Porezna uprava kaže da neće oporezivati ​​povrat poreza srednje klase u Kaliforniji

Opustite se, Kalifornijci — povrat poreza za srednju klasu koji ste primili prošle godine neće podlijegati federalnim porezima.

Izdala je Porezna uprava dugo očekivano vodstvo Petak poslijepodne, rekavši da je "odlučila da neće osporiti oporezivost isplata povezanih s općom dobrobiti i pomoći u slučaju katastrofe". Kalifornijski povrat poreza za srednju klasu spada u tu kategoriju, rekla je agencija, kao i isplate u 16 drugih država.

Prema Poreznoj upravi, nećete morati prijaviti uplatu kao prihod u povratu za 2022. Dakle, primatelji mogu ignorirati savezni obrazac 1099-MISC koji je prošlog mjeseca poslala Državna uprava za porez na franšize.

Računovođe diljem Kalifornije tjednima su gunđali zbog odbijanja Porezne uprave da razjasni to pitanje. A u četvrtak je interna služba Porezne uprave za zaštitu poreznih obveznika dodala svoj glas blog post.

"Nije prihvatljivo dati poreznim obveznicima izbor između čekanja da podnesu svoje prijave i dobiju povrate ili podnošenja prijava sada za koje bi Porezna uprava kasnije mogla utvrditi da su netočne, nije prihvatljivo", rekao je nacionalni zastupnik poreznih obveznika. Advocate je neovisni odjel unutar Porezne uprave koji pomaže poreznim obveznicima riješiti probleme s agencijom.

“Ovo je bio poznat problem, s posljedicama za desetke milijuna poreznih obveznika, sastavljače poreznih prijava (koji još uvijek pripremaju većinu federalnih prijava poreza na dohodak) i programere poreznog softvera. Neuspjeh u identificiranju i rješavanju ovog problema prije sezone podnošenja sugerira da je netko, ili svi, spavao na prekidaču.”

Iako je Porezna uprava objavila nekoliko vodiča vrijednih šuma o zamršenosti saveznog poreznog zakona, oklijevala je pojasniti kako bi se kalifornijska kućanstva trebala odnositi prema 200 do 1,050 USD koja su primila od državnog povrata poreza za srednju klasu. Zabuna je proizašla iz činjenice da isplate zapravo nisu bile povrati poreza, već samo (u nedostatku boljeg izraza) milostinje. Kad bi se radilo o povratima poreza, federalci bi ih smatrali oporezivim prihodom samo za primatelje koji navedu svoje odbitke i otpišu svoje državne poreze.

Priča se nastavlja

I dok su isplate financirane federalnim dolarima pomoći za COVID-19, one nisu bile izričito usmjerene na pomoć ljudima pogođenima pandemijom - što je oznaka koja bi ih oslobodila saveznog oporezivanja. Umjesto toga, California je naplatila novac kao olakšanje od visokih državnih cijena benzina.

Prošlog je tjedna porezna uprava pozvala porezne obveznike koji nisu bili sigurni kako postupati s tim uplatama odgoditi podnošenje njihove federalne povrate, obećavajući da će ovaj tjedan ponuditi jasnoću barem nekim poreznim obveznicima.

Matthew Frankel, ovlašteni financijski planer i suradnik Financijska web stranica Motley Fool, rekao je da je 17 država koje su izdale neku vrstu rabata prošle godine obično koristilo federalni novac za pomoć u slučaju bolesti COVID-a da bi ih platile. Navedeni cilj pomoći, međutim, obično je bio pomoći kućanstvima da se nose s inflacijom, rekao je Frankel.

Ovakve vrste popusta trebale bi biti izuzete od saveznih poreza, rekao je, jer potpadaju pod "isključenje općeg blagostanja". Ta kategorija pokriva plaćanja koja država vrši u korist šire javnosti, poput čekova koje je Kalifornija poslala kućanstvima s niskim i umjerenim prihodima 2021. u sklopu Golden State Stimulus Program.

U uputama od petka, Porezna uprava je rekla da je utvrđivanje uklapa li se isplata u kategorije oslobođene od poreza opće dobrobiti ili pomoći u slučaju katastrofe "složena istraga koja temelji na činjenicama i ovisi o nizu razmatranja".

S obzirom na prirodu plaćanja i potrebu poreznih obveznika za "sigurnošću i jasnoćom", Porezna uprava je rekla da "neće osporiti tretman plaćanja za 2022. kao isključivog za prihod u izvornoj ili izmijenjenoj prijavi". Jedan od razloga, navodi se, bila je "činjenica da proglašenje izvanrednog stanja u vezi s pandemijom završava u svibnju 2023., što ovo čini problemom samo za poreznu godinu 2022."

Većina stanovnika Kalifornije primila je povrat poreza za srednju klasu 2022., no neke su uplate ove godine otišle.

Državni odbor za porez na franšize rekao je da Kalifornija neće oporezivati ​​isplate. Nije ponudio smjernice o tome hoće li novac podlijegati saveznim porezima.

H&R Block nije čekao da se porezna udalji od ograde, rekao je Frankel; služba je povrat poreza za srednju klasu tretirala kao izuzetak od saveznih poreza i ne čekajući da podnese prijave. Slično tome, rekao je, Intuitov softver TurboTax tretira plaćanja kao oslobođena poreza.

Porezni stručnjaci kažu da bi građani Kalifornije trebali podnijeti svoje prijave što je prije moguće. To je zato što oko 75% kućanstava treba vratiti novac — prosjek je bio nešto više od 3,000 dolara prošle godine - i što duže čekaju da ga zatraže, to duže posuđuju novac federalcima bez kamata. Još gore, upozoravaju neki porezni profesionalci, što kasnije podnesete zahtjev, to je veći rizik da će prevarant iskoristiti vaš ukradeni broj socijalnog osiguranja kako bi pokušao zatražiti povrat novca prije vas.

Ova se priča izvorno pojavila u Los Angeles Times.