Tržišni rast poduzima velik korak, 9 dionica brzo signalizira kupnju; Teslin EV cjenovni rat

Fjučersi Dow Jonesa otvorit će se u nedjelju navečer, zajedno s terminima na S&P 500 i Nasdaq.

X

Pokušaj oporavka tržišta dionica imao je snažan završetak u petak, s glavnim indeksima koji su porasli naglo prema prosinačkom izvješću o zapošljavanju i ISM indeksu usluga.

ELF Ljepota (PATULJAK), SLB (SLB), Gusjenica (MAČKA), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), OVK (OVK)C, Ujedinjena terapija (UTHR), Insulet (PODD), A TJX (TJX).

Komercijalni metali (CMC) javlja prije otvaranja. Dionice CMC-a skočile su prošli tjedan, oporavivši se od pokretnih prosjeka i očistivši tijesno područje. Ali nadolazeća zarada CMC-a dodala je mnogo rizika.

Nakon zatvaranja tržišta u petak, Macy (M) upozorio je da će blagdanska prodaja u četvrtom tromjesečju biti na niskom rubu pregleda. Vidi da će potrošači biti pod pritiskom u 2023. Dionice Macy'sa pale su za više od 4% kasno u petak, dok je nekoliko drugih trgovaca gurnulo pad.

ELF Beauty i CAT dionice su se pridružile IBD Leaderboard u petak, s dionicama UTHR-a na popisu za praćenje Leaderboarda. ATKR dionice i Commercial Metals su na IBD 50 lista. Dionice KLAC-a su na Velika kapica IBD 20.

ELF Beauty bila je IBD dionica dana u petak. Dionice United Therapeuticsa i RIO bile su odabrane početkom tjedna.

U međuvremenu, Tesla (TSLA) uzdrmao je kinesko tržište električnih vozila velikim sniženjima cijena u petak nakon slabije prodaje od očekivane. Dionice Tesle pale su tijekom tjedna, ali su se u petak obrnule naviše. Teslin potez mogao bi utjecati na njegovu profitnu maržu, ali će pomoći EV divu da se suprotstavi procvatu BYD (BYDDF), što je sve isplativije. Dionice BYD pale su u petak, ali su još uvijek imale snažan tjedan. Kineska EV startup poduzeća kao što su Dijete (NIO), Li-Auto (LI) I XPeng (XPEV), koji su gubili novac, suočavaju se s većim izazovom. Dionice Nio, Li Auto i Xpeng pale su u petak, ali su ostvarile tjedne dobitke.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Novi rast burze izgledao je nestabilno veći dio tjedna, ali se onda snažno vratio u petak.

Neki jaki podaci o tržištu rada utjecali su na glavne indekse, no izvješće o zapošljavanju od petka imalo je neke meke elemente, posebice hladniji rast plaća. Također, ISM indeks usluga pokazao je veliki pad, signalizirajući da će se gospodarstvo značajno usporiti.

Dow Jones Industrial Average porastao je 1.5% prošlog tjedna trgovanje dionicama, zajedno s indeksom S&P 500. Nasdaq composite popeo se 1%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom popeo se 1.8%. Svi dobici indeksa, a potom i neki, stigli su u petak.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 26 baznih bodova na 3.57%. Izgledi za povećanje stope Feda za četvrtinu boda 1. veljače sada su do 74%. Tržišta se također klade na pomak od četvrtine boda u ožujku, na raspon od 4.75%-5%. Tržišta ne predviđaju daljnje povećanje cijena, unatoč Fedovim prognozama za više od 5%.

Fjučersi američke sirove nafte prošli su tjedan pali 8.1% na 73.77 dolara po barelu. Prirodni plin pao je 17%.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna porastao za 0.55%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) porasla je 1.2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) pala 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio je za 4.3%, vraćajući se na liniju od 50 dana.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skočio je 6.1% prošlog tjedna, uz bikovski skok od svih njegovih ključnih pokretnih indeksa. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porasla za 3.1%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odskočio 5.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je za 0.1%, pri čemu su dionice SLB-a značajna komponenta. The Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je 3.45%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao je za 0.1%, ali je u petak vratio svoju 50-dnevnu granicu.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) porastao je 0.4% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Dionice Tesle ostaju glavni dio ETF-ova Ark Investa. Cathie Wood nastavila je povećavati udjele u TSLA-i do početka 2023.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice za gledanje

Dionice ELF-a bile su prilično jasne. Dionice su u petak skočile 4.4% na 58.05, izbivši s ravne baze u više nego dvostrukom normalnom obujmu, prema MarketSmith analiza, relativna čvrstoća linija je dostigla nove vrhunce.

Dionice SLB-a porasle su za 3.5% na 54.50 u petak, produživši odskok od 50-dnevne linije i omogućivši rani ulazak u svoju konsolidaciju. SLB je ranije bio poznat kao Schlumberger.

Dionice CAT-a skočile su 3.6% na 248.86, odlučno prelazeći u zonu kupnje s dubine od 6% ravna baza uz dugu, duboku konsolidaciju.

Dionice RIO-a porasle su gotovo 3% na 74.07, poništivši čašu s drškom kupi bod.

Dionice KLAC-a i ATKR-a odskočile su od svojih 10-tjednih linija i premašile svoje 21-dnevne prosjeke, nudeći rane ulaze.

Dionice UTHR-a blago su odskočile od svoje 10-tjedne granice jer se trguje izuzetno tijesno. United Thera bi možda mogla iskoristiti malo više snage da ukloni kratki silazni trend.

Dionice PODD-a vratile su svoju granicu od 50 dana, ali su se povukle i zatvorile malo ispod granice od 21 dana. Pomak iznad razine 300 ponudio bi rani ulazak unutar ravne baze.

Dionica TJX-a izbila je iz plitke ravne baze pokraj duge, duboke uzorak šalice.

Tesla pokreće kinesko tržište električnih vozila

Tesla je u petak snizila cijene u Kini i ključnim azijskim tržištima Japana, Australije i Južne Koreje. To je uslijedilo nakon rekordnih isporuka u četvrtom tromjesečju koje su izgubile preglede drugi kvartal zaredom. Uz brzi pad zaostatka, Tesla je morao djelovati hrabro jednostavno kako bi pokušao održati trenutne isporuke.

Tesla Model 3, suočen s velikom konkurencijom u Kini, sada je otprilike 600 dolara skuplji od sličnog BYD Seala, čime se u biti briše razlika od gotovo 10,000 dolara u samo nekoliko mjeseci.

Smanjenje cijena pogodit će Tesline cijenjene bruto marže, pitanje je koliko će potaknuti potražnju za Modelom 3 i Y i koliko dugo.

Teslin rat cijenama u Kini velikim je dijelom usmjeren na BYD, koji je ili najveći svjetski proizvođač električnih vozila ili broj 2 u brzom usponu. Ali BYD je profitabilan sa solidnom bruto maržom automobila. Također, njegov veliki izvozni pritisak, uključujući Australiju i, 31. siječnja, Japan, također bi mogao pomoći u izolaciji.

Kineski cjenovni rat električnih vozila mogao bi biti veća briga za startupove električnih vozila. Nio i XPeng i dalje gube novac. Li Auto je bio nedosljedno profitabilan.

Imajte na umu da bi Teslino drugo sniženje cijena u Kini u 10 tjedana moglo biti samo početak opakog sniženja. Tesla ima puno slobodnog kapaciteta dok njegovi konkurenti ubrzavaju, posebno BYD. I svi se teško kreću prema rasponu od 30,000 do 50,000 dolara u kojem Tesla stanuje.

Dionice Tesle pale su 8.2% na 113.06 za tjedan dana, nastavljajući golemu rasprodaju. No, dionice su odskočile od svježeg medvjeđeg tržišta od petka od 101.81 i završile sesiju s rastom od 2.5%. Dionice BYD pale su 1.55% u petak, ali su se ipak popele 7% u tjednu, iznad granice od 50 dana.

Dionice Nio, Li Auto i XPEV pale su u petak za 4.5%, 9.2% odnosno 15%. Ali porasle su 2%-6% u tjednu.

Dionice Tesle trenutno očito izgledaju užasno, ali nijedna od ovih dionica električnih vozila ne izgleda dobro.

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?

Analiza tržišnog okupljanja

Burza je u petak napravila pozitivan korak.

Dow Jones se pomaknuo iznad svojih 50-dnevnih i 21-dnevnih pomičnih prosjeka nakon što je posljednjih dana pogodio otpor. Dow je relevantniji na trenutnom tržištu, s industrijama, zdravstvenim ustanovama i mnogim tvrtkama u stilu Dow-a, poput Caterpillara.

S&P 500 je prešao svoju 21-dnevnu granicu, sve do 50-dnevne linije. Russell 2000 ponovno je položio 21-dnevni, ali ima još malo posla da dođe do 50-dnevnog.

S&P MidCap 400 pomaknuo se iznad svojih 21-dnevnih, 50-dnevnih i 200-dnevnih pomičnih prosjeka. Kao i Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq se približava svojoj 21-dnevnoj liniji prvi put u nekoliko tjedana, ali očito zaostaje.

Čak se i Dow još uvijek suočava sa svojim vrhuncem u prosincu, dok se ostali indeksi suočavaju s višestrukim izazovima. Prelazak S&P 500 iznad svoje 50-dnevne linije bio bi još jedan veliki korak.

Ovo bi moglo signalizirati početak značajnijeg uspona, čak i ako je to samo kratak uspon kojim se može trgovati, ali još uvijek nije jasno.

Vodeće dionice, koje su općenito izgledale bolje od S&P 500 posljednjih mjeseci, pokazale su snažnu akciju u petak, s brojnim probojima i signalima za kupnju. Ali to je nakon nekih frustrirajućih preokreta početkom tjedna, i šire gledano tijekom proteklih nekoliko mjeseci.

Pogledajte može li tržišni porast povećati zamah u glavnim indeksima i vodećim dionicama. U četvrtak se kreće indeks potrošačkih cijena.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Uspon burze za sada izgleda bolje. Ulagači bi mogli htjeti dodati određenu izloženost, bilo u pojedinačnim dionicama ili putem ETF-ova na tržištu širokog sektora. Ali nemojte se previše uzbuđivati.

Ovo bi mogao biti bikovski zaokret ili samo još jedno krivotvorenje.

Tržište bi se moglo brzo obrnuti niže. Ili bi S&P 500 mogao porasti do 200-dnevnih ili prosinačkih vrhunaca - i pasti nazad.

Zauzimanje malih pozicija može biti najbolji put u početku. Dopustite da vas tržište privuče. Budite spremni brzo smanjiti gubitke i ipak razmislite o brzom preuzimanju djelomične dobiti.

Ali definitivno je vrijeme da sastavite svoje popise za gledanje. Pobrinite se da imate raznolik popis. Dok rast i tehnološka područja još uvijek zaostaju uz nekoliko iznimaka kao što su dionice KLAC-a, velik broj dionica iz raznih sektora izgleda zanimljivo.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas