Ako imate vremena, ova tri dividendna aristokrata trebala bi vam se isplatiti

Ako ste investitor s dugim horizontom, trebali biste upoznati ova tri dividendna aristokrata visokog rasta.

Dividend Aristokrati, podsjećamo, grupa je od 65 dionica u S&P 500 indeksu koje su podigle dividendu najmanje 25 uzastopnih godina. Sljedeća tri dividendna aristokrata imaju izvrsne dugoročne izglede za rast i mogli bi povećati svoje dividende za najmanje 10% godišnje u sljedećih nekoliko godina:

Uže u Roper Technologies

Roper Technologies (ROP) je specijalizirana industrijska tvrtka koja proizvodi proizvode kao što su medicinska i znanstvena oprema za snimanje, pumpe i oprema za analizu materijala. Roper Technologies također razvija softverska rješenja za industriju zdravstva, prijevoza, hrane, energije i vode.

U posljednjem tromjesečju prihodi i prilagođena zarada po dionici iznosili su 1.53 milijarde USD i 3.77 USD, što ukazuje na povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 11% odnosno 10%. Tvrtka je fiskalnu 2022. započela na visokoj razini. Točnije, Roper je ostvario organski rast od 11%. Ovaj rast potaknut je širokom snagom u portfelju vodećih tvrtki i snažnim zamahom potaknut dvoznamenkastim stalnim rastom prihoda od softvera usred snažne potražnje za proizvodima.

Roper nastavlja doživljavati snažan povratni zamah softvera, visoke razine potražnje, rekordne razine zaostataka i povoljne tržišne uvjete. Kao rezultat toga, tvrtka je povisila svoje smjernice za fiskalnu 2022., očekujući da će postići prilagođeni EPS između 15.50 USD i 15.75 USD (prethodno 15.25 USD do 15.55 USD) za cijelu godinu.

Roper je dokazao dosljedan rast svoje profitabilnosti tijekom godina. Tijekom proteklih pet godina, tvrtka je povećala svoj EPS po godišnjoj stopi od 10.7%. Tvrtkin niz visokokvalitetnih prilika za akviziciju i dalje je snažan, a postojeće softverske podružnice nastavljaju organski rasti, povećavajući redovite prihode.

Tvrtka je povećala svoju dividendu za 10% u studenom 2021., a povećala je svoju dividendu 29 uzastopnih godina.

Pozdravi Lowe's

Loweove tvrtke (NISKA) drugi je najveći trgovac na malo uređenje doma u SAD-u (nakon Home Depot (HD) ). Lowe's upravlja ili servisira oko 2,200 prodavaonica opreme za dom i hardvera u Sjevernoj Americi.

Tvrtka je imala koristi od snažnog američkog tržišta nekretnina i rada u posljednjih nekoliko godina. U tekućoj godini uvjeti su donekle pooštreni za Lowe's, jer se tvrtka suočava s izuzetno teškim usporedbama s prošlogodišnjim golemim brojkama rasta. U prvom tromjesečju 2022. usporediva prodaja smanjila se za 4%, dok se usporediva prodaja poboljšanja doma smanjila za 3.8%. Treba napomenuti da je prodaja profesionalnih kupaca porasla za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Neto zarada od 2.3 milijarde USD bila je u skladu s rezultatima iz prvog tromjesečja 1.

Uz to, tvrtka je uspjela povećati razrijeđenu zaradu po dionici za 9.3% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog za to je uglavnom zbog učinkovite kontrole troškova tvrtke, kao i njezinog agresivnog otkupa dionica. Tvrtka je otkupila 19 milijuna dionica u prvom kvartalu za 4.1 milijardu dolara. Tvrtka je ponovno potvrdila svoje izglede za fiskalnu 2022. i vjeruje da može postići smanjeni EPS u rasponu od 13.10 do 13.60 USD uz ukupnu prodaju od otprilike 98 milijardi USD. Lowe's očekuje da će 12. otkupiti obične dionice u vrijednosti od 2022 milijardi dolara, što će i dalje biti vjetar u leđa rastu EPS-a.

Lowe's je kralj dividende — tvrtka je godišnje povećavala dividendu više od 50 godina zaredom — a stopa rasta dividende bila je nevjerojatno visoka posljednjih godina. Lowe's je povećao svoju dividendu za 15% godišnje u posljednjih pet godina. Uz kontinuirani rast EPS-a, Lowe's može povećati svoju dividendu visokom stopom. Tvrtka je nedavno povećala svoju dividendu za 31%. Dionice trenutno imaju prinos od 2.3%.

Odaberite S&P Global

S&P Global (SPGI) svjetski je pružatelj financijskih usluga i poslovnih informacija s tržišnom kapitalizacijom većom od 100 milijardi USD i prihodom od nešto ispod 13 milijardi USD. Akvizicija IHS Markita od strane tvrtke početkom 2022. povećala je njezin pro forma prihod za oko 50%. S&P Global kontinuirano isplaćuje dividende od 1937.

S&P je izvijestio o zaradi u prvom tromjesečju 3. svibnja 2022. Tvrtka je objavila 2.89 dolara dobiti po dionici, što je za osam centi ispod procjena. Osim toga, dok su prihodi porasli 18% u odnosu na prethodnu godinu na 2.39 milijardi dolara. Rast prihoda potaknut je poboljšanjima u pet od šest odjela tvrtke, što je djelomično neutralizirano oštrim padom prihoda povezanih s izdavanjem duga.

Nakon završetka akvizicije IHS Markita, uprava sada očekuje porast prihoda za najmanje 40% ove godine. Zarada po dionici na prilagođenoj osnovi sada se očekuje u rasponu od 13.40 do 13.60 USD.

Pred tvrtkom je duga staza rasta. Poslovanje S&P Globala imalo je koristi od niza povoljnih svjetovnih trendova. Od velike recesije 2009. godine, ukupni korporativni dug je u stalnom porastu, što znači da je potrebno više ocjena. Niže globalne kamatne stope nastavile su dovesti do sve većeg broja izdavanja duga. Osim toga, tvrtka ima još tri jaka segmenta koji ne ovise toliko o niskim stopama ako ponovno porastu u budućnosti. Ova diverzifikacija od rejtinga ojačana je akvizicijom IHS Markita.

Rast zarade po dionici bit će povećan agresivnim otkupom dionica tvrtke. Uprava SPGI-ja izjavila je da ove godine očekuje otkup dionica u vrijednosti od 12 milijardi dolara.

Najvažnija značajka S&P Globala je njegova jaka konkurentska pozicija. Djeluje u visoko koncentriranoj industriji financijskih ocjena u kojoj tri poznate rejting agencije kontroliraju više od 90% globalnih ocjena financijskog duga.

S&P Global povećava svoju dividendu 49 godina zaredom, uključujući povećanje od 10.5% u lipnju. Dionice donose 1%, ali s omjerom isplate od 25%, rast dividende bi mogao doseći 10% godišnje u sljedećih nekoliko godina.