Američki hedge fond Citadel Kena Griffina prošle je godine zaradio 16 milijardi dolara dobiti nakon naknada – najveća godišnja dobit koju je ikad ostvario upravitelj hedge fondova, procjenjuje jedan investitor.
U izvješću koje je u ponedjeljak objavio fond fondova LCH Investments, Citadel je na vrhu liste 20 najboljih upravitelja hedge fondova nadmašivši dobitak Johna Paulsona od 2007 milijardi dolara iz 15. godine, koji je do sada opisivan kao "najveća trgovina ikad", rekao je Rick Sopher, predsjednik LCH-a. .
Sveukupno, 20 najboljih menadžera zaradilo je 22.4 milijarde dolara neto na naknadama za svoje ulagače u 2022., a zaradilo je 691.6 milijardi dolara neto na naknadama za svoje ulagače od početka. LCH procjenjuje povrat od 3.4% za prvih 20 fondova prošle godine, dok su ostali ostvarili gubitke od 8.2%.
Menadžeri hedge fondova ukupno su izgubili 208 milijardi dolara prošle godine, čime je neto dobitak od početka iznosio 1.42 bilijuna dolara, od čega je 48.7% ostvarilo 20 najboljih menadžera.
Kao fond fondova, LCH Investments je mogao procijeniti dobitke ovih industrijskih divova od vlastite investicijske aktivnosti.
"Investirali smo u mnoge ili većinu menadžera u top 20 i to nam je omogućilo da im se približimo, dobijemo informacije koje se općenito ne objavljuju", rekao je Sopher.
Objasnio je da je Citadelov rekordni dobitak rezultat toga što je "diverzificirana tvrtka s višestrukim izvorima dobiti i aktivnom raspodjelom kapitala i upravljanjem rizikom."
"Njihov napredak na ljestvici u proteklih nekoliko godina bio je izvanredan", dodao je, ističući da je Citadel zauzela drugo mjesto na ljestvici 2 najboljih u 20. godini.
Top 5 upravitelja hedge fondova
Hedge fond | Upravitelj fonda | Neto dobit u 2022. (milijarde dolara) | Neto dobit od osnutka (milijarda dolara) |
| Citadela | Ken Griffin | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Ray Dalio / Bob Prince, Greg Jensen | 6.2 | 58.4 |
| DE Shaw | raznovrstan | 8.2 | 51.9 |
| Milenij | Izraelski Englez | 8 | 50.4 |
| Uprava Soros fonda* | George Soros / Razno | n / a | 43.9 |
| Izvor: LCH Investments | *označava dobit zamrznutu kada se sav vanjski kapital vrati |
"U 2022. najveći su dobici ponovno ostvarili veliki multistrateški hedge fondovi poput Citadela, DE Shawa i Millenniuma", rekao je Sopher. "Ovi menadžeri zajedno su generirali 32.0 milijarde dolara neto dobiti i uspjeli su kombinirati snažne performanse iz nekoliko izvora, uključujući makro, trgovinske, kvantitativne strategije i strategije disperzije kapitala."
Sopher je rekao da je disperzija između menadžera koji vode multistrateške i makro fondove te duge/kratke strategije dioničkog kapitala uzrokovala da su neki fondovi prošli godinu dobro poslovali, a neki imali problema.
“Mnogi [dugi/kratki dionički kapital] menadžeri nisu uspjeli predvidjeti ili se adekvatno zaštititi od utjecaja rastućih kamatnih stopa i nisu bili u mogućnosti generirati dovoljnu dobit za kompenzaciju na kratkoj strani”, rekao je.
"Ako dođe do velike disperzije i tržišta dionica ponovno padnu, vjerojatno ćemo ponovno vidjeti isto", rekao je.
Sopher je rekao da bi neki menadžeri mogli brzo uhvatiti velike događaje.
"Ono što osjećam prema našim menadžerima jest da je mogućnost velikog šoka ove ili sljedećih godina prilično velika zbog stanja javnih financija, utjecaja u sustavu."
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo