Royal Caribbean će ponuditi 900 milijuna dolara u konvertibilnim obveznicama koje dospijevaju 2025

Kraljevska karipska grupa
RCL,
-8.93%
rekao je u ponedjeljak da je započeo privatnu ponudu od 900 milijuna dolara starijih konvertibilnih obveznica koje dospijevaju 2025. Tvrtka je rekla da će prvim kupcima dati opciju kupnje do 135 milijuna dolara više u konvertibilnim obveznicama. "Svrha ponude je zamijeniti neke od postojećih kratkoročnih dospijeća konvertibilnih obveznica novim dugoročnim konvertibilnim obveznicama na način koji nije razrjeđujući za dioničare kao što je opisano u nastavku", rekao je Naftali Holtz, glavni financijski direktor Royal Caribbean Group. Tvrtka će otkupiti dio svojih 2.875% obveznica koje dospijevaju 15. studenog 2023. i 4.25% konvertibilnih obveznica koje dospijevaju 15. lipnja 2023. Dionice su pale 2.5% prije tržišta i pale su 50% u godini do danas, dok je S&P 500
SPX,
+ 0.18%
je pao za 13%.