Do sada se moja strategija oporavka od prodaje poreznih gubitaka uvelike isplatila

Dva mjeseca od početka, moj "Portfelj povrata poreznog gubitka od prodaje za 2023" profitirao od solidnog siječnja koji je donio rezultate u pozitivno područje. Pad za oko 2.8% od mog 6. siječnja ažuriranje, do četvrtka, portfelj je porastao za 17.2%. Rastuća plima tržišta svakako je pomogla.

Ideja iza ove godišnje potrage je identificirati potencijalno jeftina imena koja su oštro pala prethodne godine i mogla bi biti gurnuta još niže na kraju godine, budući da ulagači knjiže gubitke u porezne svrhe, ali bi se mogla oporaviti u Novoj godini ako pritisak na prodaju popusti. Cilj je nadmašiti indekse S&P 500 i Russell 2000, a zauzeo sam pozicije u svim imenima.

Ovdje su kriteriji za uključivanje dionica:

• Moraju pasti najmanje 30% do danas

• Moraju imati terminske omjere cijene i zarade (P/E) ispod 15 u sljedeće dvije fiskalne godine

• Njihova minimalna tržišna kapitalizacija trebala bi biti 100 milijuna dolara

Tranša 1, objavljen 28. studenog, porastao je za 25%, ispred S&P 500 (koji je porastao za 3.7%) i Russell 2000 (porastao je za 7.7%). Ovo je tranša s najvećim, najpoznatijim imenima. meta (META) (koja je porasla za 70%) ima najbolje rezultate i porasla je za 23% u četvrtak nakon objave dobiti za četvrto tromjesečje, koja je otkrila program otkupa dionica vrijedan 40 milijardi dolara. Dionice eBaya (EBAY) porastao je za 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, i Ford (F) 3% — da, svi su se probili u pozitivno područje.

Tranša 2, objavljen 30. studenog, porastao je za 9.2%, nadmašivši S&P 500 (rast od 5.4%) i Russell 2000 (rast od 7.4%). Hanesbrands (HBI) (pad od 4%) postao je heroj (a ne na način Toma Bradyja), nakon pada od 28% u četvrtak. Tvrtka je za peni promašila procjene zarade, ali je smanjila smjernice za prvo tromjesečje i eliminirala dividendu. Paramount Global (ZA) , međutim, porastao je za 30%, a Kohlov (KSS) porasla je za 7%. Oba su imala solidne mjesece, dok je MarineMax (HZO) porastao je za 3% i ugazio vodu.

Tranša 3, objavljen 2. prosinca, porastao je za 17.4%, bolji od S&P 500 (rast od 2.5%) i Russell 2000 (rast od 6.3%). Wolverine širom svijeta (WWW) porastao je za 46% u svom velikom mjesecu — porastao je za 50% od posljednjeg ažuriranja gotovo bez vijesti. Newell Brands (NWL) porastao je za 29%. Kakav solidan mjesec! Vintage Wine Estates (VWE) , međutim, pao je 16% i nastavlja gubiti vjetar. VWE trenutno ima najgore rezultate; očekuje se da će objaviti zaradu za drugo tromjesečje nakon zatvaranja tržišta sljedećeg četvrtka; konsenzus zahtijeva zaradu po dionici od 11 centi. Elanco Zdravlje životinja (ELAN) porastao je za 11%.

Kakva je razlika mjesec dana, ali još je rano.

(Ford je holding u Klub članova akcijskog upozorenja PLUS. Želite li biti upozoreni prije nego AAP kupi ili proda ove i druge dionice? Saznajte više sada.)