Indonezijski GoTo prikupio 1.1 milijardu dolara i odgađa tržišni debi

GoTo Group prikupit će 15.8 bilijuna rupija (1.1 milijardu dolara) putem popisa koji obećava da će biti jedan od najvećih IPO-a u Aziji ove godine.

Tvrtka sa sjedištem u Jakarti postavila je svoju IPO cijenu na 338 rupija po dionici, malo iznad sredine svog indikativnog raspona od 316 do 346 rupija. Cijene GoTou, koji je nastao prošle godine spajanjem Gojeka i Tokopedia, daje vrijednost od 27.8 milijardi dolara.

GoTo je također rekao u četvrtak da će odgoditi IPO za tjedan dana do 11. travnja. Prije toga, proces izgradnje knjiga tvrtke bio je produžen do 24. ožujka kako bi trgovci i potrošači grupe dobili više vremena za kupnju udjela u tvrtki.

"Mogućnost pristupa javnim tržištima u trenutnim uvjetima svjedoči o dugoročnom potencijalu našeg poslovanja i ojačat će našu bilancu uz očuvanje vrijednosti za dioničare", rekao je Andre Soelistyo, izvršni direktor GoTo grupe u izjavi.

GoTo nastavlja s IPO-om unatoč nedavnoj volatilnosti na financijskim tržištima. Cijene IPO-a su konzervativnije u usporedbi s drugim nedavnim IPO-ima kao što je Bukalapak čija je cijena bila na vrhu indikativnog raspona prije njegovog debija u trgovanju, iako su njegove dionice od tada izgubile dvije trećine svoje vrijednosti.

Stevanus Juanda, analitičar iz UOB Kay Hian Sekuritas, vjeruje da je GoToova cijena preskupa čak i na nižoj cijeni od 316 rupija. “Utvrdili smo da je GoTo-ova procjena cijene ponude iznosila 9.8 puta 2023F cijena/bruto prodaja. Čini se da je ovo premium za BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) i druge regionalne i globalne digitalne kompanije”, rekao je Juanda u svom najnovijem izvješću objavljenom 25. ožujka.

Unatoč visokoj procjeni, Michael Setjoadi, analitičar iz RHB Sekuritasa, predviđa da će GoTo IPO biti uspješan. "Procjena je skupa, ali je opravdana jer su dostupne ograničene dionice", rekao je Setjoadi. Na temelju prospekta, slobodni promet tvrtke od 46.7 milijardi dionica manji je od 4% od ukupno 1.48 bilijuna dionica nakon uvrštenja.