Kopno se pomiče kako Appleov ekosustav leti, a Hong Kong Shorts Scramble

Ključne vijesti

Azijske dionice slijedile su jučerašnji snažan rast američkih dionica. Japan je propustio zabavu jer je bio na odmoru za Dan planina, koji prema Wikipediji pruža "prilike za upoznavanje s planinama i cijenjenje blagoslova planina". I sama ću poslušati taj savjet!

Kakvu razliku čini dan, budući da je jučerašnja akcija na azijskom tržištu bila prilično užasna, dok je današnja bila veličanstvena. Ako inflacija u SAD-u nastavi umjereno/padati, Fed vjerojatno neće toliko porasti (više o tome potražite kod naše kolegice gurua fiksnih prihoda Nancy Davis). Ovo je dobra stvar za imovinu koja nije denominirana u američkim dolarima jer je ADXY (indeks azijske valute, DXY je indeks globalne valute) jučer porastao za +0.41% u odnosu na američki dolar nakon dugog pada. Zapamtite, razlike u kamatnim stopama između zemalja uglavnom pokreću valute.

Tijekom noći CNY, kineska valuta, ojačala je za zdravih +0.23% na 6.73 sa 6.75 u odnosu na američki dolar. Ovo će biti ključni trend za praćenje (ADXY i CNY). Strani ulagači kupili su vrijedne 1.973 milijarde američkih dolara dionica kopna putem Northbound Stock Connecta. Kopno su predvodili favoriti dionica stranih ulagača, dionice ekosustava Applea i dionice brokerskih kuća. Analitičar s kopna vjeruje da će cijena iPhonea 14 porasti 15% iako je potražnja velika, što pogoduje dionicama poput proizvođača Airpoda Goertek (002241 CH) +9.99%. Nisam stručnjak za Apple, kao FYI. Kretanje tržišta na kopnu bilo je na velikom opsegu jer je promet trgovanja premašio 1 trilijun RMB po prvi put u 5 dana trgovanja. Drugo pregledno izdanje PBOC-a pokazuje pažljivo promatranje gospodarstva i politike podrške.

Hong Kong je doživio snažan pomak predvođen internetskim dionicama jer se u Hong Kongu najviše trgovalo Alibaba HK +4.32% jer ulagači počinju shvaćati da je prodaja derivata Softbanka već uključena u dionice, Tencent +2.71%, Meituan +4.01% i JD. com HK +1.28%. Zdravstvo se oporavilo u snažnom potezu nakon što je jučer slomljeno bez razloga. Kolumi u Hong Kongu nisu bili tako jaki kao što bismo željeli vidjeti. Promet od prodaje na kratko u Hong Kongu pao je za -24% jer je element poteza možda bio pokriće na kratko. Ulagači s kopna bili su pozitivniji na dionice u Hong Kongu kupujući danas pristojne +121 mm dolara dionica u Hong Kongu. Hang Seng se danas zatvorio iznad 20k na 20,082.

Hang Seng i Hang Seng Tech dobili su +2.4% i +3.67% na obujmu, pad od -7.35% u odnosu na jučer, što je 61% jednogodišnjeg prosjeka. 1 dionica je poraslo dok je 437 palo. Promet od prodaje na kratko u Hong Kongu pao je za -46% u odnosu na jučer, što je 24.32% jednogodišnjeg prosjeka. Čimbenici rasta većinom su bili viši od vrijednosti budući da su velike tržišne kapitalizacije bile bolje od malih tržišnih kapitalizacija. Svi su sektori bili zeleni, sa zdravstvom +55%, tehnologijom +1% i diskrecijom +4.66%, dok su nekretnine zaostajale s +4.6%. Najveći podsektori bili su dionice ekosustava Applea, sportska oprema i ugovorne istraživačke organizacije (farmakološke tvrtke koje rade za druge tvrtke), dok su dionice lutrije pale. Obujmi Southbound Stock Connecta bili su slabi jer su investitori s kopna danas kupili +3.72 mm dolara dionica u Hong Kongu uz Tencent, Meituan, Li Auto i Tianqi Lithium neto kupnju.

Shanghai, Shenzhen i STAR Board dobili su +1.6%, +1.66% i +1.47% na volumenu +10.54% u odnosu na jučer, što je 100%. 3,476 dionica je poraslo, dok je 1,046 dionica palo. Faktori rasta i vrijednosti bili su mješoviti jer su male tržišne kapitalizacije bile bolje od velikih tržišnih kapitalizacija. Svi su sektori bili pozitivni jer su najveći sektori bili financijski +3.49%, komunikacije +3.12% i zdravstvo +3.09%, dok je energija zaostajala na +0.85%. Vodeći podsektori bili su burzovni posrednici, elektronika i Appleov ekosustav, dok su solarna energija, autodijelovi i plemeniti metali zaostajali. Obujmi dionica Northbound Stock Connect bili su umjereni/niski jer su strani ulagači kupili zdravih 1.973 milijardi USD dionica s kopna s neto kupnjom Kweichow Moutai, China Merchants Bank i Longi Green Energy, dok je Tongwei bio neto prodaja. Trezorske obveznice su ojačale, CNY je ojačao za +0.23% u odnosu na američki dolar, a bakar je ojačao za +1.22%.

Tečajevi, cijene i prinosi od sinoć

• CNY / USD 6.74 prema jutru 6.76
• CNY / EUR 6.97 u odnosu na jučer 6.92
• Prinos na 10-godišnju državnu obveznicu 2.73% naspram jučerašnjih 2.74%
• Prinos na 10-godišnju obveznicu Kineske razvojne banke 2.91% u odnosu na juče 2.91%
• Cijena bakra + 1.22% preko noći