Inflacija, povećanje kamatnih stopa i zarada JPMorgana: Forbes AI bilten

TLDR:

1. Lažno izvješće o inflaciji kruži prije službene objave od 9.1% CPI u godini zaključno s lipnjem
2. Očekuje se daljnje povećanje kamatnih stopa Fed-a, a neki analitičari predviđaju povećanje od 1.00 postotnog boda na 2.75% krajem srpnja
3. Sezona zarada u drugom tromjesečju započela je s predvodnikom Wall Streeta JPMorganom koji je objavio pad dobiti od 2%

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u tijeku i da svaki vikend dobivate naše uvide u ulaganja uz pomoć umjetne inteligencije, najnovije vijesti i još mnogo toga izravno u vašu pristiglu poštu.

Veliki događaji koji bi mogli utjecati na vaš portfelj

Za sve postoji prvi put, a prema našim saznanjima ovaj je tjedan objavljeno prvo krivotvoreno priopćenje za tisak američkog Ureda za radnu statistiku. Ekonomski podaci poput ovog obično ne stižu uz veliku pompu, ali inflacija je rijetko bila tako vruća, i to na više načina.

Budući da CPI radi na povijesno visokim razinama, ulagači jako žele znati najnovije brojke. Znajući to, prevaranti su u utorak prije službene objave pustili u opticaj lažno izvješće u kojem stoji da je inflacija dosegla 10.20 posto.

Izvješće nije baš prošlo test sniffa, s nekim primjetnim pogreškama uključujući podatke u slikama koji ne odgovaraju tekstu. Unatoč tome, postao je viralan na internetu, a Bloomberg je izvijestio o kasnoj poslijepodnevnoj rasprodaji na tržištu kao rezultat toga.

Američki ured za radnu statistiku naposljetku je izdao izjavu u kojoj je izvješće proglasio prijevarom, potvrđujući da će službene brojke biti objavljene u srijedu 13. srpnja ujutro. Kad je stigla službena objava, to još uvijek nisu bile dobre vijesti jer je inflacija dosegnula 9.1% u 12 mjeseci do lipnja, što je najveća brojka u gotovo 41 godinu.

Zašto je to važno?

Objava gotovo potvrđuje da će još jedno veliko povećanje kamatnih stopa biti na dnevnom redu Fed-a na njihovom sljedećem sastanku krajem srpnja, pri čemu neki analitičari sada očekuju povećanje od 100 baznih bodova, što bi podiglo osnovnu stopu na 2.75%.

-

Usprkos ovoj ekonomskoj pozadini, sezona zarada u drugom tromjesečju očekivala se s velikim uzbuđenjem. JPMorgan je započeo postupak s velikim promašajem, koji je vidio svoje kvartalni pad dobiti za 28%. Brojke prihoda i zarade po dionici ne samo da su pale u odnosu na prošlu godinu, već su i ispod očekivanja analitičara.

Izvršni direktor tvrtke Jamie Dimon dospio je na naslovnice prošlog mjeseca s komentarima da dolazi “uragan”. U pozivu u četvrtak, Dimon je ponovio svoju zabrinutost zbog makrookruženja, ali je odstupio od pune propasti i sumornosti, rekavši: “Ako uđemo u bilo kakvu recesiju, potrošači su u dobrom stanju. Da ste razgovarali s poduzećima, čuli biste izvršne direktore kako stvari izgledaju dobro, a ja se slažem.”

JPMorgan je najveća banka u SAD-u temeljena na imovini, i iz tog razloga često mogu dati naznake o ukupnom zdravlju Wall Streeta.

Zašto je to važno?

U nadolazećim danima i tjednima bit će ogroman broj objava od kompanija iz svih različitih sektora. Analitičari su trenutačno neodlučni oko toga je li na vidiku recesija, iako se ne može poreći da su mnoge tvrtke do sada imale teška vremena u 2022.

Ovotjedna glavna tema iz Q.aija

Inflacija je tema već neko vrijeme, ali čini se da svakim mjesecom postaje sve važnija. Iako se Fed obvezao na provedbu znatnih povećanja kamatnih stopa, vjerojatno će proći neko vrijeme dok to ne bude imalo značajan utjecaj na stopu inflacije.

Neka inflacija je pozitivna stvar i signalizira da gospodarstvo raste. Za investitore to općenito znači da će tvrtke povećavati prihode i dobit što će se, dugoročno gledano, vjerojatno odraziti na povećanje cijena dionica.

Uz navedeno, kad god se gospodarstvo nađe u situaciji koja je izvan norme, poput rekordno visoke inflacije, ulagači mogu postati nervozni. Ti se živci često prevode u bijeg od imovine koja se smatra 'rizičnom', kao što su dionice, u imovinu za koju se smatra da je sigurnija.

Taj novac mora nekamo otići, a postoje i neka specifična sredstva koja su se dobro držala protiv učinaka inflacije. Jedni od najčešće korištenih su vrijednosni papiri Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), koji su vrijednosni papiri američkog trezora koji su indeksirani prema inflaciji. Kako se prinosi mijenjaju, TIPS prilagođavaju svoju cijenu kako bi njihova stvarna vrijednost ostala stabilna.

Tradicionalnija imovina koja je poznata kao zaštita od inflacije uključuje plemenite metale poput zlata i srebra, kao i druge robe poput poljoprivrednih proizvoda. Objedinili smo ovu imovinu u našem Komplet za napuhavanje, koji koristi AI za dodavanje obrambene dimenzije portfelju.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sustavi preporučuju za sljedeći tjedan i mjesec.

Domovi snova (DFH) – Narodni domograditelj je na našem Najveća kupnja za sljedeći tjedan s B u našem vlastitom faktoru rasta i rastu EPS-a od 3.46% u proteklih 12 mjeseci.

Histogen Inc (HSTO) – Tvrtka za regenerativnu medicinu je a Top Short za sljedeći tjedan s našom umjetnom inteligencijom koja ih je ocijenila s D u našim tehničkim faktorima i faktorima vrijednosti kvalitete. Njihova zarada po dionici u 12 mjeseci do ožujka 2022. iznosi -5.29 USD.

Xperi Holding Corp (XPER) – Američka tehnološka i poluvodička tvrtka Xperi je a Top Buy za sljedeći mjesec s A u vrijednosti kvalitete i B u niskoj volatilnosti momenta, a analitičari očekuju rast prihoda od 6.51% u 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Tvrtka za žensko zdravlje je a Top Short za sljedeći mjesec a naša umjetna inteligencija ocjenjuje Evofem ocjenom F u tehničkim pokazateljima i volatilnosti niskog momenta i imao je LTM EPS od -19.01 USD do kraja ožujka 2022.

Naš AI Najbolja ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u tehnološke dionice i maloprodajni sektor, uz kratkotrajne fiksne kamate i zdravstvenu skrb. Najbolje kupuje ima ARK Autonomna tehnologija i robotika ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) i SPDR S&P Retail ETF. Top kratke hlače su iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) i Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite naučiti više o investiranju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Centar za učenje, gdje možete definirati uvjete ulaganja, raspakirati financijske koncepte i podići svoju razinu vještina. Qbits su probavljivi sadržaji za ulaganje koji se mogu grickati i namijenjeni su razbijanju složenih pojmova na jednostavnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje:

Svi pretplatnici na newsletter primit će a 100 USD bonusa za registraciju kada uplate 100 dolara ili više.