S&P 500: 14 dionica koje isplaćuju ogromne dividende totalno spaljuju investitore

Dionice za dividende su nove drage u S&P 500. Ali i investitori se peku na te dionice.

X

Do sada ove godine, 14 dionica sada donose 4% ili više, uključujući financijske T. Rowe Price (PRETPOSTAVITI), tvrtka za nekretnine Simon Property Group (SPG) I VF (VFC), potresao je ulagače s 20% neto gubitaka čak i nakon dodavanja tekućih dividendi u cijeloj godini. To znači da je debela godišnja dividenda kojoj su se investitori radovali tijekom cijele godine, a zatim i neke, za sada izbrisana padom dionica.

To je samo još jedan podsjetnik da jednostavno jurnjava za velikim prinosima nije dobar način da zaradite novac na S&P 500, čak i na teškom tržištu.

“S obzirom na naše stajalište da prelazimo s povrata cijene na svijet ukupnog povrata, dividenda Strategije prinosa i "ptica u ruci" vjerojatno će nadmašiti dugotrajne dionice rasta", rekla je Savita Subramanian, strateg Bank of America. „Ali na tržištima pod stresom, prelazak na kvintil 2 Russell 1000 je razborit način izbjegavanja zamki prinosa – visokog dividenda prinos dionica čije cijene padaju ispred vjerojatno dividenda posjekotine.”

Izgubiti novac na isplatiteljima dividendi S&P 500?

Nije samo nekoliko nesretnih dionica S&P 500 koje su ove godine toliko pale. To je prilično tipična pojava.

Više od 50 dionica u S&P 500 plaćaju dividendu od 4% ili više. To je naizgled prilično unosno ako shvatite SPDR S&P 500 Trust (ŠPIJUN) daje samo 1.5%. Ali ovdje je problem. Otprilike 70% tih visokoprinosnih dionica palo je ove godine za mnogo više od 4%. I to briše neto dobit ove velike dividende.

Možda će biti malo iznenađenje za ulagače dividende S&P 500 da zapravo gube novac. I to je sada više pravilo nego iznimka. SPDR S&P dividenda ETF (SDY) sada je pao za 9% ove godine. To više nego briše njegov prinos od dividende od 2.9% uz neto gubitak od 6.1%.

Dividende izlaze kroz prozor

Neki primjeri u S&P 500 pokazuju koliko su neke dionice s dividendom bile razočaravajuće.

Uzmite upravitelja imovine T. Rowe Pricea. Ulaskom u godinu dionice su ostvarile prinos od 2.2%. Ali ta dividenda, a zatim i dio, potpuno su izbrisani padom dionica od 42% ove godine do sada. Čak i činjenica da dionice sada donose 4.3% mala je nagrada s obzirom na veličinu gubitaka na tržištu.

Simon Property, vlasnik trgovačkih centara, je dramatičniji primjer. Da ste dionice kupili u siječnju, veselili biste se prinosu od dividende od 4.1%. A sada je prinos do 7.1%. Problem je što su i dionice ove godine pale za 39%. To znači da ste čak i uz trenutni godišnji prinos od 7.1% pali za 32% na neto osnovi.

A tu je i proizvođač odjeće VF. Neki ulagači su možda bili u iskušenju prinosom dionica od 2.7% koji dolazi u godini. Ali medvjeđe tržište je to brzo izbrisalo. Dionice su ove godine izgubile više od trećine svoje vrijednosti, izbrisavši čak i trenutni prinos od dividendi od 4.4% uz neto gubitak od 32%.

Istina je da se ti gubici ne realiziraju dok ne prodate. I još uvijek prikupljate dividendu ako još uvijek posjedujete dionice. Ali ova godina je podsjetnik da dividende nisu zakucavanje kao što mislite.

Velike dividende, neto gubici

S&P 500 dionice s prinosom od 4% ili više pale za 20% ili više ove godine, uključujući trenutnu dividendu

 Izvori: IBD, S&P Global Market Intelligence

Slijedite Matta Krantza na Twitteru @mattkrantz

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Bank of America je imenovao top 11 dionica za 2022. godinu

12 dionica pretvorilo je 10,000 USD u 413,597 USD u 12 mjeseci

Saznajte kako tempirati tržište s IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Pridružite se IBD-u uživo i naučite tehnike čitanja i trgovanja najistaknutijih ljestvica od profesionalaca

Pronađite najbolje današnje zalihe za rast s IBD 50