Dionice Royal Caribbean padaju zbog ponude novčanica od 900 milijuna dolara

Veličina teksta

Kraljevska karipska grupa

Dionice su pale nakon što je tvrtka rekla da je pokrenula ponudu privatnih obveznica od 900 milijuna dolara za restrukturiranje dijela svog kratkoročnog duga.

"Svrha ponude je zamijeniti neke od postojećih kratkoročnih dospijeća konvertibilnih obveznica novim dugoročnim konvertibilnim obveznicama na način koji nije razrjeđujući za dioničare", rekao je Naftali Holtz, glavni financijski direktor Royal Caribbeana ( oznaka:

RCL

) u priopćenju za javnost.

Osim toga, tvrtka će početnim kupcima dati opciju kupnje do dodatnih 135 milijuna dolara glavnice konvertibilnih novčanica.

Novoizdane obveznice dospijevaju 2025. godine, priopćila je tvrtka. Prihod će ići za ponovnu kupnju dijela njegovih postojećih 2.875% konvertibilnih starijih obveznica koje dospijevaju u studenom 2023. i 4.25% konvertibilnih starijih obveznica koje dospijevaju u lipnju 2023.

Kruzeri su morali krenuti značajan dug tijekom pandemije kako bi ostali na površini jer su flote mjesecima bile prizemljene. U lipnju 2022. Royal Caribbean imao je oko 18 milijardi dolara dugoročnog duga, prema FactSet-u.

Dionice Royal Caribbeana pale su gotovo 9% u ponedjeljak. Dionica je ove godine izgubila 54 posto.

Pišite Sabrini Escobar na [e-pošta zaštićena]