Strahovi od recesije i pad cijena sirove nafte: Forbes AI bilten

TL; DR

• Predsjednik Fed-a Jerome Powell kaže da će "snažno upotrijebiti naše alate" za borbu protiv inflacije
• Tržišta su se jako rasprodala zbog straha da bi SAD mogao pasti u recesiju
• Sirova nafta pala je ispod 90 dolara po barelu prvi put od veljače
• Najbolje tjedne i mjesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u tijeku i da svaki vikend dobivate naše uvide u ulaganja uz pomoć umjetne inteligencije, najnovije vijesti i još mnogo toga izravno u vašu pristiglu poštu.

Veliki događaji koji bi mogli utjecati na vaš portfelj

Krajem prošlog tjedna, predsjednik Fed-a Jerome Powell dao je neke velike izjave o njihovim planovima za 2023. Nije umanjio riječi kada je izjavio da će Fed "snažno upotrijebiti naše alate" kako bi inflaciju spustio na ciljnu razinu između dva i tri postotak.

Tržište dionica reagiralo je na ovu vijest u velikoj mjeri, sa S&P 500 padom od 5% od prošlog petka do srijede ovog tjedna. Povećanje stopa općenito se smatra lošom viješću za dionice, s ciljem podizanja stopa kako bi se smanjila potrošnja potrošača.

To očito nije ono što tvrtke žele, ali nedavna povećanja stopa bolje su prihvaćena, s obzirom da je rekordno visoka inflacija problem koji utječe i na poduzeća.

Osnovna stopa Fed-a trenutačno iznosi 2.5%, no konsenzus pojedinih članica je da će ona vjerojatno značajno porasti do kraja ove godine i 2023. Mnogi očekuju da će se stope kretati oko 4% 2023., što bi bila najviše stope viđene od prije financijske krize 2008.

Ovi potezi na stopama vjerojatno će staviti veći pritisak na prihode poduzeća, a moglo bi dovesti do toga da SAD sklizne u recesiju krajem 2022. ili početkom 2023. To će stvoriti izazovno okruženje za ulagače, iako su povijesno velike tvrtke bile bolje od srednjih. a male kroz razdoblja niskog rasta.

-

Prolazi ispod radara, ali cijene nafte već neko vrijeme padaju. West Texas Intermediate dosegao je najvišu unutardnevnu vrijednost od 129.44 USD još u veljači, a nakon što je nekoliko mjeseci poskakivao i testirao te vrhunce u lipnju, sada se ponovno spustio ispod 90 USD.

Pad cijena rezultat je niza različitih čimbenika. Prvo, postoji ogroman pritisak na OPEC sa Zapada da poveća svoju proizvodnju nafte. Budući da su mnoge zemlje prestale uvoziti rusku naftu, ostala je rupa u opskrbi koju je trebalo popuniti.

OPEC je konačno pristao povećati opskrbu naftom u srpnju, i iako to nije bilo veliko povećanje, pokušao je izjednačiti potražnju na tržištu.

Najveći utjecaj imalo je usporavanje gospodarskog rasta. Iako SAD službeno nije u recesiji, nema sumnje da je gospodarski rast usporio do puzanja i da je zapravo postao negativan u posljednja dva kvartala.

Niži gospodarski rast znači manju poslovnu aktivnost, što znači i manju potražnju za naftom. Ova kombinacija umjereno povećane ponude i smanjenja potražnje omogućila je smirivanje cijena.

Vidimo i to kako se to odražava na cijene plina, s a nacionalna prosječna cijena po galonu od 3.81 USD u usporedbi s 4.19 USD prije mjesec dana. To je još uvijek daleko od prosječne cijene od prije godinu dana, koja je iznosila 3.18 USD.

Sve u svemu, to je pozitivno i za potrošače i za poduzeća. Uklanja dio pritiska s kućnih proračuna i smanjuje jedan od najvećih troškova za mnoge tvrtke diljem zemlje.

Ovotjedna glavna tema iz Q.aija

Komentari Jeromea Powella prilično su jasno pokazali da nas čekaju teška vremena. Izričito je rekao da će proces obaranja cijena biti bolan, ali da će to biti manje od dva zla u usporedbi s ostavljanjem inflacije bez nadzora.

Rastuće stope vjerojatno će imati značajan utjecaj na kućanstva, a time i na poduzeća koja ih opslužuju.

Trenutačno su mišljenja o tome hoćemo li vidjeti an službena recesija krajem 2022. ili u 2023. Jedna stvar s kojom se većina analitičara slaže jest da ćemo vjerojatno vidjeti nastavak razdoblja niskog gospodarskog rasta ili čak daljnjeg negativnog rasta.

U ovom okruženju, velike tvrtke imaju tendenciju nadmašiti one srednje veličine i male. Velike tržišne kapitalizacije obično imaju diverzificiranije tokove prihoda i manje fluktuacije u potražnji za njihovom robom i uslugama. Male tvrtke imaju tendenciju da se bore, s nestabilnijim prihodima i teškim okruženjem za dobivanje novih kupaca.

Kako bismo iskoristili ovu razliku, stvorili smo Large Cap Kit. Ovo je duga/kratka strategija koja zauzima dugu poziciju u najvećih 1,000 kompanija u SAD-u, putem Russell 1000 ETF-a, i kratku poziciju u sljedećih 2,000 najvećih kompanija. Za drugu trgovinu koristimo inverzni Russell 2000 ETF.

To znači da bez obzira na to je li cjelokupno tržište u porastu, padu ili bočno, ulagači mogu profitirati ako velika kapitalizacija nadmaši mala kapitalizacija.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sustavi preporučuju za sljedeći tjedan i mjesec.

Titan International (TWI) – Tvrtka za kotače i gume Titan International naš je najveći kupac za sljedeći tjedan s ocjenom A u rastu i tehnici i B u vrijednosti kvalitete. Prihodi su porasli 40.2% u godini do 30. lipnja.

Boeing Co (BA) – Najveća svjetska zrakoplovna kompanija naš je Top Short za sljedeći tjedan, a naš AI im je dao ocjenu F u našim faktorima vrijednosti kvalitete, rasta i niske volatilnosti momenta. Prihodi su pali za više od 98% u odnosu na prošlu godinu.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Farmaceutska tvrtka je Top Buy za sljedeći mjesec s A u našoj vrijednosti kvalitete i B rasta. Zarada po dionici porasla je 11.68% u proteklih 12 mjeseci.

Brickell Biotech (BBI) – Biotehnološka tvrtka je naš Top Short za sljedeći mjesec s našom umjetnom inteligencijom koja im je dala ocjenu F u faktorima niske volatilnosti momenta i vrijednosti kvalitete. Zarada po dionici pala je za 29.55% u proteklih 12 mjeseci.

Naš AI Najbolja ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulagati u naftu i plin i, istovremeno skraćujući zdravstvo i dugotrajne državne obveznice. Najbolje kupuje su United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil i ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Top kratke hlače su InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF i SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite naučiti više o investiranju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Centar za učenje, gdje možete definirati uvjete ulaganja, raspakirati financijske koncepte i podići svoju razinu vještina.

Qbits su probavljivi sadržaji za ulaganje koji se mogu grickati i namijenjeni su razbijanju složenih pojmova na jednostavnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje:

Svi pretplatnici na newsletter primit će a 100 USD bonusa za registraciju kada uplate 100 dolara ili više.