IndexIQ je u četvrtak predstavio par netransparentnih aktivno upravljanih ETF-ova koji pokrivaju segment s velikim rastom kapitalizacije na američkom tržištu.
Strategija koja je u osnovi IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) već se nudi u zajedničkom fondu Mainstay s gotovo 14 milijardi dolara imovine pod upravljanjem. U međuvremenu, IQ Winslow Fokusirani ETF za rast s velikim kapitalom (IWFG) drži manje dionica, ali ima sličan pristup.
IWLG dolazi s omjerom troškova od 0.60%, što je 8 baznih bodova jeftinije od svog partnera uzajamnih fondova, dok IWFG naplaćuje 0.65%. Oba listaju na NYSE Arca.
“Mi filozofski vjerujemo da će ulaganje u dionice rasta osigurati ulagačima najbolje dugoročne povrate zbog složenosti poslovanja u portfelju,” rekao je izvršni direktor Winslowa Justin Kelly. “U Winslowu nastojimo ulagati u podcijenjene dionice rasta, a ne samo prikupljati najbolje rastuće tvrtke.”
U suštini, IWFG je koncentriranija verzija IWLG-a, s proxy portfeljem koji sadrži 28 vrijednosnih papira u odnosu na 50 IWLG-a.
Tvrtka opisuje svoju strategiju kao da "nema preferirano stanište", tako da fokus prebacuje s precijenjenih tehnoloških tvrtki na one koje opisuje kao dinamičan rast, dosljedan rast ili ciklički rast. Strategija favorizira tvrtke koje su podcijenjene ili će vjerojatno ponuditi veći rast nego što tržište očekuje. Investicijski menadžer kaže da cilja na dosljedan rast u trenutnom okruženju.
“Čvrsto vjerujemo da ova vrsta portfelja može biti vaša najbolja dugoročna imovina povećanja kapitala. Rizik je oduvijek bio da ima malo povišenu vrijednost u odnosu na recimo menadžere vrijednosti”, rekao je Kelly. “Ali sada nakon korekcije, velik dio tog rizika je već [shvaćen]. Zbog niže početne točke u vrednovanju, ovo je posebno povoljno za ulagače koji razmišljaju dugoročno.”
Sredstva se oslanjaju na NYSE-ov Active Managed Solution model, koji se oslanja na proxy portfelj, ali otkriva svoje stvarne udjele svakih 30 dana s jednomjesečnim kašnjenjem.
Kontaktirajte Heather Bell na [e-pošta zaštićena]
Preporučene priče
Permalink | © Autorsko pravo 2022 Etf.com. Sva prava pridržana
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html