Banka Silicon Valley pokreće prodaju dionica vrijednu 2.25 milijardi dolara kako bi ojačala kapitalnu bazu

Banka Silicon Valley pokrenula je prodaju dionica vrijednu 2.25 milijardi dolara nakon što je pretrpjela veliki gubitak na svom portfelju američkih državnih obveznica i hipotekarnih vrijednosnih papira, dok se zajmodavac usmjeren na tehnologiju bori s rastućim kamatama i novčanom krizom u mnogim američkim novoosnovanim tvrtkama pomoglo je financijama.

SVB sa sjedištem u Kaliforniji rekao je u srijedu da planira ponuditi 1.25 milijardi dolara svojih običnih dionica ulagačima i dodatnih 500 milijuna dolara obveznih konvertibilnih povlaštenih dionica, koje su nešto manje razrjeđujuće za postojeće dioničare. Privatna kapitalna tvrtka General Atlantic također je pristala kupiti 500 milijuna dolara redovnih dionica banke u zasebnoj privatnoj transakciji.

Prodaja dionica pomogla bi ojačati kapitalnu bazu banke nakon što je izgubila otprilike 1.8 milijardi dolara na prodaji svojih vrijednosnica od oko 21 milijarde dolara koje su bile klasificirane kao raspoložive za prodaju, navodi se u priopćenju banke objavljenom u srijedu.

Na kraju 2022. banka je imala 26.1 milijardu dolara vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju. Većina toga bila je u državnim obveznicama SAD-a, ali je također uključivala strani dug i hipotekarne vrijednosnice. Dodatno drži oko 91 milijardu dolara vrijednosnih papira u portfelju koji se drži do dospijeća.

Dionice SVB-a pale su oko 15 posto u trgovanju izvan radnog vremena u New Yorku.

Bankina niša pružanja usluga američkim tehnološkim i biološkim tvrtkama podržanim rizičnim kapitalom pomogla joj je da uživa u golemom rastu posljednjih godina dok se novac slijevao u novoosnovana poduzeća u Silicijskoj dolini u eri niskih kamata.

Cijena dionice SVB-a više se nego udvostručila od 2018. do kraja 2021., a tržišna kapitalizacija dosegnula je vrhunac od više od 44 milijarde dolara. 

Međutim, banka je sada patnja od usporavanja financiranja vrijednosnim kapitalom, gubitka gotovine kod mnogih njegovih klijenata i gubitaka na ulaganjima kada su stope bile na najnižim razinama.

Tijekom nedavnih godina tehnološkog procvata, depoziti SVB-a su narasli jer je uzimao novac od novoosnovanih poduzeća zajedno s VC financiranjem. SVB je velik dio tih depozita uložio u dugotrajne vrijednosne papire poput američkih državnih obveznica, koje se smatraju sigurnima, ali sada vrijede manje nego kad ih je banka kupila jer je Federalna rezerva povećala stope.

General Atlantic sa sjedištem u New Yorku aktivan je u velikim manjinskim ulaganjima u javne i privatne tvrtke koristeći svoje fondove kapitala za rast. Klijent je banke više od desetljeća, tvrdi izvor upoznat. Također ima povijest ulaganja u banke, budući da je rani podupiratelj Prve Republike.

Goldman Sachs i SVB Securities djeluju kao knjigovodstveni menadžeri za prodaju dionica.

Dodatno izvješće Sujeet Indap i Tabby Kinder