potražite besplatnu kopiju njegovog najnovijeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj za prijevremeno umirovljenje: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.

Otkrivanje: nema