Je li DocuSign dionica rasta (opet)?

Ključni za poneti

• DocuSign je doživio ogroman rast zahvaljujući okruženju rada kod kuće.
• Financije su se vratile u normalu, ali u usporedbi s godinama pandemije izgledaju gore nego što jesu.
• DocuSign se pozicionira kao dugoročni igrač u industriji softvera kao usluge.

Dionice DocuSign eksplodirale su u rastu i popularnosti tijekom pandemije jer su neki ulagači mislili da ulazimo u novo normalno stanje. No kako su se stvari vratile u svoju rutinu prije pandemije, a investitori shvatili da se život neće u potpunosti promijeniti, cijena dionice DocuSigna počela je padati.

Sada postoje pitanja o tome je li DocuSign dionica rasta. Istražimo DocuSign da vidimo je li još uvijek vrijedna investicija.

Vijesti o dionicama DocuSign

DocuSign je izvijestio o povećanju prodaje u drugom tromjesečju fiskalne godine 2023. (koja je završila 31. srpnja) usprkos gubitku vrijednosti dionica koja je pala za blizu 80% u prošloj godini. Tvrtka održava cjelogodišnje smjernice o svojim potraživanjima i obvezama usprkos klimavim vremenima za poduzeća softvera kao usluge. Ukupni prihod tvrtke porastao je za 22% (naplate su porasle za 9%) i 1.28 milijuna klijenata koji plaćaju diljem svijeta.

Dionice DocuSigna počele su 2022. s cijenom dionice od 157 dolara, ali su ubrzo nakon toga počele gubiti vrijednost. Od 20. rujna dionice su se trgovale po cijeni od 55.54 dolara po dionici - veliki popust u odnosu na devet mjeseci ranije. Dio toga je zbog uvjeta na burzi, budući da se tržište u cjelini borilo zbog visoke inflacije.

Ali pad je također rezultat zarade niže od očekivane u prvom tromjesečju fiskalne godine 2023. Analitičari Wall Streeta predvidjeli su izvješće o zaradi od 0.46 USD po dionici, ali je tvrtka izvijestila o prilagođenoj zaradi od 0.38 USD po dionici. To je rezultiralo gubitkom cijene dionica od 24% u lipnju 2022.

Dionice su se lagano oporavile nakon vijesti o povećanju zarade u drugom kvartalu fiskalne godine 2022. Međutim, ostaju pitanja hoće li dionica zabilježiti zdrav porast vrijednosti ili će se stabilizirati. Povijesno gledano, DocuSign je imao donekle nestabilnu izvedbu. Sklona je promjenama u dobicima i gubicima, kao i povjerenju ulagača u njegovu sposobnost pružanja vrijedne usluge u elektroničkim dokumentima i potpisima.

Račun dobiti i gubitka

DocuSign je ostvario prihod od 622 milijuna USD za drugo tromjesečje fiskalne godine 2023., što je povećanje u odnosu na 512 milijuna USD za isti kvartal 2022. Njegova zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) za drugo tromjesečje fiskalne godini 2023. iznosio je 128 milijuna USD, što je povećanje od preko 114 milijuna USD u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Operativna dobit DocuSigna u drugom kvartalu fiskalne godine 2023. iznosila je 112 milijuna USD. Međutim, kompanija očekuje da će operativna dobit biti niža za preostala dva kvartala fiskalne godine 2023. na 108 milijuna dolara za treće tromjesečje i 105 milijuna dolara za četvrto tromjesečje.

Operativna marža za prvo tromjesečje fiskalne godine 2023. iznosila je -25.5 milijuna dolara i -41.7 milijuna dolara za drugo tromjesečje fiskalne godine 2023. Međutim, tvrtka očekuje poboljšanja do kraja fiskalne godine 2023. Trenutno predviđaju svoje operativna marža bit će -7.32 milijuna dolara za treći kvartal 2023. i -12.3 milijuna dolara za četvrti kvartal 2023.

Neto prihod za drugo tromjesečje fiskalne godine 2023. iznosio je -45.1 milijun dolara—što je veliki pad u odnosu na -2.25 milijuna dolara zabilježenih u drugom kvartalu fiskalne godine 2022.

Bilanca stanja

Na dan 31. siječnja 2022. DocuSign je imao ukupnu imovinu od 2.54 milijuna USD i izvijestio je o imovini od 1.32 milijuna USD od drugog kvartala fiskalne godine 2023. Raščlamba njegovih bilanci uključuje:

• Gotovina u blagajni iznosi 802 milijuna dolara
• Potraživanja od 453 milijuna dolara
• Tekuće obveze od 1.37 milijuna dolara
• Dugotrajne obveze od 894 milijuna dolara

Njegova ukupna tržišna kapitalizacija na dan 31. siječnja 2022. iznosila je 993,990 275 USD, a glavnica običnih dionica iznosila je XNUMX milijuna USD.

Njegov radni kapital iznosi -52,043 dolara, a uloženi kapital iznosio je ukupno 993,990 dolara na početku fiskalne godine 2022. DocuSign ima opipljivu knjigovodstvenu vrijednost od -178 milijuna dolara, ukupni dug od 882 milijuna dolara i 197,841 milijun dionica.

Je li DocuSign dionica rasta?

Dionice DocuSigna imaju potencijal dugoročnog rasta jer tvrtka poduzima korake da proširi svoje usluge izvan arene e-potpisa. Kako trenutno stoji, svi sudski sustavi diljem SAD-a prihvaćaju temeljni proizvod tvrtke elektroničke potpise. To ga stavlja na razinu Adobeovog PDF formata datoteke kao univerzalnog standarda za osiguranje integriteta i legitimnosti pravnih dokumenata. Međutim, konkurencija je u porastu za ovu vrstu usluge. DocuSign nastoji ostati korak ispred uvođenjem usluga za izradu dokumenata poznatih kao Agreement Cloud i Insight.

DocuSign je napravio odličan posao u stvaranju niše u industriji elektroničkih pravnih dokumenata. To je dionica koju vrijedi razmotriti, posebno ako tražite nešto što ćete dugoročno zadržati u svom portfelju. Pravna industrija diljem svijeta vjeruje DocuSignu i njegovim proizvodima, a industrija će uvijek zahtijevati sigurne metode potpisivanja i podnošenja elektroničkih dokumenata. DocuSign je pokazao da može biti inovativan i agilan u stvaranju elektroničkih potpisa i proizvoda za dokumente za mobilne i stolne aplikacije, što pomaže u poticanju rasta profita i vrijednosti dionica.

Bottom Line

Dioničari DocuSigna u posljednje su vrijeme bili u divljoj vožnji. Potreba za uslugama DocuSigna strahovito je porasla zahvaljujući blokadama i eksploziji prilagodbi rada od kuće zbog pandemije—toliko da su neki analitičari precijenili budući rast dionica.

Kako su blokade smanjene i ljudi se nastavljaju vraćati u urede, potražnja za uslugama DocuSigna je usporena — to ne znači da će potražnja potpuno nestati. DocuSign nastavlja naporno raditi kako bi osigurao da 2020. i 2021. nisu bile abnormalnosti. Dioničari bi trebali razmotriti ulaganje u ovu rastuću dionicu, ali bi također trebali shvatiti da će vožnja i dalje biti nestabilna u kratkom roku.

Q.ai uklanja nagađanje iz ulaganja. Naša umjetna inteligencija pretražuje tržišta u potrazi za najboljim ulaganjima za sve vrste tolerancija rizika i ekonomskih situacija. Zatim ih skuplja u ruci Kompleti za ulaganja koji čine ulaganje jednostavnim i – usuđujemo se reći – zabavnim.

Najbolje od svega, možete aktivirati Zaštita portfelja u bilo kojem trenutku kako biste zaštitili svoje dobitke i smanjili svoje gubitke, bez obzira u koju industriju ulažete.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada položite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.