Ulaganje prihoda s dionicama privlačan je na lošem tržištu. Na kraju krajeva, zašto ne džepni prihod od dionica i fondova kada su dobici na cijeni dionica rijetki? Nije ni čudo da takve dionice imaju tendenciju boljeg učinka. Samo dionice koje su dovoljno jake da nastave isplaćivati dividende imaju tendenciju manjeg pada usred tržišnog pokolja.
X
Težak dio je pronaći takve dionice. Ipak, oni postoje. Pronašli smo dosta s prinosima do gotovo 10%, čije cijene dionica ove godine nisu pale s litice.
I to nisu dionice visokog prinosa u nevolji. None nije tvrtka u teškoj situaciji. Njihovi prinosi nisu opasno porasli zbog pada cijena dionica.
Zapravo, radi se o dionicama čije su cijene dionica ove godine ne samo nadmašile tržište. Cijene njihovih dionica ostvarile su dobitke - u nekim slučajevima, dramatične dobitke - u oštrom kontrastu s turobnim padom širokog tržišta. Ti solidni prinosi izgledaju kao odraz solidnih financijskih osnova.
Ulaganje prihoda s dionicama
Takve dionice omogućuju relativno sigurno ulaganje prihoda. Na vama je da odlučite odgovaraju li vašim ukupnim potrebama.
Gdje se mogu naći takve dionice? Jedno mjesto gdje ih možete pronaći su portfelji relativno malobrojnih uzajamni fondovi koji su uspješniji Trgovina. Možete si olakšati pretragu ograničavanjem potrage na fondove čiji prinosi u zadnjih 12 mjeseci također nadmašuju tržišni prosjek.
Nadmašiti tržište zahtijeva ukupni prinos bolji od ovogodišnjeg nazadovanja S&P 500 od 22.68%, od ponedjeljka, prema Morningstar Directu.
I definirajmo prosječni tržišni prinos kao zadnji 12-mjesečni prinos za popularni S&P 500 indeksni fond kao što je 246.6 milijardi dolara Vanguard 500 Index Investor (VFINX): 1.63%.
Nadalje, kako bi ulaganje prihoda u dionice bilo isplativije, recimo da tražite dionice s prinosom od 12 mjeseci koji je najmanje dvostruko veći od tržišnog prosjeka. Dakle, cilj je prinos od, zaokruženo, 3.3%.
Fondovi koji posjeduju prave dionice
Ti vas zahtjevi vode do fondova kao što su SEI Multi-Asset Inflation Managed F Fund (SIFAX) od 832.2 milijuna USD i Fond Y pokrivenog Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) od 124.2 milijuna USD.
Invesco Dividend Income Investor FundF (STUX) vrijedan 3.4 milijarde dolara također čini smanjenje. Kao i EuroPac International Dividend Income I Fund (EPDIX) od 100.4 milijuna dolara.
Ti su fondovi do sada ove godine ostvarili prinose od 6.63%, -2.48%, -9.3% odnosno -9.34%, nakon posljednjeg udarca na širokom tržištu u petak. Svi stoje daleko bolje od S&P 500.
A njihovi zadnji 12-mjesečni prinosi su 7.55%, 4.82%, 1.87% i 3.05%. Opet, svaki je bolji od S&P 500. Tri su daleko viša od prinosa velikog kapitala.
Dionice za ulaganje prihoda
Koje dionice omogućuju tim fondovima da nadmaše rezultate i ponude 12-mjesečne prinose koji lome tržište?
Pioneer prirodni resursi (PXD) drži SEI Multi-Asset Inflation Managed Fund. Tvrtka za istraživanje i proizvodnju nafte i plina radi u bazenu Midland u zapadnom Teksasu.
Pioneer je poster boy ulaganja prihoda. Zadnjih 12 mjeseci prinos dionice je 7.92%. Pioneerov ukupni povrat ove godine je 52%.
Pet kvartala zaredom zabilježio je troznamenkast porast EPS-a na godišnjoj razini. Tvrtka bi trebala objaviti prihode 3. studenoga. Očekuje se da će ostvariti 89% dobiti po dionici za ovo tromjesečje.
Očekuje se da će EPS ove godine porasti 147%. Dionice su solidne IBD SMR ocjena od A.
IBD SMR ocjene mjere prodaju, profitne marže i povrat kapitala. IBD-ova SMR ljestvica ocjenjivanja kreće se od A do E. Ocjena A svrstava se u prvih 20% svih dionica na temelju tih mjerača.
Ima an IBD kompozitna ocjena od 99.
Kompozitna ocjena 90 znači da se dionica nalazi u prvih 10% svih dionica prema nizu tehničkih i temeljnih čimbenika, uključujući i cjenovnu izvedbu i zaradu. Osobito na nestabilnom tržištu, pazite na dionice koje imaju kompozitne ocjene 90 i više i formiranje baza ili su unutra područja za naknadnu kupnju. Na taj način uočite najbolje pozicionirane dionice prije nego počnu veliki skokovi cijena. Potražite Composite Rating dionice na IBD provjera zaliha.
Zalihe energije
Brojne dodatne energetske dionice su među dionicama koje su pogodne za vašu potragu za dionicama prikladnim za ulaganje prihoda. Mnogi su ove godine ostvarili goleme povrate dok su se hvalili visokooktanskim prinosima.
Uzeti Devon energija (DVN). To je još jedna tvrtka za istraživanje i proizvodnju nafte i plina koju drži SEI Multi-Asset. Ove je godine ostvario povrat od 72%. Njegov zadnji 12-mjesečni prinos je 6.47%.
Ali ako ne želite pretjeranu izloženost bilo kojem pojedinačnom sektoru, postoje druge visokoprinosne dionice koje valja razmotriti.
Rudar metala
Tvrtka za rudarenje metala sa sjedištem u Brazilu dolina (VALE) čini se da je oklada na inflaciju kao i igra za ulaganje prihoda. Rastuće cijene roba potiču inflaciju.
Vale ima 12-mjesečni prinos od 9.79%. Za godinu, ukupni povrat Valea je 12.6%.
Ipak, Vale ima svoje brige. Zarada po dionici pala je za 17% i 11% u posljednja dva tromjesečja nakon objavljivanja troznamenkastih dobitaka u najmanje pet kvartala zaredom. Ipak, zarada po dionici svejedno raste po stopi rasta od 274% u tri godine, prema IBD provjera zaliha.
Očekuje se da će EPS ove godine pasti za 35%. Vale drži EuroPac International Dividend Income I Fund. Vale bi trebao objaviti financijske rezultate 27. listopada.
Usredotočite se na ulaganje prihoda
Ambev (ABEV) je još jedan holding EuroPac International Dividend Income Fund, koji je usmjeren na ulaganje prihoda. Proizvođač pića nalazi se u Brazilu. Njegove etikete piva uključuju Skol, Pilsen i Labatt Blue.
Ambevov zadnji 12-mjesečni prinos je 3.73%. Njegov prinos od početka godine iznosi 3.21%.
A tu je i ADR zaliha British American Tobacco (BTI). Proizvođač duhanskih proizvoda je 22% niži od svoje najviše razine u 52 tjedna, prema podacima analiza MarketSmitha. Ali još uvijek je u porastu od 3.91% ove godine.
Zadnjih 12 mjeseci prinos od 7.62% pokazuje da je cilj dionice privući dioničare zainteresirane za ulaganje prihoda.
Slijedite Paula Katzeffa na Twitteru at @IBD_PKatzeff za savjete o osobnim financijama i strategijama najboljih uzajamnih fondova.
Izvor: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo