Mastercard se suočava s protivljenjem trgovaca zbog plaćanja na rate

(Bloomberg) — Mastercard Inc. suočava se s protivljenjem trgovaca zbog novog proizvoda koji korisnicima omogućuje otplatu kupnje na rate.

Najčitanije s Bloomberga

Gigant za plaćanje počeo je govoriti trgovcima i njihovim bankama da će trgovcima na malo naplaćivati ​​3% kupoprodajne cijene svaki put kada se potrošač odluči koristiti novim programom, prema osobama upoznatim s tim pitanjem. Trgovci će automatski biti upisani za novu Mastercardovu uslugu kupi sada, plati kasnije, iako će imati priliku odustati.

Cijena je bila iznenađenje za neke od najvećih trgovaca u zemlji, od kojih su mnogi već sklopili zasebne ugovore s izdavateljima kreditnih kartica i pružateljima usluga kupi sada, plati kasnije, što bi ih moglo ograničiti u ponudi konkurentskih usluga svojim kupcima. Drugi, međutim, prihvaćaju novu uslugu, s obzirom na to da je trošak od 3%, iako viši od bilo koje Mastercardove normalne stope za prihvaćanje kreditnih kartica, manji od onoga što većina samostalnih pružatelja usluga kupi sada i plati kasnije naplaćuje za svoje proizvode.

"Obećanje BNPL-a bit će u potpunosti ostvareno kada svi budu imali koristi - zajmodavci, trgovci i, u konačnici, potrošači", rekao je Chiro Aikat, izvršni potpredsjednik za proizvode i inženjering u tvrtki Purchase, Mastercard sa sjedištem u New Yorku, u izjavi poslanoj e-poštom. "Kada smo prošle godine izgradili naš program, namjerno smo omogućili još jedan besprijekoran i transparentan način plaćanja, s istim razinama povjerenja i sigurnosti koji se očekuju od Mastercarda."

Sukob je posljednja epizoda u dugotrajnoj drami između trgovaca na malo i Mastercarda te konkurentske Vise Inc. Trgovci su sve glasnije govorili o troškovima prihvaćanja elektroničkih plaćanja, s naknadama za obradu koje su samo prošle godine porasle na 137.8 milijardi dolara, navodi industrijska publikacija The Nilsonovo izvješće.

Priča se nastavlja

Naknadno plaćanje, Klarna

Mastercard je prošle godine debitirao s programom plaćanja na rate kao dio odgovora mreže na porast interesa potrošača za podjelom troškova kupnje. Taj je potez uslijedio nakon što su financijsko-tehnološke tvrtke usredotočene na prostor kupi sada, plati kasnije - tvrtke poput Afterpay i Klarna - već su izvukle čak 10 milijardi dolara godišnjeg prihoda od banaka, prema McKinsey & Co.

U vrijeme kad je bio spreman najaviti novu uslugu, Mastercard je već sklopio partnerstvo s zajmodavcima, uključujući pružatelja usluga trgovačkih kartica Synchrony Financial i američki kartični odjel Barclaysa Plc-a za razvoj novog proizvoda. Ideja je bila da ti zajmodavci i drugi, zajedno s fintech početnicima i tvrtkama koje nude digitalne novčanike, mogu odobriti potrošačima zajam na rate prije kupnje ili ponuditi opciju tijekom naplate.

U roku od nekoliko mjeseci, Mastercard je objavio da su trgovci, uključujući Walgreens Boots Alliance Inc., American Airlines Group Inc. i Bass Pro Shops, pristali surađivati ​​s mrežom na pokretanju nove usluge. U lipnju je tehnološki div Apple Inc. najavio da će koristiti Mastercard za svoj novi proizvod Pay Later.

"Korištenjem Mastercard mreže, Apple Pay Later radi samo s Apple Payom i ne zahtijeva integraciju za trgovce", kaže Apple na svojoj web stranici.

Hrana, plin

Ipak, drugi trgovci na malo — neki u industriji brze hrane, zajedno s benzinskim postajama i trgovinama — rekli su mreži posljednjih mjeseci da odustaju od ponude nove usluge, prema nekim ljudima upućenima u stvar. , koji je zamolio da ostane anoniman raspravljajući o internim raspravama. U većini slučajeva to je bilo zato što su trgovci na malo bili zabrinuti hoće li njihovi kupci uzimati kredite na rate za plaćanje manjih kupnji, kažu ljudi. Nisu željeli da potrošači postanu nezadovoljni otplatom spremnika goriva ili obroka mjesecima nakon što ga više nema.

Mastercard nije imao namjeru ciljati na takve trgovce, međutim, jer je nastojao prikupiti sudionike za novi program, rekao je jedan od ljudi. Također je odredio minimum od 50 USD za kupnju odmah i plaćanje kasnije kao dio svojih napora da zaštiti potrošače.

Tvrtka je rekla da će sastaviti popis onih trgovaca koji su se odlučili protiv prihvaćanja nove usluge, ali neki su se trgovci nakostriješili na tu ideju, strahujući da bi to moglo otjerati kupce. Umjesto toga, Mastercard će obavijestiti izdavatelje kartica koji su se trgovci isključili iz usluge kako ne bi promovirali ili autorizirali te transakcije od tih trgovaca, prema jednom od ljudi. Pružatelji usluga digitalnog novčanika neće učiniti tu opciju dostupnom kada kupci odjavljuju kod tih trgovaca, rekla je osoba.

Naknade za prevlačenje

Mastercard i Visa dugo su se suočavali s gnjevom trgovaca jer su odredili naknade koje se trgovcima naplaćuju svaki put kada potrošač provuče jednu od njihovih kartica na blagajni. Banke prikupljaju većinu tih takozvanih provizija prije nego što njihov dio predaju dvama platnim divovima.

Trgovcima je nedavno dodijeljena pobjeda u borbi oko naknada za provlačenje nakon što su dva američka senatora predstavila zakon koji bi trgovcima omogućio usmjeravanje transakcija kreditnim karticama preko alternativnih mreža. Taj je potez uslijedio nakon što su Visa i Mastercard ranije ove godine uveli niz promjena u naknadama za provlačenje, što je izazvalo negodovanje među trgovcima koji kažu da se već suočavaju s učincima inflacije na najvišoj razini u posljednjih 40 godina.

"Ovo nosi sve vrste novih dimenzija koje nadilaze frustracije s kreditnim karticama", Doug Kantor, glavni savjetnik NACS-a, trgovačke grupe koja predstavlja industriju trgovina mješovitom robom. “To je definitivno izvor frustracije. Nitko ne bi trebao biti automatski uključen u bilo koju uslugu u ovom kontekstu. I, iskreno, usluga koju oni nude nema smisla za mnoge trgovce.”

(Ažuriranja s dodatnim detaljima programa u 11. odlomku.)

Najčitanije s Bloomberg Businessweeka

© 2022 Bloomberg LP