Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures, usred podijeljenog rasta tržišta. Bliži se sastanak Federalnih rezervi, ali već se čini da će to biti veliki tjedan za First Republic, Credit Suisse i bankarsku industriju.
X
U tijeku je pokušaj oporavka burze, ali postoji jasno odstupanje. Nasdaq, na čelu s microsoft (MSFT), Meta platforme (META), Nvidia (NVDA) i Advanced Micro Devices (AMD), skočio je iznad svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija, čak i uz povlačenje u petak.
U međuvremenu, ostale indekse opterećuju dionice banaka i roba. S&P 500 skromno je porastao, ali nije mogao održati ključnu podršku u petak. Dow Jones je pao dok je Russell 2000 pao.
Banke su i dalje u fokusu s industrijskim divovima i regulatorima koji se trude obuzdati krizu. Dionice su skočile u četvrtak kao JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) i 10 drugih velikih banaka koje su ponudile spas Prva Republika (FRC), dok je Švicarska narodna banka poduprla posrnulog švicarskog diva Credit Suisse (CS). Ali dionice FRC-a i mnogih drugih banaka ponovno su se rasprodale, a dionice JPM-a ponovno su pale na najnižu razinu u 2023. godini.
Veliki vikend za First Republic, Credit Suisse
Ovo bi mogao biti veliki vikend za bankovne naslovnice. Financijski regulatori često koriste subotu i nedjelju za izradu politika ili spašavanja.
First Republic nastoji prikupiti novac privatnom prodajom dionica drugim bankama ili tvrtkama privatnog kapitala, izvijestio je kasno u petak New York Times. FRC dionice, pale 33% u trgovini u petak, pale su 15% kasno u petak. Naime, ponuda SVB Financiala od 8. ožujka da prikupi gotovinu putem prodaje vrijednosnih papira pomogla je pokrenuti njegov konačni kolaps. Ali regulatori i druge banke vjerojatno će to željeti izbjeći.
Odvojeno, UBS (UBS) pregovara o kupnji cijele ili dijela Credit Suissea, izvijestio je Financial Times kasno u petak. Upravni odbori švicarskog kreditnog diva trebali bi se sastati odvojeno tijekom vikenda. Dionice CS-a naglo su porasle nakon nekoliko sati dok je UBS porastao.
U međuvremenu, FDIC je otvoren za dijeljenje potencijalnih gubitaka od SVB-ove Silicon Valley Bank i Signature Bank kako bi izgladio njihovu prodaju, izvijestio je Financial Times u petak poslijepodne.
Fedov sastanak o politici od utorka do srijede pokušat će uravnotežiti trenutne bankarske probleme s borbom protiv inflacije. Fed fondovi fjučersi su divlje oscilirali tijekom prošlog tjedna, ali tržišta trenutno naginju ka skromnom povećanju stopa.
Pokušaj oporavka tržišta vođen vijestima, nestabilno, podijeljeno usred moguće bankarske krize nije baš idealna situacija. Investitori trebaju biti oprezni. Ali ne može se poreći da su brojne rastuće dionice davale signale za kupnju.
Dionice žetona prednjače
Zalihe čipova i dalje su jasne tržišne vođe. Na poluvodiču (NA), Aehr ispitni sustavi (AEHR), mobileye (MBLY), Primijenjeni materijali (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Monolitni elektroenergetski sustavi (MPWR) i STMicroelectronics (STM) svi su blizu potencijalnih točaka kupnje ili ranih ulaza. Sve imaju linije relativne snage na ili blizu visokih vrijednosti.
Tesla (TSLA) nastavlja se konsolidirati, držeći podršku i suočavajući se s otporom na nekoliko ključnih razina.
Pinduoduo roditelj PDD Holdings (PDD) izvješća o zaradi u ponedjeljak prije otvaranja zajedno s Noga Locker (FL). I PDD i FL dionice blizu su potencijalnih ranih ulaza oko svojih 50-dnevnih linija.
MPWR dionice su na SwingTraderu. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye i ON dionice nalaze se na IBD 50. Monolithic Power, MBLY dionice i AMAT dionice nalaze se na IBD Big Cap 20.
Videozapis ugrađen u ovaj članak detaljno je pregledao tjedne tržišne akcije i analizirao dionice AEHR-a, PDD i Lennar (LEN).
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.
Imajte na umu da se prekonoćna akcija u Dow futuresima i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom trgovanju dionicama.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live
Rally burze
Oporavak tržišta dionica imao je divlji tjedan, koji je započeo s oštrim gubicima u ponedjeljak ujutro, vraćajući se natrag uz akciju biča prije nego što je završio s daljnjim gubicima.
Dow Jones Industrial Average pao je 0.2% u prošlotjednom trgovanju na burzi. I S&P 500 indeks porastao je 1.4%. Nasdaq composite skočio je 4.4 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom izgubio je 2.7% nakon pada od 8% u prethodnom tjednu.
Imajte na umu da je prinos 10-godišnjih državnih obveznica pao za 30 baznih bodova na 3.395%, uz velike oscilacije svaki dan. 10-godišnji prinos malo je iznad unutardnevnog minimuma od 2. veljače od 3.33%. Dvogodišnji prinos pao je za 74 bazna boda na 3.85%, što je najveći tjedni pad od 1987. godine.
Fjučersi američke sirove nafte pali su prošlog tjedna 13% na 66.74 dolara po barelu, dosegnuvši najnižu razinu u 15 mjeseci.
Cijene bakra pale su 3.3%, ali su porasle u četvrtak i petak.
Obveznički fondovi
Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 0.85% prošli tjedan. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) skočio je 5.1%, uz pomoć Microsofta, Salesforce.com (CRM) i nepečena opeka (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio je 5.4%. AMAT dionice, On Semiconductor i STMicroelectronics dio su SMH holdinga.
Odražavajući dionice s spekulativnijim pričama, ARK Innovation ETF (ARKK) skočio je 7.4% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) popeo se 3.9%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je 5.7% prošli tjedan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je 4.9%. US Global Jets ETF (JETS) pao je 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je 6.9%, a The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) porastao je 1.4%.
Dionice banaka
Financial Select SPDR ETF (XLF) pao je 5.9% na najnižu vrijednost u pet mjeseci. Dionice JPM-a, ključnog holdinga XLF-a, pale su 5.9%, najniže od listopada i upravo drže svoju granicu od 200 dana. To je unatoč tome što je JPMorgan jedna od najbolje vođenih, dobro kapitaliziranih banaka. Dionice BAC-a pale su 8.1% prošli tjedan na najgoru razinu od kraja 2020.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) pao je 14.3% na najnižu točku od kraja 2020. nakon pada od 16% u prethodnom tjednu. Prva Republika sa sjedištem u Kaliforniji, Zapadni savez (WAL) i PacWest (PACW) među mnogim su fondovima KRE-a, zajedno s većim regionalnim imenima kao što su KeyCorp (KLJUČ) i Comerica (CMA).
Dionice FRC-a poskočile su u četvrtak za 10% zbog obećanja velikih banaka da će deponirati 30 milijardi dolara u First Republic, ali dionice banaka pale su za 72% u tjednu, završivši s najgorim zatvaranjem od 2011. To je nakon pada od 34% u prethodnom tjednu.
First Republic povećao je gubitke kasno u petak na izvješću o prodaji dionica.
Dionice WAL-a i PacWest pretrpjele su ogromne tjedne gubitke, dok su KeyCorp i Comerica izgubili 26%.
Ako se kriza nastavi, prijeti veliki problem. Iako financijski regulatori imaju ovlasti jamčiti neosigurane depozite u određenoj banci, oni ne mogu jamčiti za neosigurane depozite u svim bankama. To je mogao učiniti samo Kongres. U međuvremenu, zakonodavci idu prema zastoju u gornjoj granici duga.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Povećanje kamatnih stopa FED-a ili ne?
Trenutna bankarska kriza, izazvana brzim povećanjem stopa Fed-a tijekom prošle godine, preokrenula je jastrebove oklade za povećanje stope za pola boda 22. ožujka.
Trenutačno tržišta vide 60% šanse za povećanje stope za četvrtinu boda na kraju sastanka Feda u srijedu. Ulagači se klade na pauzu u svibnju, a nakon toga se očekuju višestruka smanjenja stopa.
Ali sve je to u tijeku. Šef FED-a Jerome Powell i kolege kreatori politike možda još ne znaju što planiraju učiniti.
Kreatori politike ne žele ublažiti inflaciju, ali očito ne žele izazvati širu financijsku krizu. Federalne rezerve glavni su igrač u financijskoj regulaciji i svim kriznim politikama.
Čak i ako se financijski stresovi brzo povuku, banke će vjerojatno obuzdati davanje zajmova. To će dodatno usporiti gospodarstvo i, uz pad cijena robe, ublažiti inflacijske pritiske.
Izgledi za povećanje stope bit će ključni u iščekivanju ponovnog rasta tržišta. Federalne rezerve ažurirat će ekonomske projekcije i projekcije povećanja kamatnih stopa u srijedu. Tržišta će obratiti veliku pozornost na komentare šefa Feda Powella o tome kako kreatori politike vide trenutnu situaciju.
On Semiconductor, također poznat kao Onsemi, pao je 0.1% na 78.28 prošlog tjedna. Međutim, ON zaliha je tehnički u rasponu od još uvijek važeće kupovne točke od 77.38 iz kupovne baze koja je prvobitno odobrena u siječnju. ON stock također pronalazi podršku u 10-tjednim i 21-dnevnim linijama, radeći na novoj konsolidaciji. Pomak iznad najviše razine od 9. ožujka od 84.97 omogućio bi rani ulazak za ovog proizvođača čipova usmjerenog na EV.
Aehr Test Systems skočio je 10.3% u tjednu na 32.25, završivši malo iznad 21-dnevne i 50-dnevne linije. AEHR dionice sada imaju novu bazu s kupovnom točkom od 37.67. Ali potražite rane unose na ovom vrlo nestabilnom nazivu, možda iznad najvišeg petka od 33.84. On Semi je najveći kupac tvrtke Aehr Test Systems.
Dionice MBLY-a porasle su 11% na 43.58, oporavivši se od 50-dnevnog i preuzevši 21-dnevni. To je ponudilo agresivan ulazak za proizvođača sustava za samovozeće automobile, koji je izašao na tržište u listopadu. Mobileye dionice rade na novoj konsolidaciji.
Dionice GFS-a porasle su 3.5% na 66.46 za tjedan dana, vraćajući se u odnosu na 10-tjednu liniju. Ljevaonica čipova kuje potencijalnu ravnu bazu pored prethodnih konsolidacija. Potencijalna točka kupnje je 72.60, ali ulagači bi mogli koristiti 68.70 kao rani ulazak, čime bi se poništila većina nedavnih akcija.
Dionice AMAT-a skočile su 7.2% na 122.60, odskočivši od 50-dnevne linije u uzlaznoj strani, izvan tjedna. Dionice su malo ispod 125.02 fiksne kupovne točke, ali su već aktivne iznad 121.50.
Dionice MPWR-a prošlog su tjedna ojačale gotovo 2% na 488.31, odskočivši u ponedjeljak s granice od 10 tjedana i završivši tjedan malo iznad granice od 21 dana. Dionice Monolithic Power imaju kupovnu točku od 530.75 šalice s ručkom, prema analizi MarketSmitha. Ulagači bi mogli iskoristiti najviši u petak od 503.92 kao rani ulazak.
Dionice STM pale su 0.5% na 48.03 u prošlom tjednu, odskočivši od 50-dnevne linije u četvrtak, trgujući malo iznad 21-dnevne linije. Dionice su se jako trgovale u posljednjih nekoliko tjedana. Dionice STM-a imaju kupovnu točku od 50.90 od dugačke baze šalice s ručkom. Ulagači bi mogli vidjeti rani ulazak oko 50, posebno ako dođe do ponovnog oporavka tržišta.
Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?
Tesla zaliha
Kako su dionice Tesle porasle za 3.9% na 180.13 za tjedan dana, nastavile su kovati najnižu bazu nakon snažnog porasta od siječnja do sredine veljače. EV div trguje s ključnim pomičnim prosjekom u igri. Dionice TSLA-e pronašle su potporu na 50-dnevnoj liniji u ponedjeljak, ali se suočavaju s kratkoročnim otporom na 21-dnevnoj liniji. Iznad toga je 200-dnevni pomični prosjek, koji se gotovo poklopio s potencijalnom kupovnom točkom od 217.75. Odlučan pomak iznad 200-dnevne linije ponudio bi signal za kupnju. Ali odbijanje na toj razini može biti prilika za kraćenje.
STMicro i On Semiconductor dobavljači su Tesle, ali je EV div nedavno rekao da namjerava smanjiti upotrebu čipova od silicij karbida u svojoj platformi za vozila sljedeće generacije.
Analiza tržišnog okupljanja
Uspon burze nije samo podijeljen, to je tržište Jekylla i Hydea.
Nasdaq kompozit izgleda relativno zdravo, snažno se pomaknuvši prošlog tjedna kako bi povratio sve ključne pokretne prosjeke. Mnogi tehničari pokazali su impresivnu snagu ili otpornost u proteklih nekoliko tjedana.
Ali ostali indeksi su ispod svih pokretnih prosjeka. Indeks S&P 500, potpomognut tehnološkim divovima, skromno je porastao prošli tjedan, ali nije uspio zadržati svoju 200-dnevnu liniju. Dow, a posebno Russell 2000 izgubili su tlo, trgujući blizu najnižih razina iz 2023. godine.
Brojne rastuće dionice dobro stoje, posebice tehnološki titani i chip plays, ali i nekoliko imena softvera. Graditelji kuća i neki proizvođači medicinskih proizvoda također se dobro ponašaju. Ali vodstvo je usko.
U konačnici, podijeljeno tržište ne može izdržati. Ako bankarska kriza jenjava, mogao bi se održati široki rast vođen rastom. Ali ako se nevolje banaka prošire, teško je vidjeti da će Nasdaq i predvodnici rasta ostvariti bilo kakav napredak.
Ovisno o naslovima tijekom vikenda, prinosi dionica i državnih obveznica mogli bi skoknuti ili pasti na otvaranju u ponedjeljak. Odluka i izgledi za povećanje stope Feda također će imati veliki utjecaj. U konačnici, nije bitna vijest, nego reakcija na vijest. Ali ima mnogo vijesti koje se vrte.
Nasdaq i S&P 500 mogli bi potvrditi pokušaje tržišnog oporavka sljedećim danom sljedećeg tjedna. Ali potvrđeni uzlazni trendovi na tržištu ne uspijevaju uvijek.
Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Što učiniti sada
Tržište dionica je još uvijek u korekciji, iako su Nasdaq i rastuće dionice pokazali obećavajuću akciju tijekom prošlog tjedna.
Ulagači bi mogli pokušati igrati na nekim dionicama koje pokazuju signale za kupnju, ali rizici su i dalje visoki. Zadržite svoju izloženost u iščekivanju ponovnog rasta tržišta.
Postoji jak slučaj da se još uvijek stoji po strani, čekajući dan završetka. Čak i tada, ulagači bi se trebali postupno useljavati, osobito s bankovnom krizom koja visi nad financijskim tržištima.
Ali ulagači moraju biti spremni za ponovni rast tržišta. Mnoge su dionice na pragu kupovne točke ili bi mogle biti s nekoliko dobrih dana. Stoga je važno vrijeme za pripremu radeći na svojim popisima za praćenje.
Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste ostali usklađeni s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.
MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:
Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za vrhunskim dionicama
Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo