Službeno je: nakon trgovanja u ponedjeljak, S&P 500 se pridružio NASDAQ-u na medvjeđem tržištu. Indeks je pao za više od 21% od početka godine, što nije tako veliki gubitak kao NASDAQ-ovih 31%, ali još uvijek dovoljno da ulagačima izazove probavne smetnje. Također postavlja važno pitanje: kako održati portfelj u teškom okruženju dionica?
Ulazi Jim Cramer. Poznati voditelj CNBC-jevog programa 'Mad Money' nikada nije bio u nedoumici u potrazi za savjetima i ponovno je došao do njega. Njegova riječ za dioničare sada: neka bude dosadno!
Pod dosadom Cramer podrazumijeva izbjegavanje dionica s velikom volatilnošću. To će, prema njegovom mišljenju, biti ključ za preživljavanje nadolazećih mjeseci visoke inflacije na medvjeđem tržištu.
"Ako ste... kupili obične dionice tvrtki koje proizvode prave stvari i rade stvarne stvari koje vraćaju kapital i trguju po razumnoj procjeni, relativno ste dobro... Problem su one dionice koje manje padaju... one su stvarno dosadne", smatrao je Cramer.
Dakle, što bi investitori trebali kupiti? Provjerili smo neke od analitičara s Wall Streeta kako bismo dobili odgovor na to vječno pitanje, imajući na umu Cramerov izbor dosadnih dionica. Korištenje TipRanks baza podataka, pronašli smo tri dionice niske volatilnosti koje imaju ocjenu Buy od analitičara Streeta i nude dvoznamenkasti rast čak i na trenutnom medvjeđem tržištu. Pogledajmo pobliže.
Osiguranik (AZ)
Počet ćemo s upravljanjem rizicima, otmjenim načinom da se kaže osiguranje. Assurant, tvrtka vrijedna 9 milijardi dolara s dobrom nišom u velikom poslovnom sektoru. Assurant radi na globalnom tržištu osiguranja, nudeći široku paletu proizvoda, uključujući police osiguranja kuće i iznajmljivača, osiguranje od poplava, police vozila i zaštitu na kraju života, kao što je pokriće pogreba. Poput mnogih osiguravajućih društava, Assurant također nudi financijske usluge.
Dok su ukupna tržišta ove godine klizila, dionice AIZ-a porasle su za ~12%.
Tvrtka je također pokazala solidne financijske rezultate. U svom izdanju za 1. tromjesečje 22., Assurant je izvijestio o 2.46 milijardi dolara najvećeg prihoda. To je bilo unutar raspona prihoda u posljednje dvije godine – i nadmašilo je tromjesečni rezultat od 2.36 milijardi dolara iz prethodnog kvartala. Što se tiče zarade, Assurant je bio bolji, donoseći 3.80 USD prilagođene zarade po razrijeđenoj dionici. To je poraslo za 17% u odnosu na godišnju godinu i nadmašilo očekivanja od 2.84 USD sa velikom razlikom. Tvrtka je na kraju prvog tromjesečja prijavila likvidna sredstva u ukupnom iznosu od 1 milijuna dolara, premašujući željeni minimalni novčani iznos od 738 milijuna dolara.
Assurant također isplaćuje dividendu i održava aktivan program otkupa dionica. Tvrtka je potrošila 280 milijuna dolara na oba programa zajedno u prvom tromjesečju, od čega je 1 milijuna dolara otišlo na dividende. Dividenda je iznosila 129 centi po običnoj dionici, na godišnjoj razini na 68 dolara i dala je skromnih – ali pouzdanih – 2.72%.
Morgan Stanley analitičar Michael Phillips opisuje AIZ kao 'preferirani izbor', pišući: “Za AIZ očekujemo kontinuirani stabilan ukupni rast i prelazak poslovnog miksa na kapitalno svjetlo kako bi doveo do boljeg učinka dionica. Također vidimo dionice kao moguće 'sigurno utočište' za one ulagače koji su zabrinuti zbog straha od recesije, s obzirom na ljepljivost proizvoda, niže mjesečne naknade za potrošače i protucikličku prirodu njihovog poslovanja osiguranja vlasnika kuća.”
To su veseli izgledi za zagrijavanje investitora na hladnom tržištu, a Phillips stavlja ocjenu prekomjerne težine (tj. Kupi) na dionice kako bi se složio sa svojim komentarima. Osim toga, Phillips postavlja ciljnu cijenu od 215 USD, što implicira jednogodišnji rast od ~25% u odnosu na trenutne razine. (Da pogledate Phillipsov rekord, kliknite ovdje)
Okrećući se sada ostatku Ulice, na istoj su stranici i drugi analitičari. S 3 kupnje i bez zadržavanja ili prodaje, na ulici se priča da je AIZ jaka kupnja. Dionice imaju ciljanu prosječnu cijenu od 172.69 dolara i cijenu dionice od 213.33 dolara, za jednogodišnji potencijal rasta od 23.5%. (Pogledajte prognozu dionica AIZ-a na TipRanksu)
CenterPoint Energy (CNP)
Za drugu dionicu preusmjerit ćemo pogled na komunalnu tvrtku sa sjedištem u Houstonu. CenterPoint Energy posluje u proizvodnji i prijenosu električne energije te u distribuciji prirodnog plina. Tvrtka broji oko 7 milijuna kupaca u državama Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio i Indiana, a ima oko 35 milijardi dolara ukupne imovine od 31. ožujka ove godine.
CenterPoint ima jaku poziciju, što pokazuju solidni financijski prinosi i zarada posljednjih mjeseci. Tvrtka je u prvom tromjesečju 47. ostvarila 1 centi po dionici u ne-GAAP zaradi, što je 22% više u odnosu na tromjesečje prethodne godine. Ukupni prihodi dosegli su 30 milijardi dolara, što je rast od 2.76% u odnosu na prethodnu godinu.
Ovi rezultati podržali su dividendu na obične dionice CenterPointa, koja je proglašena na 17 centi. Godišnja stopa od 68 centi daje prinos od 2.3%, nešto veći od prosjeka. Privlačna točka dividende CNP-a je njezina pouzdanost; tvrtka je nastavila s isplatama sve do 1972. godine. Isplata je smanjena početkom 2020., tijekom korona krize, ali je od tada dvaput povećana.
Tvrtka je vidjela da su njezine dionice nadmašile ukupna tržišta. Dok su šira tržišta naglo pala od godine do danas, CNP ostaje u porastu od ~4% u dosadašnjoj godini.
Među bikovima je i BMO analitičar James Thalacker koji piše: “Iako je tiho tromjesečje (dosadno je dobro kada ste u modusu ponovnog ocjenjivanja), CNP-ov poziv za 1Q22 nastavio je niz dosljednih izvršenja i njegovo skromno ubrzanje kapitalne potrošnje u bliskoj budućnosti dodaje dodatnu vidljivost izgledima tvrtke . Tvrtka je također povećala svoj 5-godišnji plan kapitalnih ulaganja za 100 milijuna dolara na 19.3 milijarde dolara, ali je kapitalna potrošnja u 2022. povećana za 300 milijuna dolara. Konačno, uprava je završila svoj izlazak iz svojih srednjih operacija gotovo tri četvrtine prije roka... I dalje smo impresionirani dosljednom provedbom CNP-a i sposobnošću da ispuni i nadmaši očekivanja investitora.”
U tu svrhu, Thalacker daje CNP-u ocjenu nadmašuje (tj. Kupi) kako bi se slagao s ovim bikovskim izgledima, i kvantificira je s ciljanom cijenom od 35 USD kako bi ukazao na potencijal za 22% porasta u prvoj godini. (Da biste gledali Thalackerov rekord, kliknite ovdje)
Općenito, CNP se može pohvaliti jednoglasnim konsenzusom analitičara Strong Buy na temelju 12 nedavnih recenzija analitičara. Dionice CNP-a imaju prosječnu ciljnu cijenu od 34.08 USD i cijenu dionice od 28.64 USD, što implicira jednogodišnji rast od 19%. (Pogledajte prognozu dionica CNP-a na TipRanksu)
Grupa javnih poduzeća (PEG)
Svima je potrebna struja – i plin za kuhanje – tako da komunalna poduzeća uvijek imaju tržište. Sa sjedištem u New Jerseyju, Public Service Enterprise Group pruža usluge prirodnog plina i električne energije korisnicima u širem gradskom području New Yorka, uključujući dijelove Long Islanda, New Jerseyja i jugoistočnog kuta Pennsylvanije. Tvrtka se kreće prema čistijoj 'zelenoj' proizvodnji električne energije, ali se za sada još uvijek oslanja na kombinaciju fosilnih goriva i nuklearnih elektrana kako bi osigurala proizvodne kapacitete. Public Service Enterprise Group služi kao holding tvrtka za javne usluge Electric & Gas (PSE&G), svoju primarnu podružnicu i operativno ogranak tvrtke.
Operacije javne službe donijele su 1.33 USD po dionici ne-GAAP zarade tijekom prvog tromjesečja ove godine, u odnosu na 1.28 USD u tromjesečju prošle godine. Ta se zarada temeljila na operativnim prihodima od 2.3 milijarde dolara. Tvrtka je završila tromjesečje s 1.6 milijardi dolara ukupne novčane imovine – brojka koja uključuje gotovinu, novčane ekvivalente i ograničenu gotovinu.
Kao i ostale dionice na ovom popisu, PEG isplaćuje redovnu dividendu. Tvrtka ima dugu povijest držanja pouzdanih plaćanja, još od 2003. Trenutna dividenda, od 54 centa po običnoj dionici, iznosi 2.16 USD na godišnjoj razini i donosi 3.4%, što je znatno iznad prosjeka za tvrtke koje su uvrštene na S&P.
U izvješću o ovoj dionici za Wells Fargo, analitičar Neil Kalton vidi stalan, redovit tok posla kao veliku prednost u trenutnom okruženju. Kako on to kaže, 'PSE&G Continues to Chug Along.' Detaljno, Kalton kaže: “Smatramo korisnim podsjetiti ulagače da je PSE&G bio jedan od najboljih komunalnih usluga u našem svemiru pokrivenosti tijekom posljednjeg desetljeća. Tijekom razdoblja 2011.-2021. PSE&G je ostvario CAGR EPS od 12%; dvostruko veći od prosjeka industrije. Gledajući unaprijed, mislimo da je tvrtka dobro pozicionirana da postigne CAGR od 6-7% do '25 (od 21A EPS od 2.87 USD).“
Gledajući unaprijed, analitičar vidi ciljanu cijenu od 85 USD kao prikladnu, što ukazuje na moguće dobitke od 34% u sljedećih 12 mjeseci. Njegova ocjena na dionici je Overweight (tj. Kupi). (Da pogledate Kaltonov rekord, kliknite ovdje)
Što se tiče ostatka Ulice, to imaju bikovi. PEG-ova ocjena konsenzusa za umjerenu kupnju dijeli se na 9 kupnji i 4 zadržavanja primljenih u posljednja tri mjeseca. Ciljna prosječna cijena od 77.62 dolara sugerira da bi dionice mogle porasti za 23% u sljedećoj godini. (Pogledajte prognozu dionica PEG-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html