Izbjegnite krah s ovih 11.8% dividendi

Gledajte, znam da je ovo tržište uspaničeno inflacijom frustrirajuće. No unatoč beskrajnim proricanjima stručnjaka, postoje dobre vijesti: ako ulažete zbog prihoda i imate dug vremenski horizont, čekaju nas neke velike dividende (govorim o prinosu od 10%+). zatvoreni fondovi (CEF-ovi).

U sekundi ćemo zaroniti u tri takva fonda koje sam sastavio u “mini-portfelj” niske drame s prinosom od 10%.

Za ovu priliku možemo zahvaliti rasprodaji: kada cijene dionica (i CEF-a) padnu, prinosi rastu. A naši CEF popusti na neto vrijednost imovine (NAV ili vrijednost po dionici portfelja CEF-a) padaju na niske razine.

Na ovom tržištu ne nedostaje preprodanih sredstava. Danas vam želim pokazati tri CEF-a koji nam donose kolekciju visokoprinosnih dionica, nekretnina i obveznica po atraktivnim cijenama.

Ova tri fonda u prosjeku donose 11.8% i imaju dugu povijest isporuka dobiti dioničarima. Zapamtite da prinos od 11.8% znači 1,180 USD godišnjeg prihoda za svakih 10,000 1.4 uloženih USD, dok vam S&P 500 s prinosom od 140% donosi samo XNUMX USD godišnje na svojih 10 tisuća dolara.

CEF #1: CEF raznolike obveznice s dvoznamenkastim prinosom

Korištenje električnih romobila ističe Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) je CEF s prinosom od 11.5% koji je dobro pozicioniran za današnje tržište. Zbog prevelikog pada fonda ove godine (smanjen je za oko 25% od siječnja u trenutku pisanja ovog teksta) sada ga vrijedi pogledati.

U posljednjih šest mjeseci ulagači su prodali ERC više od temeljnog jamstva, što je rezultiralo rijetkim popustom za ovaj obveznički fond usmjeren na prihod.

Uzmite u obzir da je ERC započeo godinu s premijom od 5.8% u odnosu na NAV, a sada se trguje s popustom od 4.6%, što znači da obveznice fonda dobivate za oko 95 centi po dolaru.

To znači da sada možete kupiti ERC i prikupiti njegovih bogatih 11.5% dividende dok čekate da se ta premija vrati dok se tržište obnavlja za Fed-ovo vjerojatno usporavanje povećanja stopa krajem 2022. (i potencijalnu stopu rezovi u sljedeće dvije godine).

Što ima ERC? Raznovrsna mješavina državnih obveznica iz cijelog svijeta, u kombinaciji s nekim jakim korporativnim obveznicama koje su bile preprodane u ovoj panici. Sada kada je na tržištu došlo do agresivnijeg povećanja stope od Fed-a, ERC-ov veliki popust i prinos izgledaju privlačnije.

CEF #2: Budite stanodavac i ostvarite 13% dividende u džepu

Sljedeći je Fond prihoda Brookfieldove stvarne imovine (RA), koji također vrijedi pogledati sada, kako zbog toga što je masovno preprodan, tako i zbog svojih nevjerovatnih 13% prinosa. Tu isplatu podupire RA-ov portfelj tvrtki za nekretnine, energetiku i infrastrukturu, koje u kombinaciji posjeduju tisuće nekretnina (otuda i naziv) diljem zemlje. To znači da ako se jedna tvrtka ili sektor bori, portfelj ovog fonda je dovoljno robustan da se nosi s tim.

Iako je RA pao ove godine (zajedno sa prilično dobrim svim ostalim), zadržao je svoju vrijednost sveukupno tijekom cijele pandemije i daleko je ispred S&P 500, posebno ove godine – znak “relativne snage” koji volim vidjeti kada kupujem CEF-ove.

RA je dobro poslovala jer drži energetsku imovinu, komunalne i infrastrukturne tvrtke koje su mogle naplaćivati ​​više cijene kako je inflacija rasla. Najveći holding uključuje operatere cjevovoda kao što su Enbridge
U B
(ENB) a vlasnici tornja za mobitele poput Crown Castle International (CCI).

Jedna stvar koju moramo imati na umu s RA je da se sada trguje s 10.9% premije u odnosu na NAV. To je točno tamo gdje je njegova premija bila cijele godine, tako da ne očekujem nikakav veći pad, budući da viša inflacija nastavlja poticati cijenu dionica RA-a. Ali ovaj ćete htjeti držati na kraćoj uzici i biti spremni prodati ako premija značajno padne.

U međuvremenu, rizik ste dobro nadoknađeni RA-ovom dividendom od 13% koja je bila solidna od svog lansiranja krajem 2016.

CEF #3: Velike dividende od snažnih američkih Blue Chip dionica

Konačno, za dionice s plavim čipovima, pogledajmo Liberty All-Star dionički fond (SAD), koja drži neke od najvažnijih tvrtki u gospodarstvu SAD-a, poput Amazon
AMZN
(AMZN), Abeceda (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) i Visa
V
(V)—svi od kojih su tijekom posljednjeg desetljeća doživjeli porast novčanog toka i još uvijek generiraju snažne rezultate.

Osim toga, te tvrtke možemo dobiti s dividendom od 10.9% koja je porasla tijekom posljednjeg desetljeća.

Štoviše, SAD imaju dugoročne rezultate koje zahtijevamo kada kupujemo fond na ovakvom tržištu, nakon što su srušili S&P 500 od krize hipotekarnih kredita.

Što se tiče procjene, ovaj se trguje s nečim "prikrivenim popustom", s premijom od 2.5%, što je zapravo ispod premije od 5% u prosjeku, po kojoj je trgovao tijekom prošle godine. A tek u travnju, premija u SAD-u iznosila je 10%.

Spojite ova tri fonda i dobit ćete dvoznamenkasti portfelj prinosa koji vam može pomoći da preživite tržišni kaos, zahvaljujući visokom prosječnom prinosu od 11.8%, dok vas također pozicionira kao prednost kada se tržišta oporave—kao što to uvijek čine.

Michael Foster vodeći je analitičar za istraživanje Kontranski izgledi, Za još sjajnih ideja o prihodima, kliknite ovdje za naše najnovije izvješće “Neuništivi dohodak: 5 povoljnih fondova sa sigurnih 8.4% dividende."

Otkrivanje: nema