Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Berkshire Hathaway je u subotu ujutro izvijestio o zaradi za četvrto tromjesečje, dok će "Master Plan 4" Elona Muska na nadolazećem Teslinom danu investitora biti u fokusu.
X
Oporavak tržišta dionica pretrpio je značajne gubitke prošlog tjedna, pri čemu su se glavni indeksi srušili i testirali ključnu potporu dok su prinosi državnih obveznica skočili, ograničeni petkom vruće PCE izvješće o inflaciji. Uzlazni trend je pod sve većim pritiskom. Glavni indeksi i vodeće dionice i dalje bi mogli pronaći svoje uporište, ali ulagači bi trebali zauzeti defenzivniji pristup.
Berkshire zarada
Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) izvijestio operativna zarada pala 8% u odnosu na godinu ranije na 6.7 milijardi dolara. To je odraz slabijeg profita Berkshireovog željezničkog poslovanja i pada američkog dolara, što je povećalo dug u stranoj valuti. Isključujući utjecaj tečaja, operativna dobit porasla je 13%.
Operativni profit po dionici pao je 7% na oko 4,585 dolara po dionici klase A, Barronova procjena. To je ispod konsenzusne procjene FactSeta od 5,305 dolara po dionici.
Neto prihod pao je 53% na 18.1 milijardu USD u četvrtom tromjesečju, odražavajući niže investicijske dobitke.
Berkshire Hathaway bio je neto prodavač dionica u četvrtom tromjesečju. No tvrtka je otkupila dionice Berkshirea u vrijednosti od 4 milijardi dolara, što je porast u odnosu na otprilike 2.855 milijardu dolara u četvrtom kvartalu, ali pad u odnosu na 1 milijardi dolara godinu dana ranije.
Gotovina Berkshirea narasla je na 128.651 milijardu dolara s gotovo 109 milijardi dolara u trećem kvartalu.
Warren Buffett, u svom godišnjem pismu dioničarima, rekao je da će Berkshire Hathaway nastaviti držati "brod" gotovine i trezorskih zapisa. Ali također je osudio kritičare otkupa dionica kao "ekonomskog nepismenog ili bezobraznog demagoga".
Dionice BRKB pale su 1.4% na 304.02 prošli tjedan. To nije daleko od 321.42 kupi bod od ravne baze unutar velike konsolidacije. Dionice Berkshirea blago su porasle u petak nakon što su dotaknule najnižu razinu iz 2023., ali su ispod svoje 50-dnevne granice.
Prodaja električnih vozila u Kini, zarada
Prije otvaranja tržišta u ponedjeljak, kineski proizvođač električnih vozila Li-Auto (LI) izvijestit će rezultate za četvrto tromjesečje. U srijedu ujutro, Dijete (Dijete) objavit će financijske podatke za četvrto tromjesečje, s Niom, Li Auto i XPeng (XPEV) također izvještava o isporukama u veljači. Kineski EV i baterijski div BYD (BYDDF) trebao bi objaviti prodaju u veljači do petka.
Tjedne brojke o registraciji električnih vozila u Kini u utorak dat će snažnu indikaciju prodaje BYD, Li Auto, Nio i Xpeng za ovaj mjesec, kao i isporuke Tesle.
Kineske dionice električnih vozila ponovno padaju nakon snažnog siječnja.
Dionice BYD i Li Auto smanjile su dobit u 2023. dok su dionice Nio i XPEV sada u padu za ovu godinu.
Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?
Dan investitora Tesle
Ali veliki događaj će biti Dan investitora Tesle u srijedu, 1. ožujka. Tvrtka nije otkrila točno vrijeme, ali Musk voli održavati događaje do kasno u večer. Tesla (TSLA) je rekao da će ponuditi detalje o sljedećoj generaciji EV platforme za jeftiniji model. Ali kada će to krenuti u proizvodnju? EV div bi također mogao konačno potvrditi planove za dugo očekivano osvježenje Modela 3, pružajući detalje o nadogradnji "Highland".
Tesla će vjerojatno otkriti HW4.0, najnoviji hardver za pomoć vozaču, uključujući bolje čipove, više kamera i povratak radara. Elon Musk rekao je da su sva Tesla EV bila "hardverski spremna" za potpuno samostalno upravljanje od 2016.
EV div će sigurno raspravljati o vlastitoj proizvodnji baterija, uključujući veliko proširenje tvornice u Nevadi za proizvodnju 4680 ćelija.
Planovi proširenja skladišta baterija i "raspodjela kapitala" također su ključne teme.
Elon Musk također bi mogao objaviti svoj treći "Glavni plan", čak i s nekoliko velikih stavki koje su ostale u njegovoj drugoj izjavi o viziji iz 2016. Musk je nagovještavao Glavni plan 3 gotovo godinu dana.
U međuvremenu, smanjenje cijena Tesle početkom siječnja dovelo je do početnog naleta narudžbi diljem svijeta. Ali osim modela Y u SAD-u, čini se da potražnja za Teslom ponovno opada, a zalihe rastu.
Kina je posebno teška jer su mnogi proizvođači električnih vozila srezali cijene nakon Tesle, a BYD je krajem veljače snizio cijene za brojne modele. U međuvremenu, niz novih ili osvježenih modela očekuje se u sljedećih nekoliko mjeseci, uključujući Nio, Li Auto, XPeng i posebno BYD.
Dionice Tesle prekinule su šestotjedni pobjednički niz, pavši 5.5% na 196.88. Ali dionice se zaustavljaju malo iznad 21-dnevne linije i malo ispod klizećeg 200-dnevnog pomičnog prosjeka. Odlučan pomak iznad nedavnih maksimuma također bi gurnuo dionicu Tesle iznad njezine 200-dnevne granice. To bi ponudilo mogući ulazak, ali bi bilo agresivno, posebno na trenutnom tržištu. Tesla Investor Day mogao bi biti veliki katalizator gore ili dolje, ali u kojem smjeru?
Videozapis ugrađen u ovaj članak raspravljao je o tjednoj tržišnoj akciji i analizirao Teslu, Wingstop (KRILA) i dionica MELI.
MercadoLibre (Meli) bio je petak Dnevno stanje dionica IBD-a, bljeskajući signal za kupnju na snažnoj zaradi. MELI dionice također su na KVČB 50.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.
Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live
Rally burze
Uspon tržišta dionica imao je težak tjedan, a glavni indeksi izgledali su sve oštećeniji.
Dow Jones Industrial Average pao je 3% u prošlotjednom trgovanje dionicama, njegov četvrti uzastopni tjedni gubitak. Indeks S&P 500 potonuo je 2.7 posto. Nasdaq composite skliznuo je 3.3%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom pao je 2.9%.
Prinos 10-godišnjih državnih obveznica porastao je za 12 baznih bodova na 3.95%, dosegnuvši najviše razine od 10. studenoga. To je više za 62 bazna boda u odnosu na unutardnevnu nisku razinu od 3.33% 2. veljače, kada je trenutni rast burze dosegao vrhunac.
Američki dolar napredovao je peti tjedan zaredom.
Fjučersi američke sirove nafte prošli su tjedan pali 0.3% na 76.32 dolara po barelu. Cijene bakra pale su 3.9%, zaključivši petak na najnižoj razini od 6. siječnja.
Obveznički fondovi
Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 1.6% prošli tjedan. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povukao se 1.9%, sa Nvidia (NVDA) pružanje izravne i neizravne potpore.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošlog je tjedna pao za 4.25%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) smanjio se za 2.3%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 3.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 0.2%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) odustao je od 2%, pri čemu su dionice BRKB-a bile najveće udjele u XLF-u. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) pao je 2.6%, što je dosad najveći gubitak u devetotjednom gubitničkom nizu.
Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je za 8.2% prošlog tjedna, a ARK Genomics ETF (ARKG) skliznuo je 8.4%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima.
Ark Invest Cathie Wood također posjeduje mali udio u BYD-u. Berkshire još uvijek ima veliku poziciju u kineskom EV divu, ali je smanjio svoj dugogodišnji udio u BYD-u za više od 40% od prošlog kolovoza.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Analiza tržišnog okupljanja
Povlačenje burze više ne izgleda samo kao normalna stanka u tekućem rastu burze. U utorak su S&P 500, Nasdaq Composite i Russell 2000 pali ispod svojih 21-dnevnih pomičnih prosjeka, dok je Dow Jones potkopao svoju 50-dnevnu liniju. To je gurnulo tržište dionica u uzlazni trend pod pritiskom.
Nakon dva dana skromnih tržišnih kretanja, vruće očitanje inflacije u petak ponovno je udarilo na glavne indekse. S&P 500 zatvorio je ispod svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka i testira svoju 200-dnevnu liniju. Nasdaq je završio točno ispod svoje 200-dnevne granice, s 50-dnevnom linijom nedaleko. Dow Jones pao je na svoje najgore razine u 2023. Russell 2000 je još uvijek iznad svojih 50 dana, ali također pada, testirajući svoju 10-tjednu liniju.
Svi ovi indeksi ponovno su ispod svojih najviših vrijednosti s kraja 2022.
Vodeće dionice, koje su se smanjile prethodna dva tjedna dok se tržišni uspon skromno povukao, počele su pokazivati značajno pogoršanje.
Prije samo nekoliko tjedana činilo se da se inflacija smanjuje dok je gospodarstvo ostalo relativno zdravo. Tržišta su se kladila da će povećanje kamatne stope za četvrtinu boda u ožujku prekinuti Fedov ciklus pooštravanja. Sada, izvješća o inflaciji za siječanj, uključujući revizije za prosinac, ukazuju na to da je inflacija i dalje prevruća, čak i da raste. Ulagači očekuju još najmanje tri povećanja kamatnih stopa za četvrtinu boda, s rastućim izgledima za veće ili brže pooštravanje.
Taj Fedov izgled za povećanje kamatne stope mogao bi se promijeniti, iako će proći nekoliko tjedana prije izvješća o zapošljavanju u veljači sa sljedećim krugom očitanja inflacije. Dionice također mogu u konačnici utjecati na cijenu u revidiranim makroekonomskim prognozama i prognozama Fed-ove politike. Ali sve dok prinosi i dolar brzo rastu, teško je vidjeti da će se dionice održati, a kamoli napredovati.
Oporavak tržišta nije završen, ali treba pokazati malo snage. S&P 500 ponovno uspostavljanje svoje 50-dnevne linije i Nasdaq vraćanje svoje 200-dnevne linije bio bi minimalni prvi korak, s 21-dnevnim linijama još jednom ključnom razinom. Ne bi trebalo puno da se "uzlazni trend pod pritiskom" pomakne na "tržište u korekciji". U svakom slučaju, mnogim vodećim dionicama može trebati neko vrijeme da se ponovno uspostave, bilo za nekoliko dana ili nekoliko tjedana.
Da, neke su dionice porasle u odnosu na zaradu prošlog tjedna, posebice Nvidia. Ali brojni od tih jazova brzo su nestali. Dionice WING-a skočile su gotovo 17% ubrzo nakon otvaranja u srijedu, ali su smanjile unutardnevne dobitke i zapravo su lagano pale tijekom tjedna.
Dionice vezane uz stambenu prodaju i dalje se dobro drže, uključujući građevinske, neke trgovce i materijalne tvrtke. Teška konstrukcija i razni nazivi strojeva također dobro napreduju.
Ali još uvijek postoji niz dionica iz raznih sektora koje bi izgledale puno obećavajuće s nekoliko dobrih dana.
Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Što učiniti sada
Snažan rast burze u siječnju je prošlost. Investitori se moraju prilagoditi trenutnoj stvarnosti. Upravo sada, glavni indeksi i vodeće dionice padaju.
Vrijeme je da zauzmete sve obrambeniji stav, značajno smanjujući ukupnu izloženost smanjivanjem pobjednika i gubitnika. Barem kratkoročno, investitori bi trebali uglavnom izbjegavati zauzimanje novih pozicija. Nemojte se previše uzbuđivati zbog velikog pomaka dionica u pogledu zarade ili drugih vijesti. Na slabom tržištu, jednodnevni dobici često nisu održivi.
Ako tržište ponovno dobije zamah, niz dionica ponudit će prilike za kupnju s većim izgledima za uspjeh. Stoga ažurirajte svoje popise za praćenje. Relativna snaga je ključna, stoga pratite ove dobre izvođače čak i ako trenutno nemaju jasnu kupovnu točku.
Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.
MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:
Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-damaged-warren-buffett-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo