Hipotekarni investicijski fondovi za nekretnine (mREIT) popularni su među ulagačima koji traže dividende s visokim prinosom.
No mREIT-ovi nisu za svakoga jer mogu biti prilično nestabilni. U proteklih pet godina nekoliko popularnih mREIT-ova kao što su Annaly Capital Management Inc. (NYSE: nly) I AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) proizveli su negativne ukupne povrate — čak i s dvoznamenkastim prinosima od dividendi.
Pogledajte jedan mREIT koji ne samo da je povećao svoju dividendu, već, čak i uz godinu pada 2022., također pokazuje pozitivan ukupni povrat u posljednjih pet godina.
Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR) je mREIT sa sjedištem u Long Islandu u New Yorku koji pokreće zajmove za premošćivanje i mezanin zajmove za poslovne i stambene nekretnine. Mnogi od njegovih posuđivanja potječu iz programa Fannie Mae i Freddie Mac.
Kao i kod drugih mREIT-ova, razlika između troškova financiranja zajma i kamate zarađene od tog zajma je ostvarena dobit. Mnogi od komercijalnih zajmova Arbor Realty Trusta su prva hipotekarna založna prava koja su kratkoročna s višim kamatama.
Da ste uložili 10,000 USD u Arbor Realty Trust prije pet godina, kupili biste 1,157.41 dionicu po cijeni od 8.64 USD po dionici. Tromjesečna dividenda iznosila je 0.21 USD po dionici, a godišnji prinos u to vrijeme bio je 9.7%.
S nedavnom cijenom na zatvaranju od 13.15 USD, cijena dionice porasla je za 52% u proteklih pet godina. Tijekom tog vremena, Arbor Realty Trust povećao je svoju tromjesečnu dividendu nevjerojatnih 15 puta u 10 uzastopnih kvartala, pri čemu isplata dividende sada doseže 0.40 USD. Nekoliko kompanija bilježi rast dividende od 90% tijekom pet godina, a nekoliko mREIT-ova čak je barem jednom tijekom tog vremena smanjilo isplate dividende.
To dobro govori o povjerenju koje Arbor Realty Trust ima u svoju budućnost. Trenutačni prinos od 12.1% znatno je iznad petogodišnjeg prosječnog prinosa od 9.12%, što implicira da su dionice još uvijek prilično podcijenjene.
Dok je godišnja zarada po dionici (EPS) od 1.51 USD manja od terminske godišnje dividende od 1.60 USD, zarada po dionici za treće tromjesečje od 0.56 USD više je nego dovoljna za dividendu od 0.40 USD. Omjer isplate Arbor Realty Trusta od 71% još uvijek je u umjereno sigurnom rasponu.
Izvorno ulaganje proizvelo je 6.42 USD nereinvestiranih dividendi tijekom proteklih pet godina i ukupni povrat između aprecijacije i dividendi od 126.5%. Zaključak: ako ste uložili 10,000 USD u Arbor Realty Trust prije pet godina, vaša bi investicija sada vrijedila 22,645.87 USD.
Ako ste, poput mnogih investitora, odabrali reinvestirati dividende umjesto prikupljanja prihoda, vaših 1,157.41 dionica naraslo bi na 1,861.91 dionica, s impresivnim ukupnim povratom od 144.84%. Vaša investicija od 10,000 USD sada bi vrijedila 24,481.47 USD.
S takvim ukupnim prinosima, učinak Arbor Realty Trusta u proteklih pet godina stavlja ga ne samo na vrh liste mREIT-a, već i svih velikih REIT-ova.
Tjedno izvješće REIT-a: REIT-ovi su jedna od najčešće pogrešno shvaćenih opcija ulaganja, zbog čega je investitorima teško uočiti nevjerojatne prilike dok ne bude prekasno. Interni tim za istraživanje nekretnina tvrtke Benzinga naporno radi na prepoznavanju najvećih prilika na današnjem tržištu, kojima možete besplatno pristupiti prijavom na Benzingin tjedni REIT izvještaj.
Više o nekretninama iz Benzinga
Ne propustite obavijesti u stvarnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći ulagati pametnije, brže i bolje.
© 2022. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava pridržana.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-arbor-realty-trust-200335696.html