Korejska utrka Chaebols za prevlast EV baterija

Ova je priča dio Forbesovog izvještavanja o najbogatijoj Koreji 2022. Pogledajte cijeli popis ovdje.

Dok svijet ubrzava prema niskougljičnom prijevozu, Južna Koreja osigurava da je na brodu. Otprilike 30% svjetskih baterija za električna vozila (EV) proizvode tri najveća obiteljska konglomerata u zemlji, prema izvješću SNE Researcha u Seulu u veljači.

Vodeći poslovni divovi je LG Energy Solution, LG baterija za EV, čiji je predsjednik i izvršni direktor Koo Kwang-mo ima neto vrijednost od 1.75 milijardi dolara. U siječnju je jedinica imala najveći IPO u Koreji, prikupljanje 10.7 milijardi dolara. SNE kaže da je drugi najveći svjetski proizvođač EV baterija s 20% tržišnog udjela, nakon 33% udjela kineskog milijardera Robina Zenga Contemporary Amperex Technology.

Samsung SDI, krak baterije Jay Y LeeSamsungov konglomerat, prvi je ušao na tržište EV baterija 2010-ih. Njegove tvornice, koje imaju otprilike 5% tržišnog udjela, nalaze se u Kini, Mađarskoj i Južnoj Koreji. Lee ima bogatstvo od 9.2 milijarde dolara.

Novopridošlica u industriji je SK On, baterija za EV Chey Tae Wonje SK. Odvojila se od matične tvrtke SK Innovation u rujnu prošle godine. Tržišni udio SK On od 6% dolazi od opskrbe proizvođača automobila kao što su Ford i Volkswagen. Cheyeva neto vrijednost iznosila je 2.4 milijarde dolara.

Pomaganje u poticanju ekspanzije od strane tri chaebola je vladina nacionalna strategija “K-Battery”. Prošlog srpnja, predsjednik Moon Jae-in predstavio je planove s ciljem da Južna Koreja postane vodeći svjetski proizvođač baterija za EV do 2030. LG, Samsung i SK pozvani su da ulože 35 milijardi dolara u objekte i istraživanje i razvoj, u zamjenu za smanjenje poreza do 50% i druge pogodnosti. LG Energy Solution kaže da će uložiti 21 milijardu dolara.

Potisak dolazi u trenutku kada EV-ovi postaju oslonac globalnih proizvođača automobila i stječu popularnost među vladama. Nacrt zakona EU-a zabranio bi nova, neelektrična vozila do 2035., a predsjednik Joe Biden želi da američka vlada prestane kupovati neelektrična vozila do te godine. Očekuje se da će šest milijuna električnih vozila biti isporučeno diljem svijeta ove godine, a 36 milijuna do 2030., prema siječanjskom izvješću Gartnera.

Richard Kim, pomoćnik direktora lanca nabave i tehnologije za automobile u S&P Globalu, kaže da će korejskim tvrtkama biti vrlo teško preuzeti vodstvo u proizvodnji EV baterija od kineskih proizvođača, koji već dugo imaju koristi od agresivnih subvencija i drugih oblika državne potpore . Kaže da bi chaebols mogli utjecati na sinergiju u istraživanju i razvoju. “[Korejske tvrtke] su prikupile znanje o proizvodnji baterijskih ćelija,” kaže Kim. “Mogli bi sami razvijati tehnologije i njegovati odnose s proizvođačima originalne opreme, što bi bilo snažno oružje za njihov rast.”

LG Energy Solution, Samsung SDI i SK On utrkuju se u razvoju alternativa litij-ionskim baterijama, trenutnom standardu za električna vozila. Potražnja za električnim vozilima mogla bi premašiti svjetske zalihe litija do 2025., prema prošlogodišnjim analitičarima UBS-a - ovaj problem lanca opskrbe možda je bio pogoršan ruskom invazijom na Ukrajinu, glavni izvor metala. U ožujku je Samsung SDI započeo graditi probnu proizvodnu liniju za prve južnokorejske solid-state baterije, što je glavni cilj vlade da komercijalizira baterije do 2027., dok je SK On pokrenuo istraživanje baterija na bazi sulfida.

Unatoč neravninama na cesti, investitori i dalje pozitivno gledaju na budućnost EV baterija, osobito u novim aplikacijama. Dionice tvrtke Chunbo, koja proizvodi elektrolitne komponente za EV baterije, naglo su porasle tijekom prošle godine, zbog čega je njegov osnivač Lee Sang-ryul a milijarder. Na listi je debitirao s neto vrijednošću od 1.4 milijarde dolara.