Mobileye Global Inc. procijenio je svoju početnu javnu ponudu višu od ciljanog raspona u utorak navečer kako bi prikupio gotovo milijardu dolara, od čega će većina otići Intel Corp.
Mobileye je svoju inicijalnu javnu ponudu procijenio na 21 USD kasno u utorak, objavila je tvrtka u priopćenju za javnost, nakon što je prethodno navela ciljani raspon od 18 do 20 USD; Očekuje se da će dionice početi trgovati na Nasdaqu pod oznakom "MBLY" u srijedu. Intel
INTC,
prodat će najmanje 41 milijun dionica Mobileyea, čime bi prikupio 861 milijun dolara, a također je pristao na istodobnu prodaju dionica General Atlanticu u vrijednosti od 100 milijuna dolara, što bi ukupno prikupilo najmanje 961 milijun dolara.
Intel je platio 15.3 milijarde dolara za preuzimanje Mobileyea 2017, i navodno je ciljao na procjenu od čak 50 milijardi dolara kada je prvotno planirao ovaj IPO, ali će se umjesto toga zadovoljiti osnovnom procjenom od otprilike 16.7 milijardi dolara. Nakon rekordne godine s više od 1,000 ponuda u 2021., tržište IPO-a uglavnom je presušilo u 2022.
Pročitajte: Mobileye IPO: 5 stvari koje treba znati o Intelovom spinoffu autonomne vožnje
Banke koje preuzimaju odgovornost — Intel je naveo dvadesetak osiguravatelja, predvođenih Goldman Sachs Group Inc.
GS,
i Morgan Stanley
MS,
— imati pristup dodatnih 6.15 milijuna dionica za ukupne dionice, što bi ukupno prikupljeno moglo povisiti više od 1 milijarde dolara i Mobileye učiniti drugom najvećom ponudom godine. Samo su dvije ponude do sada ove godine prikupile najmanje milijardu dolara - privatna kapitalna tvrtka TPG Inc.
GPT,
prikupio točno milijardu dolara u siječnju, i American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
prikupio najmanje 1.68 milijardi dolara u rujnu.
Intel će dobiti najveći dio prihoda od ponude — nakon što je obećao da će osigurati da Mobileye ima milijardu dolara u gotovini i ekvivalentima, proizvođač čipova će uzeti ostatak prihoda u svoju blagajnu. Analitičari Wells Farga izračunali su da će Mobileye trebati oko 1 milijuna dolara da dostigne tu razinu, ostavljajući najmanje 225 milijuna dolara za Intel prije naknada i ostalih troškova.
Intel će također zadržati kontrolu nad tvrtkom nakon njenog izdvajanja, zadržavajući dionice klase B koje će prenositi 10 glasova za svaku dionicu dok će prodavati dionice klase A koje prenose jedan glas po dionici. Intel će zadržati više od 99% glasačke moći i gotovo 94% ekonomskog vlasništva tvrtke, a očekuje se da će upravni odbor Mobileye uključivati četiri člana povezana s Intelom, uključujući glavnog izvršnog direktora Pata Gelsingera koji je predsjednik odbora.
Pročitajte također: Intel podnosi dokumente za Mobileye IPO, stvarajući strukturu dionica koja će zadržati kontrolu nad proizvođačem čipova
Mobileye će i dalje voditi osnivač Amnon Shashua, koji je bio izvršni direktor prije nego što je Intel kupio tvrtku i ostao na čelu dok je bila dio proizvođača čipova iz Silicijske doline. Shashua je osnovao Mobileye 1999. godine i pretvorio ga u pionira u području tehnologije automatizirane vožnje i jednu od najistaknutijih tehnoloških tvrtki u Izraelu.
mobileye podnijela zahtjev za inicijalnu javnu ponudu krajem rujna, kada su se rukovoditelji još navodno nadali vrijednost od 30 milijardi dolara.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo