Igrajte na povratku tržišta s ovim prinosnim fondovima od 10%+

Jedna lijepa stvar—i vjerojatno samo dobra stvar—u vezi s rasprodajom tržišta 2022. je da je nama investitorima u dividende dao priliku da zgrabimo 10% prinosa na koje možemo računati na duge staze.

Dolaze nam iz zatvoreni fondovi (CEF-ovi), (pre)dugo zanemarena klasa imovine koja, iskreno, svakim danom izgleda sve bolje i bolje za one koji se žele umiroviti samo na dividendi - a iskreno, svi bismo trebali biti.

Ipak, ovdje želim naglasiti dugotrajnost, jer u ovoj fazi korekcije tržišta, možete staviti nešto novca na učinkovit način, bilo prikupljanjem pojedinačnih sredstava tu i tamo ili usrednjavanjem troškova u dolarima (DCA) za izgradnju povećati svoj tok prihoda (i portfelj) po razumnoj cijeni.

Da vidite što mislim, sjetite se recesije iz 2008. Da ste tada počeli kupovati, bez obzira na fazu nesreće, bilo bi vam sasvim dobro danas, 14 godina kasnije, čak i uz požar na gumama koji je bio 2022.

Stavit ćete se u bolju poziciju s CEF-ovima, jer dobivate veliki dio svog povrata u novčanim dividendama. S tri fonda u nastavku možete dobiti prinos od oko 10%, što znači 100 USD mjesečno u pasivnom prihodu za svakih 12,000 600,000 USD koje uložite u njih. Povećajte tu investiciju na 5,000 USD i odjednom ćete dobivati ​​više od XNUMX USD mjesečno u pasivnom prihodu, samo za držanje tri fonda koji diverzificiraju vaše posjede na stotine kompanija i tisuće imovine.

Tu je i dobra strana: veliki popusti na neto vrijednost imovine (NAV) kojima se ovi fondovi mogu pohvaliti su plus na bilo kojem tržištu - ako dionice nastave rasti, ti bi se popusti trebali zatvoriti, pomažući potaknuti njihove tržišne cijene više. Na tržištu koje pada, veliki popust pomaže da se cijena fonda održi jer su lovci na povoljne cijene privučeni.

To je strategija u igri. Sada razgovarajmo o tickerima.

Započnite s prinosom od 9.7% od Small Cap Tech...

Korištenje električnih romobila ističe Blackrock
BLK
Zaklada za inovacije i rast (BIGZ) je oversold fond na oversold tržištu. Dok ovo pišem, BIGZ, koji se uglavnom fokusira na inovativne tehnološke tvrtke sa snažnim potencijalom rasta prihoda, ostvaruje prinos od 9.7% i trguje s diskontom od 14% u odnosu na NAV, što znači da možemo dobiti njegov portfelj za samo 86 centi po dolaru:

Osim manjih tehnika poput Monolitni energetski sustavi (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TEH
SVAKI
) i Pet9 (PET
ive
), BIGZ također ulaže u tvrtke poput Planet Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Vlasnik teretane nedavno je zabilježio skok prihoda od 72% u odnosu na prethodnu godinu u drugom kvartalu 2022. i smiješno je preprodan, s obzirom na snažnu želju da se vrati u teretanu nakon karantina zbog COVID-a.

BlackRock, najveća svjetska investicijska tvrtka, nadzire ovaj portfelj velikih, srednjih i malih tvrtki, a temeljiti istraživački resursi tvrtke i snažna baza talenata pomažu joj održati isplatu od 9.7%, dok vas izlažu 88 visokokvalitetnih tvrtki u isto vrijeme.

… Zatim dodajte CEF trgovanje nekretninama s popustom od 12% …

Čak i uz revoluciju rada od kuće, došlo je do velikog porasta potražnje za nekretninama što je uzrokovalo eksploziju vrijednosti mnogih poslovnih i stambenih nekretnina. To je dijelom zahvaljujući ljudima koji se žele preseliti u predgrađa ili male gradove, a dijelom zbog potražnje za različitim vrstama uredskih prostora koji su prikladni za radnu kulturu nakon COVID-a. Zbog toga fond poput CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) vrijedi pogledati izbliza upravo sada.

Dodatna privlačnost su dividendni prinos IGR-a (9.6%) i njegov diskont (3.7%), od kojih je potonji niži od diskonta od 1% s kojim se trgovalo sredinom lipnja. Portfelj fonda održava portfelj od 86 različitih zaklada za ulaganje u nekretnine (REIT), koji posjeduju stotine, ponekad i tisuće, različitih nekretnina u SAD-u i širom svijeta.

CBRE je jedan od najvećih svjetskih investitora u nekretnine, s uredima u svim zemljama u kojima ulaže, što mu daje obilje praktičnog iskustva. Kupite ovaj i zapravo ćete postati globalni iznajmljivač bez potrebe da radite bilo koji posao koji obavljaju "obični" iznajmljivači. I također ćete prikupiti 9.6% dividende!

… Konačno, ovu ESG igru ​​smatrajte kratkoročnom kupnjom na temelju popusta

Korištenje električnih romobila ističe Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) jedan je od najzanimljivijih CEF-ova. S ESG mandatom, fokusiran je na održiva ulaganja iz ekološke, društvene i upravljačke perspektive kroz tvrtke kao što su Obnovljiva energija
Regi
Grupa (REGI) i privatne solarne farme Topaz. Budući da je ESG ulaganje jedan od najpopularnijih koncepata na Wall Streetu ovih dana, postoji razlog za mišljenje da će se više investitora okrenuti NPCT-u u budućnosti.

Međutim, to se još uvijek nije dogodilo. S popustom od 12.3% na NAV, NPCT je imao ograničeni buy-in. Ali za to postoji dobar razlog: fond je pokrenut sredinom 2021. i počeo je vrlo brzo.

NPCT-ov fokus na ESG nije utjecao na povrate, jer je fond znatno nadmašio šire tržište korporativnih obveznica s visokim prinosima. Ali kada je medvjeđe tržište 2022. pogodilo korporativne obveznice, diskont fonda na NAV je pao—iako vidimo da se počinje vraćati.

Kupnja u fondu čiji diskont pokazuje uzlazni zamah dokazani je način za izgradnju bogatstva u CEF-ovima. Ako popust NPCT-a dosegne granicu od 2% na kojoj se trgovalo kada je fond bio bolji od tržišta, mogli bismo vidjeti 11% kapitalnih dobitaka povrh dividende fonda od 10.2%. To bi bilo povrh kapitalnih dobitaka od rastuće vrijednosti njegovog portfelja, koji je već doživio oporavak od gotovo 7% od posljednjeg dna tržišta u lipnju.

Sve u svemu, gledamo na potencijal od 40% ukupnog povrata u kratkom roku ako NPCT nastavi svoju trenutnu putanju—a snaga ESG trenda (barem za sada) sugerira da bi ova vrsta dobiti mogla biti na stolu .

No zapamtite također da interes za ESG ima tendenciju rasta i opadanja sa širim gospodarstvom, tako da ovaj možda neće imati dugoročnu prednost kao gore navedena dva fonda. Htjet ćete pomno pratiti NPCT i biti spremni prodati ako njegov sve manji popust stane ili promijeni smjer.

Stavljajući sve zajedno

S ova tri fonda imate veliku diverzifikaciju između dionica, obveznica i nekretnina, uz dodatnu crticu trendovskih ESG ulaganja. Osim toga, dobit ćete ogromnih 10% prinosa i mislim da ćete se složiti da je tako velika isplata privlačna na bilo kojem tržištu, uključujući današnje.

Michael Foster vodeći je analitičar za istraživanje Kontranski izgledi, Za još sjajnih ideja o prihodima, kliknite ovdje za naše najnovije izvješće “Neuništivi dohodak: 5 povoljnih fondova sa sigurnih 8.4% dividende."

Otkrivanje: nema