Projekt JPMorgana će gurnuti banku dalje na tržište koje opslužuje privatne tvrtke

JPMorgan Chase sprema se uložiti all-in na privatne tvrtke.

Posljednjih godinu dana banka je tiho zapošljavala programere i stvarala proizvode za novi fintech posao koji ima za cilj pružiti niz usluga početnicima i investitorima diljem svijeta, tvrde ljudi koji poznaju tu materiju.

Posao, interno poznat pod kodnim nazivom “Project Bloom” zbog svog cilja pomoći privatnim tvrtkama u ranoj fazi rasta, vodi Michael Elanjian, voditelj digitalnih privatnih tržišta, rekli su ljudi, koji su odbili biti identificirani govoreći prije lansirati.

JPMorgan, najveća američka banka po imovini, podigla je obrve prošlog mjeseca kada je rekla da će troškovi ove godine porasti, dijelom zbog godišnjeg proračuna za tehnologiju koji je narastao na najmanje 12 milijardi dolara. Izvršni direktor Jamie Dimon agresivno ulaže kako bi pomogao svojoj banci u borbi protiv fintech tvrtki, a rukovoditelji vide priliku da stvore pobjednika na privatnim tržištima prije nego što start-upovi mogu dominirati prostorom.

Ključni dio projekta Bloom je digitalna mreža za klijente JPMorgana koja će spojiti start-upove s investitorima, pomažući im u krugovima prikupljanja sredstava, rekli su ljudi. Ostale planirane usluge uključuju pomoć tvrtkama u prodaji dionica na natječajnim ponudama ili davanje zajmova na privatne udjele, ponudu digitalnog sučelja za sekundarno trgovanje dionicama privatnih tvrtki i pomoć tvrtkama rizičnog kapitala u prikupljanju novih sredstava.

Iako elementi ove ponude postoje u dijelovima velikih operacija JPMorgana, novi napori imaju za cilj stvoriti digitalni portal na jednom mjestu za start-up tvrtke i tvrtke rizičnog kapitala, obiteljske urede i druge institucionalne investitore, rekli su ljudi.

Cilj poslovanja je povezati ponude korporativne i investicijske banke, poslovne banke i privatne banke. Na primjer, trgovački desk na privatnim tržištima o kojem je CNBC prvi izvijestio 2020. će se uvesti u novu platformu, prema izvorima.

Stvaranjem samouslužne platforme, JPMorgan može ciljati na manje tvrtke u ranijoj fazi s kojima se njegovi bankari tradicionalno susreću, pomažući im u prikupljanju sredstava i nudeći automatizirane preporuke, rekli su ljudi.

Potez JPMorgana dolazi dok broj privatnih tvrtki koje se stvaraju nastavlja eksplodirati. Investitori usmjeravaju milijarde dolara u klasu imovine u nadi da će uhvatiti tvrtke prije nego što sazriju i izgledi za njihov rast se izjednače, a novoosnovani ostaju privatni mnogo dulje zbog gotovo neograničenog pristupa kapitalu.

Od početka pandemije 2020., broj jednoroga ili privatnih tvrtki u vrijednosti od milijardu dolara ili više, više se nego udvostručio na 1, zajedno u vrijednosti od 1,032 bilijuna dolara, prema davatelju podataka CB Insights.

To je podiglo bogatstvo start-upova kao što su Carta, Brex i Forge koji na ovaj ili onaj način opslužuju privatne tvrtke. Banke su kroz povijest usmjeravale svoje usluge na javna poduzeća i etabliranija start-up poduzeća koja se približavaju javnom kotiranju, što je dovelo do porasta specijaliziranih pružatelja usluga.

Sada se čini da se JPMorgan kladi da će, ako uspije stvoriti potpuno razgranatu mrežu privatnih tvrtki prije nego što to učine fintechovi, njegovo mjesto u budućnosti u kojoj privatne tvrtke imaju još veću važnost biti osigurano.

Novi posao JPMorgana narastao je na 80-ak zaposlenika koji rade u skrivenom načinu rada, odvojeni od ostalih zaposlenika JPMorgana u više od pola tuceta gradova diljem svijeta, uključujući New York i New Jersey; Plano, Teksas; Chicago; Glasgow; London i Buenos Aires, rekli su ljudi.

Banka je usred gužve u zapošljavanju, tražeći 200 zaposlenika za poslove s privatnim tržištima do kraja godine, a posebno traže softverske inženjere, pregovarače s podacima i stručnjake za umjetnu inteligenciju, prema oglasima poslova.

"Gradimo visokoprofilan i uzbudljiv novi fintech posao vođen podacima za tvrtku, s ciljem stvaranja tržišno vodeće platforme za privatna tržišta", rekla je banka u jednom radnom mjestu. Tim koji “izrađuje proizvod okuplja znanstvenike za podatke, financijske stručnjake, bivše poduzetnike, menadžere proizvoda, dizajnere i inženjere, koji rade zajedno s prednostima startup kulture koja može iskoristiti razmjere JPM-a.” 

Još jedno radno mjesto, ovo za voditelja poslovnog razvoja, kaže da banka traži "pojedince s poduzetničkim iskustvom" poput osnivača i ulagača koji će joj pomoći da stekne klijente za posao, koji se naziva Digitalna privatna tržišta.

Kao odgovor na upite, glasnogovornica JPMorgana Jessica Francisco odgovorila je: "Godinama smo vodeći na tržištima privatnog kapitala i vidimo priliku za pružanje novih digitalnih mogućnosti privatnim tvrtkama i investitorima."

Glas o projektu počeo je kružiti unutar JPMorgana i među konkurentima ranije ovog mjeseca nakon što je Elanjian održao prezentaciju Dimonu i 200 drugih rukovoditelja na godišnjoj konferenciji visokog vodstva banke u Miamiju, prema poznatim osobama.

Tvrtka se priprema za izdavanje paketa proizvoda ove godine i nedavno je lansirala svoj inauguracijski dio softvera maloj skupini klijenata, rekli su ti ljudi.

Elanjian, koji se pridružio JPMorganu iz glavnog rivala Goldman Sachsa 2018., nada se da će potpisati nekoliko stotina tvrtki i stotina ulagača na platformu prije njenog službenog pokretanja kasnije ove godine, kažu ljudi.