Oporavak tržišta lomi prošli otpor; Teslina bolna tranzicija

Uspon tržišta dionica ubrzao se u prošlom tjednu, uz snažne dobitke, podižući ključne razine. S&P 500 nakratko se suočio s otporom na granici od 200 dana, ali se u petak pomaknuo iznad te ključne razine. Velik broj vodećih dionica bljeskao je kupovnim točkama.

X

Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures.

Ulagači mogu postupno povećavati izloženost kako se tržišni rast poboljšava. Dok su mnoge vrhunske dionice sada produžene, Wendy je (IZRASLINA), Exxon Mobil (XOM), Quanta usluge (PWR), Holdings Celsius (CELH) I Insulet (PODD) sve se mogu pokrenuti od ranih unosa. Wendy's i PWR dionice imaju nove ravne baze, pridružujući se XOM dionicama i Insuletu. Dionici CELH-a treba još tjedan dana da stvori odgovarajuću bazu.

Dionice CELH-a su uključene SwingTrader a KVČB 50. Celsius, Insulet i Wendy's bile su posljednje tri Dnevno stanje dionica IBD-a odabire.

U međuvremenu, Tesla (TSLA) u petak je najavio velika smanjenja cijena u SAD-u i Europi, tjedan dana nakon pada cijena u Kini i ključnim azijskim tržištima.

Dionice Tesle zatvorene su skromno niže, ali su se solidno oporavile tijekom tjedna. No, EV div se suočava s bolnom tranzicijom jer investitori sve više gledaju na Teslu kao na proizvođača automobila, a ne kao na tehnološku tvrtku.

Videozapis ugrađen u ovaj članak raspravljao je o snažnom tjednu za uspon tržišta i analizirao dionice WEN-a, Quanta Services i Celsius.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Američka tržišta dionica i obveznica bit će zatvorena u ponedjeljak zbog praznika Martina Luthera Kinga Jr., ali će druge burze diljem svijeta biti otvorene.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica imao je snažan tjedan, s glavnim indeksima koji su se zatvorili blizu najviših sesija.

Dow Jones Industrial Average porastao je 2% prošlog tjedna trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 2.7 posto. Nasdaq composite skočio je 4.8 posto. Russell 2000 male kapitalizacije skočio je 5.3%.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 6 baznih bodova na 3.51%, čak i uz skok u petak. Tržišta snažno očekuju povećanje kamatnih stopa Fed-a za četvrtinu boda u veljači i ožujku, ali tada vide kreatore politike na čekanju. Pad prinosa na državne obveznice i bolji gospodarski izgledi drugdje pritišću dolar, dajući još jedan poticaj dionicama i robi.

Fjučersi američke sirove nafte prošli su tjedan skočili 8.3% na 79.86 dolara po barelu. Cijene bakra skočile su 7.65 posto.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna ojačao 4.4%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) popeo se 2.1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) skočio za 4.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio 6.7%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) porastao je za 14.7% prošli tjedan i ARK Genomics ETF (ARKG) nešto više od 16%. Dionice TSLA-e glavni su holding u ETF-ovima Ark Investa. Cathie Wood's Ark obnovio je zalihe svojih Tesla fondova posljednjih dana i tjedana.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) odskočio je 6.3% prošli tjedan na najvišu razinu u sedam mjeseci. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porastao je za 4.2%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dobio je 4.6%, unatoč slabom KB Home (KBH) zarada. Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je za 0.14%, s dionicama XOM-a kao glavnom komponentom. The Financial Select SPDR ETF (XLF) porasla je 2.1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) smanjio se za 0.2%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice u područjima kupnje

Wendy's dionice su u petak napravile veliki preokret, skočivši 6% na 23.08 nakon što su dosegnule najnižu unutardnevnu vrijednost od 21.36. Dionice WEN-a vratile su se na svoju 50-dnevnu liniju, pomaknule su se iznad 21-dnevne i probile iznad linije trenda. To je omogućilo rani ulazak u novu ravnu bazu. Službena kupovna točka je 23.88, prema MarketSmith analiza.

Wendy's je u petak izvijestio o četvrtom kvartalu zaredom ubrzanog rasta prodaje, udvostručio svoju dividendu i najavio otkup od 500 milijuna dolara.

Dionice XOM-a porasle su 2.4% na 113.16 prošli tjedan, što je njihov peti uzastopni tjedni rast. Dionice su malo ispod službene kupovne točke od 114.76 i ne bi se činilo da su produljene s granice od 50 dana s tim potezom. Ali investitori su već mogli ući u dionice Exxona.

Dionice PWR-a skočile su 6.7% na 148.50 prošli tjedan, vrativši se iznad granice od 50 dana, nudeći rani ulazak. Dionice su također vratile prethodni kupovni bod od 144.41 koji više nije važeći.

Dionice CELH-a skočile su u srijedu iznad 50-dnevne i 21-dnevne granice, prekidajući silazni trend, nudeći više razloga za rani ulazak. Dionice su zadržale podršku na 21 dan, a zatim su u petak skočile. Dionice Celzijusa sada su aktivne nakon skoka od 13.2% u tjednu.

Insulet dionice porasle su 4.65% u prošlom tjednu na 305.89, odskačući od 21-dnevne i 50-dnevne linije. Dionice su sada podložne djelovanju. Ali ulagači bi mogli pričekati proboj linije trenda, trenutno malo iznad najvišeg nivoa u petak od 309.44.

Tesla dionica prelazi u niži stupanj prijenosa u automobil?

Dionice Tesle porasle su 8.3% na 122.40 prošli tjedan, nastavljajući skok od najniže razine medvjeđeg tržišta od 6. siječnja od 101.81. Dionice su u petak pale za 0.9%, unatoč tome što su daleko od najniže razine unutar dana Tesla najavljuje sveobuhvatno smanjenje cijena u SAD-u i Europi. To se dogodilo tjedan dana nakon što je Tesla snizila cijene u Kini i ključnim azijskim tržištima.

Smanjenje cijena trebalo bi potaknuti prodaju, posebno u SAD-u, s više varijanti Tesla EV-a koje ispunjavaju uvjete za porezni kredit od 7,500 USD. To znači veliko smanjenje cijena za američke potrošače. Ali Tesline cijenjene marže vjerojatno će pretrpjeti udarac.

U utorak će investitori dobiti tjedne registracije kineskih električnih vozila, što bi trebalo pokazati veliki skok u prodaji Tesle, kao i svaki mogući utjecaj na konkurente. Ali hoće li Tesla imati trajan poticaj, posebno u Kini i Europi? Narudžbe su značajno kasnile s isporukama krajem 2022., tako da Tesla treba veliki poticaj u novoj potražnji samo kako bi održao trenutni tempo isporuke u 2023.

Ionako oštra konkurencija u Kini pojačat će se 2023., s Teslinim sniženjem cijena koje će možda pokrenuti val smanjenja marži. I u Europi je sve veća gužva. Čak će i tržište električnih vozila u SAD-u biti konkurentnije za godinu dana, s padom cijena rabljenih automobila koji već uvelike usporavaju cijene novih vozila.

Ali ako ostavimo po strani Teslinu prodaju električnih vozila, dionice TSLA-e imaju veći problem. Investitori sve više gledaju na EV diva kao na proizvođača automobila, a ne kao na tehnološku tvrtku. Teslin trenutni omjer cijene i zarade od 33 nije previsok za tvrtku koja raste u tehnologiji. Ali to je neobično visoko za proizvođača automobila. Prednosti i marže automobilske industrije imaju tendenciju relativno brzo erodirati, što se možda upravo sada događa Tesli.

Dionice TSLA-e možda zaslužuju visoku procjenu za proizvođača automobila, odražavajući još uvijek snažan EPS i rast prodaje EV diva. Ali čak i tako, to bi sugeriralo mnogo nižu procjenu nego što se donedavno hvalilo.

General Motors (GM), gaz (F) i Chrysler-and-Fiat roditelj Zvjezdani (PODOVI) svi imaju PE omjere jednoznamenkaste. Toyota (TM) je u 10.

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?

Analiza tržišnog okupljanja

Uspon tržišta dionica imao je ohrabrujući tjedan, nadovezujući se na snažne dobitke od 6. siječnja. Glavni indeksi solidno su porasli, ponovno zauzevši ključne razine. Velik broj vodećih dionica dao je signale kupnje tijekom tjedna, pri čemu je većina zadržavala ili povećavala dobit.

Indeks S&P 500 pomaknuo se iznad svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka i došao do svoje 200-dnevne granice. Referentni indeks dostigao je otpor na toj ključnoj razini u četvrtak i petak, ali je naposljetku prešao iznad nje.

Dow Jones, Russell 2000 i S&P MidCap 400 su iznad svih svojih pokretnih prosjeka i približavaju se svojim kratkoročnim najvišim vrijednostima u prosincu.

Nasdaq je povratio svoj 50-dnevni pomični prosjek i pomaknuo se iznad razine od 11,000. Zaostao indeks bio je blizu svojih najnižih razina na medvjeđem tržištu početkom godine.

U petak su dionice otvorile solidno niže, budući da su zarade isprva pogodile dionice zrakoplovnih kompanija, zdravstvenih osiguravatelja i banaka, snižavanje cijena Tesle udarilo je na dionice automobila, a pad rejtinga analitičara pogodio je velike obrambene poduzetnike.

Čak i bez negativnih naslova, tržište je vjerojatno trebalo povući se nakon snažnog rasta i s indeksom S&P 500 na granici od 200 dana.

Ipak, tržište se brzo oporavilo i zatvorilo u porastu.

Industrija, široki stambeni sektor, mnogi medicinski kao i neki trgovci na malo i restorani pokazuju snagu. Tehnička imena još uvijek su rijetka među vodećim dionicama, iako se pokušavaju vratiti. SMH chip ETF prošli je tjedan očistio svoju granicu od 200 dana, dok su IGV software ETF i ARKK iznad svog 50-dnevnog prosjeka.

S&P 500 još uvijek mora odlučno prijeći granicu od 200 dana. Prosinački maksimumi naziru se velikim za sve glavne indekse.

Dok se čini da je tržište dionica manje zabrinuto zbog Federalnih rezervi, s pauzom u povećanju stopa, sezona zarada će zauzeti središnje mjesto.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Ulagači bi mogli kupovati nove dok se dionice nastavljaju poboljšavati. Ali činite to postupno. Iako je tržišni oporavak posljednjih dana pokazao snagu i otpornost, povlačenje ne bi bilo iznenađenje za glavne indekse, ključne sektore ili pojedinačne dionice.

Sezona zarada će se intenzivirati sljedećih nekoliko tjedana, stvarajući potencijal za velike oscilacije. Dionice Exxona i Tesle objavit će se u sljedeća tri tjedna, zajedno s tehnološkim divovima jabuka (AAPL), microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) i Google roditelj Abeceda (GOOGL).

Stoga se nemojte previše koncentrirati na određeni sektor, čak i ako ima dobre rezultate. Težite raznolikosti vodećih dionica.

Povećajte svoje popise za gledanje. Potražite dionice koje su podložne djelovanju, postavljaju se ili potencijalno poduzimaju mjere ako se zaustave ili povuku. Široka snaga, barem izvan tehnologije, trebala bi ponuditi brojne mogućnosti.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Ovaj vrući sektor može se pohvaliti vladom vrijednom 1 trilijuna dolara