Nemojte se zavarati i pomisliti da nedavna pozitivna akcija burze ima svoje rezultate. Glavni strateg za američke dionice Morgan Stanleya Mike Wilson smatra da je vrijeme za uzimanje dobiti "prije nego što se medvjed ozbiljno vrati".
Wilson primjećuje da su taktički ciljevi njegovog tima ispunjeni i misli da je nedavno zalet prošao svojim tijekom. "Oporavak medvjeđeg tržišta nailazi na naše izvorne razine otpora – vrijeme je da se to smanji", kaže Wilson.
S obzirom na to da je "rizik i nagrada igranja za više prednosti prilično loš u ovom trenutku", Wilson preporučuje investitorima da "ostanu obrambeno orijentirani (zdravstvo, komunalne usluge, spajalice)".
U međuvremenu, Wilsonovi kolege analitičari u Morgan Stanleyu istaknuli su 3 dionice iz ovih "obrambeno orijentiranih" sektora, koje bi trebale ponuditi portfelju određenu zaštitu od nadolazeće volatilnosti. Svi su pobijedili tržište 2022., ali stručnjaci Morgan Stanleyja smatraju da bi im ulagači trebali zadržati povjerenje. Otvorili smo TipRanks baza podataka da vidimo postoji li suglasnost oko ovih imena u široj zajednici analitičara. Provjerimo rezultate.
Ujedinjena terapija (UTHR)
Započet ćemo u sektoru zdravstva s United Therapeuticsom, tvrtkom koja se uglavnom fokusira na razvoj i stavljanje na tržište lijekova za plućnu arterijsku hipertenziju (PAH). Ovo je ime jako dobro prošlo u medvjedu 2022. – porast od 27% od početka godine.
United Therapeutics već je utvrdio svoje vjerodajnice s FDA-om koja je odobrila pet njegovih lijekova i svi su odgovorni za stvaranje prihoda. Proizvodi koji se temelje na treprostinilu (Tyvaso, Remodulin i Orenitram) stoje iza većine njih, a prema nedavnom izvješću za treće tromjesečje, čini se da će liječenje PAH-om Tyvaso postati prvi proizvod tvrtke s godišnjim prometom od 3 milijarde dolara jer je ostvario prodaju od 1 milijuna dolara. u četvrtini.
Ukupno, najveći prihod u trećem kvartalu iznosi 3 milijuna dolara, što predstavlja porast od 516% u odnosu na prethodnu godinu i nadmašuje očekivanja Streeta za 16 milijuna dolara. United je također profitabilan; Zarada po dionici u trećem tromjesečju dosegnula je 22.54 USD, znatno iznad očekivanja analitičara od 3 USD.
Na pozadini proširenja oznake za Tyvaso za liječenje bolesnika s plućnom hipertenzijom povezanom s intersticijskom bolešću pluća (PH-ILD) iz 2021., Morgan Stanley Terence Flynn napominje da će se rast tvrtke ubrzati s 1% CAGR (složena godišnja stopa rasta) u razdoblju 2018.-2021. na 10% CAGR-a u razdoblju 2021.-2024.
Gledajući unaprijed, Flynn vidi “4 čimbenika koji će nastaviti poticati rast: kontinuirano predstavljanje novog uređaja za isporuku (DPI, odobreno krajem svibnja), Medicare pokrivenost (stupila na snagu 5. lipnja), širenje baze propisivača i širenje oznaka lijeka za IPF (idiopatska plućna fibroza)."
"UTHR se također prikazuje kao podcijenjen u odnosu na konkurente sa srednjom tržišnom kapitalizacijom", dodaje Flynn, koji ovim dionicama daje ocjenu Overweight (tj. Kupi), zajedno s ciljanom cijenom od 322 USD. Ulagači očekuju jednogodišnji dobitak od ~18%, ako Flynnova prognoza bude išla prema planu. (Da pogledate Flynnov rekord, kliknite ovdje)
Većina Flynnovih kolega slaže se; 7 drugih analitičara pridružuje mu se u kampu bikova i uz dodatnih 1 Hold and Sell, svaki, dionica se zadovoljava konsenzusnom ocjenom Umjerena kupnja. (Pogledajte UTHR prognozu dionica na TipRanksu)
Hostess Brands, Inc. (TWNK)
Sada ćemo se okrenuti osnovnim namirnicama i pogoditi najbolje mjesto s brendovima Hostess, moćnim proizvođačima šećerne groznice. Tvrtka je vodeći stručnjak za slatke grickalice sa svojom ponudom koja uključuje krafne, slatke kiflice, grickalice i pite, slatka peciva, kekse, napolitanke, kolače i peciva — u osnovi sve što vaš sladokusac poželi. Ovi se proizvodi prodaju pod nizom marki kao što su Hostess, Donettes, Twinkies, CupCakes, Dolly Madison, Voortman, Ding Dongs i Zingers, između ostalih.
Segment pakirane hrane mogao bi biti stalni podbacivač, jer je redovito zaostajao za tržištem tijekom proteklog desetljeća, ali ulagači Hostess Brands sigurno će biti zadovoljni ovogodišnjim učinkom. Za razliku od indeksa S&P 500 koji pokazuje -16%, dionice su porasle za 23%, povrat potaknut mjernim podacima predstavljenim u najnovijem financijskom izvješću – za Q3.
Prihod Hostess Brands u trećem kvartalu porastao je za 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine na 20 milijuna USD, dok je tvrtka ostvarila EPS od 346.23 USD. Obje su brojke nadmašile očekivanja Streeta. Još bolje, što se tiče perspektive, tvrtka je povećala svoje prihode i prilagodila smjernice za zaradu po dionici za cijelu godinu.
Očito se tvrtka prilično dobro snalazi na teškom gospodarskom terenu i ne škrtari s riječima kada pregledava izglede tvrtke, analitičar Morgan Stanleyja Pamela Kaufman TWNK naziva "našim najboljim izborom pakirane hrane".
"Rezultati u trećem tromjesečju pokazuju da TWNK-ovo snažno izvršenje, potaknuto njegovim inovacijama, marketingom i analitikom podataka, pozicionira tvrtku da isporuči još jednu godinu dvoznamenkastog rasta prihoda nakon rasta od 3% prošle godine", objasnio je analitičar. “Vjerujemo da je tvrtka pozicionirana da održi atraktivan CAGR za razdoblje 11.6.-2021. od 24% dobiti i 10.4% EPS-a uz podršku: i) atraktivnog rasta kategorije slatkih pekarskih proizvoda; ii) uspjeh oko inovacija (Baby Bundts Cakes, Boost, Bouncers) i marketinga, uključujući TWNK-ovu prvu digitalnu kampanju; iii) solidan rast preko kanala; i iv) Voortmanov potencijal povećanja distribucije i inovacija.”
Podupirući ove komentare ocjenom Overweight (tj. Kupite) i ciljanom cijenom od 30 USD, Kaufman vidi da će dionice ostvariti povrat od 19% tijekom sljedeće godine. (Da pogledate Kaufmanov rekord, kliknite ovdje)
Većina na ulici razmišlja na isti način; izuzev jednog skeptika, svih 5 ostalih recenzija je pozitivno, dajući dionici konsenzusnu ocjenu Strong Buy. (Pogledajte prognozu dionica TWNK na TipRanksu)
NextEra Energy (NE)
Posljednja među obrambenim dionicama koje je odobrio Morgan Stanley je NextEra Energy, koja je najveća američka tvrtka za obnovljivu energiju po tržišnoj kapitalizaciji.
Ovaj div vrijedan 169 milijardi dolara opskrbljuje električnom energijom milijune ljudi u SAD-u. Najveće komunalno poduzeće po tržišnoj kapitalizaciji, podružnica NextEra Energy Resources također je najveći operater vjetroelektrana i solarnih projekata na svijetu. NextEra također proizvodi električnu energiju iz drugih izvora, prvenstveno nuklearnog i prirodnog plina.
Otisak tvrtke proteže se preko velikih dijelova zemlje (i dijelova Kanade također), iako je većina operacija koncentrirana u tri područja: Florida, Kalifornija i istočna obala.
U svom posljednjem tromjesečnom izvješću, za 3. kvartal 22., NextEra je ostvarila prihod od 6.72 milijarde dolara, što je povećanje od 54% u odnosu na prethodnu godinu i nadmašila je očekivanja analitičara za 950 milijuna dolara. Isto tako na dnu, pril. EPS je iznosio 0.85 USD, što je iznad konsenzusne procjene od 0.80 USD.
Dodatno jačajući svoje obrambene vjerodajnice, tvrtka također isplaćuje dividendu. Tromjesečna isplata trenutno iznosi 0.42 USD, što na godišnjoj razini iznosi 1.68 USD i donosi 2%. Iako je to ispod prosjeka sektora, isplata je u stalnom porastu tijekom posljednjih nekoliko godina.
Morgan Stanley analitičar David Arcaro primjećuje solidan rezultat u trećem kvartalu i naglašava izvrsno pozicioniranje tvrtke.
“NEE je izvijestio o snažnim rezultatima u trećem kvartalu: snažan rast zaostataka u obnovljivim izvorima energije, vjerojatno povećanje zarade od IRA-e i niža izloženost kamatnim stopama od očekivane… NextEra je vrlo uvjerena u izvršenje programa razvoja obnovljivih izvora energije od 3-28 GW u razdoblju 37.-2022., što je izgled postavljen prije prolaska IRA-e. Ovaj projekt postavlja izglede za rast EPS-a do 2025% do 8., što je već atraktivna stopa u odnosu na širi komunalni prostor i smatramo je visoko ostvarivom,” napisao je Arcaro.
U tu svrhu, Arcaro daje NextEra dionicama ocjenu Overweight (tj. Buy), dok njegova ciljana cijena od 95 USD podrazumijeva jednogodišnju aprecijaciju dionice od ~12%. (Da pogledate Arcarov rekord, kliknite ovdje)
Wall Street je općenito uvjeren u izglede NextEre. Dionica ima konsenzusnu ocjenu Strong Buy, temeljenu na 9 kupnji u odnosu na samo jedno zadržavanje. (Pogledajte prognozu NEE dionica na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/stay-defensively-oriented-healthcare-staples-142234835.html