U tekućoj smo godini bili svjedoci porasta robe koji prkosi gravitaciji nakon zatvaranja ukrajinskih luka, sankcija protiv Rusije i poremećaja u libijskoj proizvodnji nafte koji su natjerali kupce energije, usjeva i metala da se bore za zamjenske zalihe. The cijena bakra udvostručen; pšenice se više nego udvostručio dok su globalni indeksi cijena roba skoro utrostručio od travnja 2020. do ožujka 2022.
Nažalost, pale su cijene mnogih roba ovog ljeta predvođen cijenama sirove nafte koje su pale gotovo 40% u odnosu na svoj vrhunac u lipnju.
Jedna je roba ipak izuzeta iz rasprodaje robe: litij. Tijekom proteklih 18 mjeseci cijene litija skočile su više od 500% zbog uskih grla u opskrbnom lancu i snažne potražnje za električnim vozilima. Iako je skup litija malo izgubio na zamahu, postoji nekoliko čvrstih razloga zašto još uvijek može trčati, uključujući ne očekuje se da će veliki rudnici biti dostupni tijekom sljedećih nekoliko godina i eksplozivan rast EV.
U međuvremenu, dionice rudara litija nastavile su nadmašivati šire tržište, s SQM (NYSE: SQM) s porastom od 89.7% od početka godine do danas; Livent Corp. (NYSE: LTHM) +23.3% i Albemarle Corp.. (NYSE: ALB) +16.1%.
Evo nekih ključnih događaja na litijumskoj sceni.
Izvor: Trgovačka ekonomija
#1. Proizvođači električnih vozila i baterija osiguravaju zalihe litija
Veliki pritisak na opskrbu jedan je od najvećih razloga zašto su cijene litija skočile u zadnjih godinu dana. Goldman Sachs je ustvrdio da je "najznačajniji" novi opskrba litijem doći će iz Kine, gdje su tvrtke uložile u nove projekte tvrdog kamena i slane vode. Međutim, Benchmark Mineral Intelligence usprotivio se ovom stajalištu ističući da su poznati domaći kineski spodumen i drugi resursi čvrste stijene niske kvalitete, što je glavni razlog zašto se kineski prerađivači sve više okreću Australiji radi opskrbe.
Povezano: Xi bi trebao biti ponovno izabran za kineskog čelnika
A sada proizvođači električnih i litij-ionskih baterija kreću kako bi osigurali buduće zalihe litija. LG energetsko rješenje (LGES) potpisala dva Memoranduma o razumijevanju s kanadskim rudarima kako bi osigurali opskrbu litijem. LGES je sklopio ugovore s Electra Battery Materials Corp. (NASDAQ: ELBM), Resursi Snježnog jezera (NASDAQ: LITM) i Avalon Advanced Materials Inc. (OTCQX: AVLNF) na ceremoniji održanoj u Torontu u pokušaju uspostavljanja opskrbnog lanca baterija unutar Sjeverne Amerike. LGES je jedan od vodećih svjetskih proizvođača baterija za električna vozila, opskrbljujući ih sličnim Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) i General Motors (NYSE: GM).
U međuvremenu, kineski proizvođač električnih vozila NIO Inc. (NASDAQ: NIO) je preuzeo 12% udjela u litijskoj tvrtki Greenwing. Dvije su tvrtke sklopile ugovor o strateškom financiranju, pri čemu je NIO pristao platiti 12 milijuna australskih dolara (~7.8 milijuna USD) za upis oko 21.82 milijuna dionica Greenwinga. NIO će držati ~12.16% Greenwinga nakon završetka transakcije i ima pravo biti imenovan u upravni odbor tvrtke sve dok zadrži najmanje 10% udjela.
Prema Stockhead zamjenik urednika Reuben Adams, svijet ima više od 300 novih rudnika koji će zadovoljiti povećanje potražnje za baterijama od 500% do 2035.. To zapravo znači da će biti potrebno izgraditi oko 74 nova rudnika litija s prosječnom veličinom od 45,000 tona tijekom sljedećeg desetljeća.
A tu je i mnoštvo tvornica baterija koje će progutati taj litij. Prema američkom Ministarstvu energetike, 13 novih gigatvornica baterijskih ćelija Očekuje se da će u SAD-u biti dostupni do 2025.
Osim Teslinog nova 'Gigafactory Texas' u Austinu, Ford Motors (NYSE: F) je postavio 3 gigatvornice; jedan u sjeveroistočnom dijelu Memphisa, TN, i dva u središnjem KY, pri čemu su potonja dva zajednički pothvat između tvrtke i južnokorejskog energetskog holding konglomerata SK Inovacije. General Motors planira izgraditi ne manje od četiri gigatvornice, od kojih će jedna biti JV s LG Chem (OTCPK: LGCLF), a ostala tri su zajednička poduzeća s LG Energy Solutionom.
#2. Argentinski državni rudari istražuju litij
Po prvi put ikada, argentinski državni rudari hoće započeti traženje litija. U zajedničkoj izjavi objavljenoj u ponedjeljak, YPF (YPFD.BA) litijske jedinice, YPF Litio i Y-TEC će započeti radove na projektu istraživanja litija površine 20,000 hektara u Fiambali u zapadnoj pokrajini Catamarca u partnerstvu s lokalnom rudarskom tvrtkom Catamarca Minera y Energetica. Cilj projekta je identificirati najveće koncentracije litija u slanim ravninama Fiambala.
Argentina je četvrti najveći svjetski proizvođač litija s oko 20 drugih litijskih projekata koji su trenutno u razvoju. Međutim, gotovo svu proizvodnju obavljaju strani ili privatni rudari, pri čemu vlada nije uključena.
"Sada po prvi put imamo mogućnost da nacionalna tvrtka bude prisutna u dobivanju resursa“, rekao je za Reuters Roberto Salvarezza, predsjednik uprava obje jedinice YPF-a.
Argentina trenutno proizvodi oko 8% globalnog litija, mnogo manje od čileanskog udjela od 22% na svjetskom tržištu. Međutim, Argentina ima dovoljno potencijala za povećanje proizvodnje litija s obzirom na to da je dom drugim najvećim svjetskim rezervama litija, s 19.3 milijuna tona prema američkom Geološkom institutu.
#3. Eksplozivan rast tržišta električnih vozila
Globalna EV revolucija postala je nezaustavljiv trend i glavni čimbenik koji pokreće snažnu potražnju za litijem.
Prema projekcijama po BloombergNEF, prodaja putničkih električnih vozila dosegnut će 21 milijun jedinica u 2025., što predstavlja skok od gotovo 220% u usporedbi s razinama iz 2021. “Proizvođači električnih vozila razmišljaju o tržištu sirovina za baterije koje je vrlo skučeno u godinama koje dolaze. Lanac opskrbe baterijama zahtijevat će značajna kratkoročna ulaganja kako bi se izbjegao nedostatak opskrbe”, rekli su prognostičari čiste energije.
U međuvremenu, očekuje se da će uska grla u opskrbi i globalna inflacija koji su uzrokovali preokret trenda troškova baterija biti samo prolazni dok ciklički visoke cijene plina i dalje djeluju kao poticaj za prelazak na električnu energiju.
"Neki od čimbenika koji pokreću visoke cijene sirovina za baterije – rat, inflacija, trvenje u trgovini – također guraju cijenu benzina i dizela na rekordno visoku razinu, što zauzvrat potiče veći interes potrošača za električna vozila,“, rekli su analitičari BNEF-a.
Autor Alex Kimani za Oilprice.com
Više najpopularnijih čitanja s Oilprice.com
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/lithium-220-know-220000079.html