Chiang Mai, Tajland – 26. travnja 2016.: muška ruka drži snimku zaslona aplikacije Amazon koja se prikazuje na … [+]
Getty
Prije samo nekoliko tjedana mnogi su ljudi mislili da jesu puno vremena da zgrabite propale dionice poput Amazon
Srećom, postoji način na koji možemo još kupiti AMZN i MSFT po cijenama prije lansiranja. I prikupite 7%+ prinosa!
Ne kupujemo dionice izravno. Mi smo pametniji od toga. Ove dionice skupljamo s vrstama dividendi od 7%+ koje preferiramo Suprotno izvješće o prihodu—uz velike popuste na njihove tržišne cijene.
Ova metoda "dividendnog popusta" omogućuje nam da "vratimo vrijeme" i kupimo pad nakon što se dip već dogodio!
Također možemo preuzeti ove dionice prevelike dividendne prinose od 7%+. A naše će isplate često dolaziti i mjesečno. To je daleko od toga da Microsoft sam kupi s praktički nepostojećom dividendom od 0.88%. A Amazon, naravno, danas donosi točno 0%—i vjerojatno će uvijek tako i biti.
Kako ćemo jeftino kupiti naše omiljene dividende
Iznosim ovo sada jer je situacija slična onoj s kojom smo se suočili prije nešto manje od dvije godine, u listopadu 2020. Sjećate se, tada je svijet uglavnom bio u karanteni, ali su dionice pale mjesecima prije — i bile rastući gotovo svakodnevno.
At Izvješće o primanjima države, htjeli smo pokupiti neka imena potrošača kako bismo profitirali od oporavka, da ne spominjemo trilijune dolara koje je Jay Powell & Co. (uz pomoć američke vlade) upumpavao u džepove potrošača.
Ali sigurno nismo htjeli platiti prenapuhane cijene po kojima su te dionice išle u to vrijeme! A budući da smo usluga visokog prinosa, zahtijevali smo velike dividende-u idealnom slučaju dovoljno velik da se umirovimo samo s isplatama, a da ne moramo prodati nijednu dionicu nakon umirovljenja.
Pa evo što smo učinili.
Korištenje zatvorenih fondova za "vraćanje vremena" na cijene dionica
Umjesto kupnje tih dionica izravno ili putem niskoprinosnog S&P 500 indeksnog fonda, odlučili smo se za apsurdno previđeno sredstvo koje se zove zatvoreni fond ili CEF.
Točnije, pokupili smo Eaton Vance Global Diversified Equity Fund (EXG) pod poreznim upravljanjem, koji je donosio nečuvenih 10% u to vrijeme i slao tu dividendu kao stalnu mjesečno isplata, također!
Drugo, EXG, koji je tada držao i Amazon i Microsoft, trgovao je sa smiješnih 12% popusta na neto vrijednost imovine (NAV).
Držite se mene ovdje jer su ovi popusti ključ za „vraćanje sata unatrag” i kupnju dionica naših CEF-ova po cijenama znatno nižim od onih koje bismo platili na tržištu. Zato što je taj popust od 12% značio da smo zapravo dobili Amazon, Microsoft i ostale dionice EXG-a za 88 centi po dolaru!
CEF-ovi su samo kutu tržišta s ovom slatkom neučinkovitošću. Za razliku od svojih rođaka uzajamnih fondova i ETF-ova, CEF-ovi imaju fiksne fondove dionica. Što znači da mogu trgovati uz premije i Popusti na vrijednosti njihove temeljne imovine.
EXG je također imao još jedan alat u svom kompletu: upisuje pokrivene call opcije na svoje fondove. Ako ste ikada sami pisali pokrivene pozive, vjerojatno znate da je to sjajan način za stvaranje dodatnog prihoda. To je također bol za upravljanje jer to zahtijeva konstanta pisanje poziva (da ne spominjemo blagoslov opcija na vašem računu!). EXG je način za outsourcing ove strategije jednim klikom.
Siguran sam da vidite kamo idem: kupite CEF s posebno velikim popustom i imate sjajne šanse za povećanje "bonusa" dok ovi poslovi nestaju, katapultirajući cijenu dionice CEF-a naviše!
Upravo se to dogodilo s EXG-om: povisili smo njegov završni okvir popusta, završavajući u veljači 2022., do kada je popust fonda gotovo potpuno nestao, smanjivši se na 3.7%.
A cijena je, poput šteneta, cijelo vrijeme pratila završni popust, porasvši 28%. Dodajte našu dividendu od 10% i ostvarili smo slatkih 42% povrata u manje od tri godine!
Ovaj je obrazac lako uočiti u CEF-ovima: jednostavno potražite popust koji je veći od uobičajenog, zatim kupite—i krenite dok vaš zatvarajući prozor s popustom diže cijenu dionice. I, naravno, cijelo vrijeme ćete prikupljati svoju visoku — i često mjesečnu — dividendu!
Jedna stvar koju treba napomenuti je da danas ne preporučujem EXG, koji trguje s premijom od 1.5% na NAV. Ali još uvijek postoji mnogo drugih velikih popusta na brodu, uključujući one u kojima preporučujem Izvješće o suprotnom prihodu.
Brett Owens glavni je strateški investitor Kontranski izgledi, Za još sjajnih ideja o prihodu potražite besplatnu kopiju njegovog najnovijeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj za prijevremeno umirovljenje: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.
Otkrivanje: nema
Izvor: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/08/10/how-well-steal-a-7-monthly-dividend-from-amazon/